國有大行哪家賺錢能力強？工行建行農行排前三

　　時代周報記者 曾令俊 發自廣州

　　2017年是銀行業強監管的一年，同業等業務收入受到一定衝擊，但5家國有銀行（工、建、中、農、交）2017年的淨利潤增速幾乎都較2016年有了較大幅度的增長。

　　近日，五大行披露的年報顯示，2017年，五大行淨利潤全部實現正增長，一掃前兩年微弱增長甚至負增長的頹勢。農行以4.90%的增速排名第一，淨利潤增速最低的是工行，為2.80%。但無論是淨資產還是淨利潤規模，工行都是第一，賺錢能力“傲視群雄”。

　　“國有大行的淨利潤較前一年有了一個不小幅度的增長，這也說明了銀行業在經過三年左右的低增長後，觸底反彈。淨利潤增長的很大一個原因是資產品質企穩，並且好轉，計提撥備下降，導致淨利潤增長。”4月4日，一股份製銀行廣東分行副行長告訴時代周報記者。

　　數據也顯示，去年五大行不良率實現了自2011年以來首次集體下降。工行的不良貸款比率實現了六年來首次下降，農業銀行的不良率下降幅度最大，近三年來不良貸款率首次低於2%。不過，農行1.81%的不良貸款率仍然是五大行中最高的。

　　工行穩居第一

　　2013年，國有大行尚能維持兩位數的增長態勢，但2015年基本接近零增長，2017年國有五大行一掃近兩年的頹勢，淨利潤集體上漲。

　　農行以4.90%的增速排名第一，較2016年的1.9%有了較大幅度的增長。自2014年起，農業銀行的淨利潤增速均為個位數增長，增速曾在2015年跌至0.62%，2017年的年報已經是自2015年以來的最好“成績單”。

　　利息淨收入是農行營業收入的最大組成部分，佔2017年營業收入的82.3%，農行成為唯一一家利息淨收入佔比超八成的國有大行。

　　從另一方面來看，這也意味著農行的業績高度依賴利息收入。其他四家銀行淨利息收入佔比分別為工商銀行71.86%、建設銀行72.78%、中國銀行69.95%、交通銀行64.98%。

　　“在利率市場化越來越明顯的情況下，國有大行應該調整業務結構，未來多發展零售業務等。”華南一家股份製對公業務部門負責人對時代周報記者說道。

　　在特色“三農”戰略下，農行縣域貸款增量創下歷史新高。截至2017年末，農行縣域貸款餘額達3.57兆元，比上年末增加3900億元，增速達12.3%。

　　“縣域經濟一直是我們的強項，在很多小縣城，甚至農村都能看到我們的網點，在這些區域能和我們一拚的只有工行了。”一位農行內部員工對時代周報記者說道。

　　中行、建行和交行的淨利潤增速分別為4.76%、4.67%和4.48%，五大行中淨利潤增速最低的是工行，為2.80%。

　　雖然增速不如其余四家，但作為“宇宙第一大行”，工行去年的賺錢能力依舊領先於同業。2017年，工行實現歸屬該行股東的淨利潤2860.49億元，日賺近7.84億元，盈利能力五大行第一，位列全球最賺錢銀行首位。建行、農行和中行分別以2422.64億元、1929.62億元、1724.07億元的淨利潤位列二、三、四位。

　　作為易會滿接任工商銀行董事長後第一個完整的財年，他這樣評價這一年的業績： “2017年經營業績好於計劃、好於同期、好於預期。”

　　交行以702.23億元淨利潤排名最末，盈利能力與其余四大行有不小差距，而交行的“老對手”招行，2017年淨利潤也達到了701.5億元，差距已經微乎其微。同時，這也是彭純自今年2月接任交行董事長後的首份年報，如何真正匹配“五大行”之一的稱號，確立全新的行業地位，彭純面臨著不小的挑戰。

　　國有銀行盈利改善主要有幾方面原因，其中之一就是積極進行零售轉型。工行在年報中稱，以全量客戶為核心的大零售經營模式正不斷完善；建行也於2017年推進零售業務優先戰略，個人銀行業務稅前利潤佔比達到45.95%，較上年提高2.16個百分點。

　　“大部分銀行都在加碼零售業務，招行等龍頭股份製銀行在很多年前就開始資源傾斜，國有大行之前比較依賴對公業務，最近幾年也依靠互聯網，投入更多的資源到零售業務。”一股份製銀行廣東分行零售部門負責人告訴時代周報記者。

　　在2017年建行業績發布會上，建行行長王祖繼表示，中國的經濟結構進入了調整時期，消費對經濟的拉動作用不斷增強，因此零售業務、消費金融是建行的一個很重要的戰略領域。

　　交通銀行董事長彭純也表示，將繼續向零售板塊傾斜。

　　不良率六年來首次集體下降

　　盈利能力增強的另外一個核心因素是，國有銀行去年在資產品質方面有明顯改善。2017年，五大行全部實現了不良貸款率的下降，不良率六年來首次集體下降。

　　工行的不良率較上年下降0.07個百分點至1.55%。易會滿在發布會上稱，最近三年，工行花費近2000億元現金對近6000億元的不良貸款進行了處置，從數據來看處置措施有了效果。

　　數據顯示，去年工行的關注類貸款佔整個貸款比重3.95%，同比下降0.52個百分點。貸款逾期率是2.01%，同比下降0.64個百分點。逾期貸款和不良貸款的剪刀差651億元，比前一年末減少了692億元。

　　農行是五大行中惟一實現不良貸款餘額和不良貸款率“雙降”的銀行，不良貸款率同比下降0.56%，在五大行中降幅最大，也是近三年來農行不良貸款率首次低於2%。

　　縱向看農行不良貸款率下降過程，其2015年末為2.39%，2016年6月末2.40%，2016年末2.37%，2017年6月末2.19%，不良貸款率明顯下降。

　　農行行長趙歡在業績發布會上表示，農行實現“雙降”主要出於兩大原因：一是加大了信貸結構調整力度，兩年內對高風險領域的貸款金額下降了4000多個億；同時加大了對不良資產的處置力度，2017年處置了不良貸款1600多億元，處置力度遠大於行業平均水準。值得一提的是，雖然農行在改善資產品質方面頗費力氣，但1.81%的不良貸款率仍然是五大行中最高的。

　　此外，中行的不良貸款率繼續保持五大行最低位，為1.45%，同比下降0.01個百分點；建行不良貸款率1.49%，同比下降0.03個百分點；交行不良貸款率為1.5%，同比下降了0.02個百分點，除農行外，其余四大行不良率降幅都不大。

　　在撥備覆蓋率方面，農行以208.37%的撥備覆蓋率位居五大行首位，同比增長了34.97%，增幅第一；中行同比下降了3.64%，是五大行中唯一出現撥備覆蓋率下降的銀行；工行撥備覆蓋率在兩年後重新回到150%以上，撥備覆蓋率為154%，同比增長17.38%。

責任編輯：謝海平