四維度透視2017年銀行業:利潤增速回升 大行繼續減員

　　四大維度透視2017年銀行業：利潤增速企穩回升，不良率下降，房貸規模再創新高，大行繼續減員

　　來源：證券時報e公司

　　A股上市銀行的2017年報已披露過半，而包括四大行在內的大銀行年報則已基本出爐。從中，我們可以一窺銀行業正在發生的變化。

　　A股大型銀行年報基本出爐 利潤增速已結束連續數年下跌態勢

　　上市銀行的2017年報已披露過半，工、農、中、建、交、招等大、中型銀行的年報則均已出爐。

　　從經營業績上看，2017年對於銀行業是經營回暖的一年，銀行業淨利潤增速時隔多年後整體回升，其中工商銀行淨利潤增速由2016年的0.40%提升至2017年的2.80%，建設銀行由1.45%提升至4.67%，農業銀行由1.86%提升至4.90%，中國銀行則由負轉正，由-3.67%提升至4.76%。除了四大行外，其他銀行利潤增速多數也出現不同程度的回升，如招商銀行就在時隔3年後，重現兩位數的增長，2017年利潤增速達13.00%。

　　銀行業利潤增速回升的大背景是，在此前數年，銀行業雖仍在增長，但增速已連續數年的下滑，如工商銀行就是從2011年開始，利潤增速經歷了連續7個年度的下滑。2010年，該行利潤增速曾高達27.43%，進一步回溯至2007年可發現，當年工行利潤增速曾高至66.40%。

　　銀行不良貸款率整體下降，經營風險度降低

　　在利潤增速提升的同時，銀行不良貸款比率整體出現下降，不良貸款撥備覆蓋率則出現明顯提升，整體資產品質出現改善，經營風險整體下降。

　　在已發布年報的上市銀行中，14家銀行2017年的不良貸款比率較上一年出現下降，僅民生銀行不良貸款比率出現上升。

　　農業銀行不良貸款比率下降最為明顯，2016年該行不良貸款比率尚有2.37%，2017年則降至1.81%，足足下降了0.56個百分點。招商銀行、常熟銀行等不良貸款比率下降也較為明顯。

　　在不良貸款比例下降的同時，衡量貸款損失準備金計提是否充足度的不良貸款撥備覆蓋率多數有所提升。寧波銀行、常熟銀行、招商銀行、農業銀行、江陰銀行、建設銀行、工商銀行、中信銀行等2017年上述比例均提升超過10個百分點，其中寧波銀行2017年不良貸款撥備覆蓋率達493.26%，較上年提高了141.84個百分點。

　　個人房貸繼續快速擴張 但風險可控

　　隨著中國房地產市場的發展，房貸業務也越來越成為銀行的重要利潤來源之一。

　　近幾年來，主要銀行的個人住房貸款餘額呈穩步增長趨勢。仔細觀察數據可以看出，個人住房貸款餘額增速從2015年開始有所提高，2016年整體增速進一步提升，至2017末，各主要銀行的個人住房貸款餘額均達到新的高度。如工商銀行2017年末個人住房貸款餘額已達3.94兆元，接近2014年末的兩倍。

　　這裡面，除了居民購房需求增加的因素外，各地房價的普遍上漲也是其中一個因素。

　　儘管房貸餘額在快速增長，但從貸款品質來看，建設銀行、農業銀行、平安銀行等2017年末的個人住房貸款的不良貸款率均較上一年末下降，表明個人住房貸款風險仍得到了有效控制。

　　員工人數變化：大銀行減員明顯 建行減員近1萬人 中小銀行普遍增長

　　儘管業績增速有所回升，但銀行業、特別是大銀行的員工數量卻在減少。

　　數據顯示，在已發布年報的上市銀行中，建設銀行、農業銀行、工商銀行、平安銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行2017年的員工數量均較上一年出現減少。

　　其中建設銀行減員最多，接近1萬人。2017年末建設銀行員工數量為35.26萬人，2016年末則為36.25萬人。2017年末，建設銀行另有勞務派遣用工 4792 人，較上年減少 5.91%。事實上，自2015年開始，該行的員工數量就已開始出現下降。

　　2017年末，農業銀行、工商銀行員工人數較上一年末分別減少9391人和8701人，平安銀行減少4383人。四大行中，員工人數唯一出現增長的是中國銀行，員工人數增長2233人。

　　與大行員工人數總體出現減少相對應的是，部分中等規模銀行員工人數仍然一定增長，招商銀行、光大銀行均增員超過千人。

　　城商行員工人數普遍出現增長，寧波銀行、常熟銀行、江陰銀行、張家港行等銀行增員均超過百人，這些銀行仍處於跑馬圈地的過程中。

　　大銀行員工數量的減少與其人員負擔較重，以及推行智能化、部分業務從網下轉向網上等都較大關係。

　　以工商銀行為例，2017年末該行營業網點為16092家，自助銀行27196個，自動櫃員機95043台，均較上年末出現減少，2016年末，上述三項數據分別為16429家、29385個、100083台。在縮減物理網點的同時，該行全面推廣網點智能服務模式，推進網點線上線下一體化轉型。

　　又如建設銀行實施大數據戰略，該行在國內同業中率先制定大數據應用戰略實施規劃（2016-2020），建成完整的大數據工作機制和制度體系。

責任編輯：張恆