小米確定7家基石投資者 IPO或啟用“綠鞋機制”

　　小米確定7家基石投資者

　　記者 楊潔

　　6月21日，小米在香港聯交所更新了聆訊後的上市招股書。同日，小米開啟國際配售預定。中國證券報記者從一份小米銷售檔案中獲悉，預計7月9日小米在港交所掛牌上市，每股定價在17-22港元，發行股份數量約21.8億股，最高募集480億港元，合61.1億美元。

　　或採用“綠鞋機制”

　　根據小米國際配售銷售檔案，小米此次IPO募集資金範圍在370億港元-480億港元（47.2億美元-61.1億美元）。

　　此次小米IPO或啟用“綠鞋機制”，也就是超額配售選擇權機制。若啟動綠鞋機制，小米的發行股份數量則為25.07億股，募集資金範圍為426億港元-552億港元（54.3億美元-70.3億美元）。

　　上述檔案顯示，小米確定了7位基石投資者。其中，中投中財娛樂（CICFH Entertainment）認購1.92億美元，中國移動認購1億美元，高通認購1億美元，國開行旗下私募股權基金（CDB Private Equality）認購6600萬美元，保利集團認購3200萬美元，順豐集團認購3000萬美元，招商局集團認購2800萬美元。

　　7位基石投資者共認購5.48億美元。按照發行價格區間的中點計算，基石投資者認購股份約佔小米此次公開發行總額的10%。基石投資者股份鎖定期限為6個月。

　　在小米IPO發行的股份中，包括晨興資本以及小米聯合創始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒等持有的34.7%舊股出售股份。

　　如果小米此次在港成功上市，將成為港交所上市制度改革後以同股不同權架構上市的第一股。

　　加強芯片研發

　　募集資金用途進行了更詳細披露。小米強調，將撥付募集款項加強對系統芯片、相機、智能手機及智能電視作業系統及人工智能技術等的研發。

　　根據小米此前披露，30%募集資金用於研發及開發核心產品、30%募集資金用於投資擴大生態鏈、30%募集資金用於全球擴張，另10%用於公司營運。

　　2017年，小米發布了澎湃S1芯片以及內置該芯片的小米5C手機。艾瑞谘詢數據顯示，小米成為全球四家擁有自主研發手機芯片的智能手機廠商之一。

　　此外，小米在更新後的招股書中披露，自2018年3月31日至今，小米已進行或擬進行的國內外投資標的46個，涵蓋材料、智能硬體、消費品、互聯網等領域，收購股權多在30%以下。

　　小米此前表示，將對非核心業務的金融服務部門即小米金融進行剝離分拆。2018年第一季度，小米金融收入及毛利分別佔整個小米集團約0.9%及3.3%。截至2018年3月31日，小米金融總資產佔集團約13.5%。

責任編輯：陳靖