IPO周報：貴州銀行計劃在香港IPO

來源：Wind金融終端移動APP

德信中國

上市進程｜2月12日通過港交所上市聆訊

2月12日，德信中國已通過港交所上市聆訊，由建銀國際擔任獨家保薦人。據了解，該公司最快本月14日開始路演，計劃集資約2億至3億美元,預期2月26日上市。

按照計劃，德信中國將發售5.32億股股份，其中香港公開發售股份數目佔總股本的10%，即5320萬股股份，發售價範圍介乎2.32港元至3.25港元。

德信中國控股是一家浙江房地產，除了房地產開發，公司還經營酒店和物業租賃方面的業務。

2015年、2016年、2017年和截至9月30日的2018年，德信中國的流動資產總值一路攀升，分別為：148.7億元、194.4億元、324億元、417.9億元。

尚德啟智

上市進程｜向聯交所主機板提交上市申請資料

節前，尚德啟智教育集團有限公司（以下簡稱“尚德啟智”）再次向聯交所主機板提交上市申請資料，法國巴黎證券（亞洲）作為獨家保薦人。在此之前，尚德啟智曾在2018年8月向港交所遞交過招股材料，但因材料失效，在完成材料更新後此次重新提交了上市申請。

聆訊資料顯示，尚德啟智主要為小學至高中學生提供綜合教育課程及服務，截至2018年12月31日，尚德啟智的在校學生總人數為8181人，教師共756名。

資料顯示，公司的收入和淨利潤在近幾年保持穩定增長，截止2018年末，尚德啟智的總收入達5.77億元，較上年同期增長30.2%；淨利潤為9436.4萬元，較上年同期增了26.46%。

中匯集團

上市進程｜向聯交所遞交上市申請

近日，大灣區最大的民辦商科高等教育集團中匯集團控股有限公司(下文簡稱“中匯集團控股”)向聯交所主機板提交上市申請資料，BNP PARIBAS作為獨家保薦人。

中匯集團隸屬於華商教育集團，此次上市，華商教育集團將旗下廣東財經大學華商學院、廣州華商職業學院和澳洲國際商學院的業務整體打包進行申請。

根據上市材料的相關披露，中匯集團上市結構中並未涉及VIE架構而直接採用了紅籌架構。依據廣東省商務廳的意見，外商投資在投資企業的再投資一般視同內資企業管理（除非其在禁止類領域或敏感行業投資），無需辦理商務部門的審批手續，教育行業以行業主管部門的許可為準。

浙江博藍特

上市進程｜啟動IPO輔導

近日，浙江證監局披露了浙江博藍特半導體科技股份有限公司（以下簡稱“浙江博藍特”）輔導備案公告，顯示該公司已與安信證券簽訂IPO輔導協定。

輔導備案公告檔案顯示，安信證券已與擬上市公司浙江博藍特簽訂IPO輔導協定，成為浙江博藍特IPO的輔導機構，輔導時間為2019年1月至2019年12月。除安信證券外，參與本次輔導工作的其他中介機構包括上海市錦天城律師事務所及立信會計師事務所（特殊普通合夥）。安信證券向浙江證監局呈交的輔導檔案簽署日期為今年1月22日。

據了解，2018年11月，乾照光電發布重組預案，擬以發行股份及支付現金的方式，作價6．5億元收購藍寶石襯底生產商浙江博藍特100％股權並配套募集資金。不過，在2018年12月24日乾照光電召開的2018年第二次臨時股東大會上，公司發行股份及支付現金購買浙江博藍特股權的議案並未獲得審議通過。

貴州銀行

上市進程｜籌備赴港IPO

2月13日，貴州銀行傳出赴香港IPO消息，融資規模不超過10億美元。

據證券時報記者了解，貴州銀行一直在籌備IPO的過程中，目標也確實為香港聯交所，但截至目前並未確定融資規模。如果貴州銀行順利登陸香港資本市場，意味著繼貴陽銀行之後，貴州省將迎來第二家上市城商行。

第二大股東為茅台集團的貴州銀行，近年來經營穩健，業績穩定持續增長，資產規模在2018年突破3000億元，2018年前三季度實現營業收入62.64億元，淨利潤21.37億元，不良貸款率低於行業平均水準。

截至2018年9月末，貴州銀行有營業機構212家，員工4433人，機構覆蓋所有市州和縣域，發起設立13家村鎮銀行，在中國銀行(03988)業協會公布的《2017年中國前100家銀行排名》中，居第58位。

IPO要聞

五部門支持涉農企業IPO，上市中介費將降低

中國人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部日前聯合印發《關於金融服務鄉村振興的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）指出，要加大多層次資本市場的支持力度。支持符合條件的涉農企業在主機板、中小板、創業板以及新三板等上市和掛牌融資，規範發展區域性股權市場。加強再融資監管，規範涉農上市公司募集資金投向，避免資金“脫實向虛”。鼓勵中介機構適當降低針對涉農企業上市和再融資的中介費用。

證監會：抓緊完善科創板制度規則

2月13日，距《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》結束征求意見僅剩15天的時間，證監會黨委委員、副主席李超主持召開座談會，聽取部分行業專家、證券公司、基金管理公司、創投機構和科創企業代表對設立科創板並試點注冊製相關制度規則的意見建議。

參會代表肯定了設立科創板並試點注冊製的總體制度框架，認為堅持了市場化、法治化改革方向，體現了設立科創板並試點注冊製作為重大增量改革的試驗田作用。對把握好科創板定位、發行、定價、承銷、上市、資訊披露、各類主體歸位盡責等方面提出了意見建議。

李超表示，大家提出的意見建議對完善科創板相關制度規則很有價值，證監會將認真研究論證，充分吸收采納合理建議。下一步，證監會及上交所將深入貫徹落實中央全面深化改革委員會第六次會議精神，抓緊完善相關制度規則，穩步有序做好規則發布、人員準備、技術改造等方面的工作，全力落實好設立科創板並試點注冊製改革這項工作。