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雲集擬在美IPO募集2億美元資金 2018年虧損870萬美元

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騰訊科技訊 會員電商平台雲集周四向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書(FORM F-1),計劃通過首次公開募股(IPO)募集最多2億美元資金。雲集在招股書中暫未透露發行價格區間、發行量等信息。

雲集官網信息顯示,該公司是一家由社交驅動的精品會員電商,為會員提供美妝個護、手機數位、母嬰玩具、水果生鮮等全品類精選商品。在雲集,一站購齊80%的日常家用,件件都是批發價。分享商品給好友,還能賺取一份收入。經過三年多的發展,雲集已經和達能、歐萊雅、強生、伊利、高露潔、飛亞達等多家國內外一線品牌以及大希地、德爾瑪等優質新銳品牌簽訂戰略合作,擁有超過4500萬普通用戶和700萬付費會員,單日銷售額最高超過8.7億元。

雲集在首次公開募股後將採用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。雲集的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含10股表決權,可轉換為A類普通股。

對於募集資金的用途,雲集將主要用於:1)增強和擴展業務;2)加強技術能力;3)擴展和改進物流設施;4)包括運營資本和潛在戰略投資和收購在內的一般企業用途。

雲集表示,該公司打算申請在納斯達克全球市場(the Nasdaq Global Market )掛牌,證券代碼為“YJ”。投行摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司擔任雲集首次公開募股的聯繫承銷商。

2018年主要業績:

--總營收為人民幣130.15億元(大約18.93億美元),高於2017年的人民幣64.44億元。其中,商品銷售淨營收為人民幣113.88億元(大約16.56億美元),高於上年的人民幣59.12億元;會員計劃營收為人民幣15.52億元(大約2.26億美元),高於上年的人民幣5.11億元;其他營收為人民幣7440萬元(大約1080萬美元),高於上年的人民幣2110萬元。

--總運營成本和支出為人民幣131.15億元(大約19.07億美元),高於上年的人民幣65.58億元。其中,營收成本為人民幣107.07億元(大約15.57億美元),高於上年的人民幣51.73億元;物流支出為人民幣11.62億元(大約1.69億美元),高於上年的人民幣5.69億元;銷售與行銷支出為人民幣9.55億元(大約1.39億美元),高於上年的人民幣7.08億元;技術和內容支出為人民幣1.44億元(大約2090萬美元),高於上年的人民幣5820萬元;總務和行政支出為人民幣1.47億元(大約2140萬美元),高於上年的人民幣5020萬元。

--營業虧損為人民幣9940萬元(大約1450萬美元),相比之下上年同期的營業虧損為人民幣1.14億元。

--淨虧損為人民幣5970萬元(大約870萬美元),相比之下上年同期的淨虧損為人民幣1.06億元。

--歸屬普通股的淨虧損為人民幣23.08億元(大約3.36億美元),相比之下上年同期歸屬普通股的淨虧損為人民幣1.73億元。

--截至2018年12月31日,雲集持有的現金和現金等價物總額為人民幣15.19億元(大約2.21億美元),高於截至2017年12月31日的人民幣3.29億元;短期投資為人民幣10.99億元(大約1.60億美元),高於上年同期的人民幣6.64億元。

--截至2018年12月31日,雲集買家總數為2320萬人,高於截至2017年12月31日的1690萬人;交易會員為610萬人,高於截至2017年末的230萬人;訂單完成1.534億份,高於截至2017年末的7580萬份;累計會員740萬人,高於截至2017年末的290萬人。

股權結構:

在首次公開募股之前,雲集董事和高管合計持有公司1,000,680,000股普通股,佔總股本的48.9%。其中,雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略為第一大股東,持有949,960,000股普通股,佔總股本的46.4%;雲集首席技術官郝煥持有50,720,000股普通股,佔總股本的2.5%。

