華夏銀行：擬發行不超過400億元永續債

每經記者：邊萬莉 每經編輯：廖丹

3月1日下午，華夏銀行（600015，SH）發布公告稱，該行第七屆董事會第四十四次會議審議並通過《關於發行無固定期限資本債券的議案》，擬發行不超過人民幣400億元無固定期限資本債券。值得一提的是，此次董事會還審議並通過《關於辦理注冊資本變更及章程修改工商變更登記的議案》，注冊資本由人民幣128.23億增加至153.87億。

每經記者注意到，為提高銀行永續債（含無固定期限資本債券）的流動性，支持銀行發行永續債補充資本。1月24日晚，中國人民銀行宣布，決定創設央行票據互換工具（Central Bank Bills Swap，CBS）。公開市場業務一級交易商可以使用持有的合格銀行發行的永續債從中國人民銀行換入央行票據。

彼時，中國人民銀行有關負責人在答記者問中表示，央行票據互換工具可以增加持有銀行永續債的金融機構的優質抵押品，提高銀行永續債的市場流動性，增強市場認購銀行永續債的意願，從而支持銀行發行永續債補充資本，為加大金融對實體經濟的支持力度創造有利條件，也有利於疏通貨幣政策傳導機制，防範和化解金融風險，緩解小微企業、民營企業融資難問題。

2月20日，中國人民銀行開展了2019年第一期央行票據互換（CBS）操作，操作量為15億元，期限1年，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.25%，首期結算日為2019年2月20日，到期結算日為2020年2月20日（遇節假日順延）。

交通銀行金融研究中心陳冀此前分析，監管部門和金融機構對新工具的使用均處於嘗試和摸索階段，離逐漸成熟還有距離。考慮到永續債目前集中在個別銀行發行，對於這部分銀行充足率等監管指標存在一定程度改善，流行性增強也能提高這部分銀行投放信貸支持實體經濟的積極性。

公告顯示，關於本次債券發行的金額、方式、期限、利率、募集資金用途及發行場所等還未定，董事會授權高級管理層進行辦理，擇機發行;同時按照監管機構規定或要求，對債券名稱及條款設計進行適應性調整。在債券存續期內，按照相關監管機構頒布的規定和審批要求，辦理兌付、減記或轉股、贖回等與無固定期限資本債券相關的全部事宜。

此外，華夏銀行還擬發行不超過人民幣300億元金融債券，期限不超過5年。董事會授權高級管理層辦理本次債券發行相關事宜，根據該行業務運行情況和市場狀況具體確定發行金額、發行方式、期限、利率、募集資金用途及發行場所，擇機發行。

封面圖片來源：資料圖 每經記者 張建攝

每日經濟新聞