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港股城商行2017成績單:利潤及增速普降 不良有所抬頭

  港股城商行2017年成績單:利潤及增速普降 不良有所抬頭

  截至3月27日,在香港上市的徽商銀行、盛京銀行、鄭州銀行、天津銀行、重慶銀行、青島銀行六家城商行已發布2017年財報。

  從財報看,城商行業績開始出現分化。天津銀行、青島銀行淨利潤下降,鄭州銀行淨利潤增速下降,盛京銀行稅前利潤也下降,徽商銀行利潤增速變化不大。

  工行、建行和農行等大型銀行已公布2017年財報,大行淨利息差開始觸底回升,分別較2016年回升8個、4個和5個基點,不良普遍“雙降”。由於城商行規模普遍偏小,抵禦風險能力較弱,面臨資金成本和不良壓力,淨息差普遍大幅收窄,幅度超過股份行,不良壓力也有所上升。

  2017年,銀行資金成本普遍走高,SHIBOR利率較2016年上漲,造成城商行付息負債壓力有所上升,淨利差較去年同期降低。徽商銀行、青島銀行、盛京銀行、天津銀行、鄭州銀行、重慶銀行2017年淨利息差分別下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34個百分點。

  一個突出的變化是,部分城商行開始大力發展利潤較高的消費金融業務,並作為2018年主要戰略調整方向。

  兩家城商行淨利萎縮

  城商行利潤猛增的勢頭已不再。

  其中,天津銀行、青島銀行淨利潤下降。天津銀行淨利潤連續兩年下降,2017年為39.43億元,同比下降12.7%。淨利息收入大幅減少18.9%至84.01億元,淨利差從2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%,主要是由於生息資產的平均收益率下降14個基點,付息負債的平均付息率上升48個基點。

  青島銀行2017年淨利潤19.04億元,同比下降8.86%。利息淨收入下降4.10%。淨利息收益率1.72%、淨利差1.57%,分別比上年下降0.51、0.48個百分點,主要由於貸款和投資收益率下降、市場資金成本率上升、“營改增”價稅分離等因素共同影響。

  重慶銀行2017年淨利潤37.64億元,增速從2016年末的10.5%降至7.5%。重慶銀行行長冉海陵在香港舉行的業績發布會上表示,該行“利潤本來可做到40億以上,去年主動用3億利潤消化不良,所以利潤增速有所放緩。”

  鄭州銀行2017年實現稅前利潤55.48億元,同比增長5.54%;實現淨利潤43.34億元,同比增長7.14%。

  徽商銀行、盛京銀行2017年淨利潤增速與2016年變化不大一致。徽商銀行2017年淨利潤78.12億元,同比增長11.66%;從收入看,主要是淨利息收入增加。淨利息收入的佔比89.19%,同比上升2.11個百分點。不過,盛京銀行2017年實現稅前利潤82.29億元,同比降低5.5%;淨利潤75.74億元,同比增加10.1%;主要是由於所得稅費用2017年大幅減少11.75億元。

  不良面臨較大壓力

  從這幾家城商行財報看,2017年不良資產壓力較大,部分銀行高管表態會補充資本。

  重慶銀行2017年末不良貸款“雙升”。截至2017年末,該行不良貸款餘額24億元,較上年末增加9.58億元;不良貸款率1.35%,較上年末上升0.39個百分點;撥備覆蓋率210.16%,同比大幅下降83.19個百分點。冉海陵表示,重慶銀行地處西部地區,受到經濟環境影響,“這是真實的反映,體現高品質發展的要求。”

  不良貸款“雙升”的還有青島銀行和天津銀行。青島銀行2017年末不良貸款增加4.72億元;不良貸款率1.69%,比上年末上升0.33個百分點;不良貸款撥備覆蓋率153.52%,比上年末下降40.49個百分點。天津銀行不良貸款增加5.62億元,不良貸款率為1.50%,上升0.02個百分點。

  徽商銀行2017年末不良貸款餘額33.00億元,比上年末增加3.33億元;不良貸款率為1.05%,比上年末下降0.02個百分點;不良貸款撥備覆蓋率為287.45%,比上年末上升16.68個百分點。徽商銀行會計部總經理李大維表示,該行2017年不良貸款餘額略微上升,但不良率降低,撥備仍很高。未來巨集觀形勢向好,將通過完善貸前調查和貸後管理改善不良形勢。

  盛京銀行、鄭州銀行不良率下降,但不良餘額上升。盛京銀行不良貸款率1.49%,較上年末下降0.25個百分點,但不良餘額上升。鄭州銀行不良貸款餘額19.26億元,不良貸款率1.50%,較上年末上升19個基點。

  發力消費金融

  消費信貸猛增,是城商行2017年的一個典型特點,仍有部分銀行將抵押貸款作為發力重點。

  截至2017年末,徽商銀行個人消費貸款餘額731.63億元(不含信用卡分期),較年初新增人民幣218.46億元,增幅42.57%。信用卡透支本金餘額76.7億元,較上年末增長16.52億元。住房抵押貸款餘額847.39億元,同比增長39.67%。

  徽商銀行董事長吳學民對21世紀經濟報導記者表示,轉型推動零售業務發展是各家銀行的方向,零售金融是銀行的穩定器。2018年將重視消費金融,帶動零售新的發展。“消費金融原來圍繞衣食住行開展,特別是住;未來會圍繞健康、醫療、教育、文化、旅遊、養老等新興市場拓展業務。”

  重慶銀行2017年調整個人銀行業務結構,個人消費貸款反超抵押貸款。其中,個人消費貸款餘額達300.25億元,同比增加319.3%,近三年複合增長率179.3%;個人消費貸款佔個人零售貸款的比重快速上升至47.9%。個人抵押貸款在個人零售貸款的比重降至30%以下,餘額僅172.35億元,同比下降6.0%。

  重慶銀行個人銀行部總經理陸勇在香港業績發布會上回答21世紀經濟報導記者提問時表示,該行消費金融主打無擔保信用小額貸款。抵押貸款、信用貸款正在從線下搬到線上,高端人士信用貸款已經實現線上定額、線上定價。

  其余城商行中,個人貸款佔比雖不高,但增長很快。

  鄭州銀行個人貸款341.13億元,較上年末增加37.47%。個人住房抵押貸款餘額102.41億元,較上年增幅49.24%。個人消費貸款餘額88.28億元,較上年增幅為82.32%。

  盛京銀行2017年末個人貸款餘額150.08億元,同比增長83.9%。其中,住房抵押貸款92.27億元,增幅104.2%,個人消費貸款39.88億元,增幅59.4%。

  青島銀行零售信貸中大多仍是住房貸款。該行2017年個人住房貸款241.29億元,同比增長32.1%;個人經營貸款萎縮,個人消費貸款餘額僅17.47億元,同比增長66.7%。

  只有天津銀行消費貸款萎縮,其2017年末住房抵押貸款212.86億元,同比增長46.6%。個人消費貸款87.93億元,同比減少14.0%。

  (編輯:馬春園,郵箱:[email protected]

責任編輯:謝海平

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