鍾鼎創投為雲集第二大股東,持有280,600,000股普通股,佔總股本的13.7%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東,持有215,800,000股普通股,佔總股本的10.5%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東,持有149,200,000股普通股,佔總股本的7.3%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東,持有111,000,000股普通股,佔總股本的5.4%;

Acceleration S Limited為第六大股東,持有110,803,324股普通股,佔總股本的5.4%。

致投資人的信:

2015年5月,我懷著一個簡單的使命創建了雲集:“讓買賣更簡單;讓生活更美好。”隨著移動互聯網不斷重塑人們的消費行為,商業和社會互動日益交織,我相信我們創新的會員製社交電子商務平台將在中國整體消費升級中發揮重要作用。

15年前,我創辦了中國最早的網上商店之一。作為一名企業家,成功給了我寶貴的經驗,並幫助我發現了消費者面臨的主要難題。由於信息的泛濫,消費者越來越難以做出購買決定,而且小型新興企業在傳統電子商務平台上成長也是一項挑戰,因為消費者傾向於選擇知名品牌,平台傾向於優先考慮向大型企業提供資源。我們的雲集平台旨在解決這些問題並完成我們的使命。

雲集是什麽?

雲集有三個明確的特點:首先,我們是以會員為基礎的平台,通過我們提供的集體價值主張把會員聚集在一起;其次,我們實施有針對性的戰略,向精明和相互聯繫的用戶提供迎合他們需求和偏好的產品,重點關注質量和定價;第三,我們非常關注用戶的集體信任,因為他們對我們的信任是平台成長和成功的關鍵。通過會員分享購物體驗,並通過他們的社交網絡推廣產品獲取忠實的追隨者,會員幫助我們擴大了觸及範圍。

擁抱明天

我們的平台在競爭激烈的電子商務市場中表現出強勁的增長,這從過去三年中會員數量和交易量的大幅增長中可以看出。我們的戰略定位是繼續鞏固迄今取得的成功和增長,並完成我們的使命。

我們相信追求更好的生活是人們的自然動力。展望未來,中國將繼續經歷消費升級。基於我們對用戶行為的深刻理解,我們相信基於會員的社交電子商務平台將為數億家庭提供卓越的購物體驗,並通過技術創新為整體消費升級做出貢獻。我們的團隊仍然致力於擴展和改進我們的協作平台,以有吸引力的價格提供精心策劃的高質量產品,並讓會員和更多用戶獲得追求更美好生活的能力。

雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略

以下為雲集招股說明書內容摘要:

我們的使命:

讓買賣更簡單;讓生活更美好。

我們的業務:

作為中國領先的社交電子商務平台,我們率先推出了獨特的會員模式,利用社互動動的力量。我們以有吸引力的價格提供高質量的產品,並激勵會員推廣我們的平台,與他們的社會聯繫人分享我們的產品。我們相信,這一點,加上精心的產品管理、集中的商品採購和高效的供應鏈管理,使我們得以有機發展,成為提供卓越客戶體驗的值得信賴的電子商務平台。

我們的平台吸引了越來越多的用戶,包括會員和非會員。這些用戶正在我們的平台上積極購買產品。我們平台上的買家從2016年的約250萬人增加到2017年的約1690萬人,2018年進一步增加到約2320萬人。與此同時,我們的商品交易總額從2016年的人民幣18億元增加到2017年的人民幣96億元,增幅達到428.1%;並進一步增至2018年的人民幣227億元,增幅達到134.4%。2018年,我們66.4%的商品交易總額來自會員購買,其余來自非會員購買。

會員是我們平台的主要參與者,也是我們大幅增長的推動力。我們的會員通常付費使用專屬應用,該應用提供精選的產品、獨家會員權益和功能,包括折扣價格。我們的會員通常是中產階級消費者,非常社會化,有興趣在他們的社交圈子裡討論和分享他們的購物經歷和各種產品。會員通常會推薦他人成為會員,並因此獲得獎勵。會員還可以在各種社交平台上推廣產品,如果有用戶購買了我們的產品,會員將獲得獎勵。我們還提供培訓、技術支持和客戶服務等支持,並處理物流的所有方面,使流程對他們來說更加容易。截至2018年12月31日,我們已積累了740萬會員。2018年,我們的平台上約有610萬交易會員。

