小米赴港上市進程又進一步 中介人士:已大幅超額認購

　　證券時報網（www.stcn.com）06月21日訊

　　決定推遲A股CDR發行後的小米，在港股上市進程加快。最新消息顯示，小米已通過了港交所聆訊，已引入7名基石投資者。據中介人士透漏，據目前下單意向來算，小米已經大幅超額認購。

　　有消息稱，小米計劃發行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價區間在17—22港元/股，預計將於7月9日在香港上市。

　　小米推遲A股CDR發行

　　6月14日，小米在中國證監會網站更新了公開發行存托憑證股說明書。稱本次發行的CDR所對應的基礎股票佔CDR和港股發行後總股本的比例不低於7%，且本次發行CDR所對應的基礎股份佔本次CDR和港股發行總規模（含老股發行規模）的比例不低50%。

　　小米集團CDR發行原定於6月19日上會，但當日證監會發文稱，小米集團經慎重研究，決定分步實施港股和中國存托憑證上市計劃，先發行港股，然後擇機在境內發行中國存托憑證，為此向證監會申請推遲發審會時間。證監會尊重小米集團的選擇，決定取消對該公司發行申報檔案的審核。

　　按照證監會有關創新企業境內發行存托憑證試點的門檻要求，小米在香港上市後若市值達到2000億元人民幣以上，仍滿足發行CDR回歸A股的條件。

　　赴港上市進程加快

　　21日早間，小米集團在港交所網站更新了招股說明書，更新後的招數說明書達695頁，這意味著小米通過了港交所聆訊。

　　聆訊後資料顯示，小米法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（面值17.5萬美元）和2000億B類股（面值50萬美元）組成。

　　此外，資料還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元（共計1億股）。

　　有消息稱，小米計劃發行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價區間在17—22港元/股，預計將於7月9日在香港上市。

　　據媒體報導，小米IPO已引入7名基石投資者，共認購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFHEntertainment（中投中財娛樂）認購1.92億美元；中國移動、高通各認購1億美元；CDB Private Equity（國開行旗下私募股權）認購6600萬美元；保利集團認購3200萬美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

　　此次小米香港IPO的定價區間為550億-700億美元，這個定價低於此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信裡昂證券、瑞信等多家機構給出的定價區間。

　　最新消息顯示，上述7家基石投資者已經全部簽約認購小米，均接受700億美元的上限估值。據相關投資機構中介人士透露，據目前下單意向來算，小米已經大幅超額認購。

　　此前招股書顯示，小米計劃將30%IPO募集資金用於研發及開發智能手機、電視、筆電電腦、人工智能音響等核心產品；30%用於擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈；30%用於全球擴展；10%用作一般營運用途。

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責任編輯：張海營