我們提供種類繁多的產品,旨在滿足用戶及其家庭的各種日常需求。我們還根據基於各種對會員和用戶的反饋和理解的分析,來增加產品。雖然我們提供主流和新興品牌的產品,但我們也直接與製造商合作生產私有品牌產品。我們非常注重產品的質量和價格。我們一直有意在擴大產品類別覆蓋面以滿足用戶不斷變化的需求,和控制每個類別中的標準化產品單元(SPU)的數量之間保持平衡。因此,2016年12月、2017年12月和2018年12月,我們平台上每天平均提供837個、2315個和6613個SPU。

我們目前主要在平台上通過向會員和非會員等用戶銷售產品獲得營收。我們完成的訂單數量從2016年的1350萬份,增至2017年的7580萬份,並進一步增至2018年的1.534億份。我們的總營收從2016年的人民幣12.844億元,增長401.7%至2017年的人民幣64.441億元;並進一步增長102.0%,至2018年的人民幣130.152億元(大約18.930億美元)。我們2018年、2017年和2016年的淨虧損分別為人民幣5630萬元(大約820萬美元)、人民幣1.057億元和人民幣2470萬元。

我們的行業

中國在線零售產業經歷了巨大的增長,整體市場規模從2015年的人民幣3.8兆元增長到2017年的人民幣7.2兆元(大約1.0兆美元),複合年增長率達到37.0%;預計到2022年將增長至人民幣15.0兆元(大約2.2兆美元),複合年增長率達到15.8%。根據中國互聯網信息中心和CIC的數據,零售市場的在線滲透率從2015年的10.3%上升至2017年的17.0%,預計2022年將進一步上升至24.4%。

在不斷增長的在線零售產業中,社交電子商務平台經歷了強勁的增長,並且由於完善的供應鏈管理、高質量和可擴展性的多樣化產品,在整個在線零售產業中佔據了越來越大的份額。CIC的數據顯示,社交電子商務平台市場從2015年的人民幣383億元增長至2017年的人民幣2173億元(大約316億美元),複合年增長率為138.2%;預計2022年將增至人民幣2.419兆元(大約3523億美元),複合年增長率達到61.9%。

競爭優勢:

我們相信以下競爭優勢有助於我們的成功,並使我們與競爭對手相區別:

--快速增長的獨特會員製社交電子商務平台;

--社互動動驅動的高效用戶獲取和高用戶參與度;

--精心策劃的產品選擇;

--與供應商的雙贏關係;

--對大數據和技術的堅定承諾;

--擁有良好履歷、經驗豐富的管理團隊。

我們的戰略

我們打算通過以下戰略進一步發展業務:

--進一步增加會員基礎和參與度;

--擴大和完善產品系列;

--加強數據和技術能力;

--增強品牌認知度;

--進一步改善物流設施。

面臨的挑戰

我們在實現業務目標和執行戰略時面臨風險和不確定性,包括與以下能力相關的風險和不確定性:

--保持迄今經歷的增長率;

--保持會員忠誠度、會員增長、會員關係,以及保留現有會員;

--及時預測和滿足不斷變化的用戶需求和偏好,為用戶提供質量令人滿意的產品;

--推廣雲集品牌,提高品牌認可度;

--利用中國社交網絡作為會員和用戶獲取和參與的工具;

--與當前或未來的競爭對手成功競爭;

--保持信息技術系統的正常運行;

--擴大產品供應,優化產品組合;

--管理和擴大與供應商的關係,並以優惠的條件採購產品。(騰訊科技編譯/明軒)

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