虎牙在美提交IPO申請 擬募集2億美元資金

騰訊科技訊 據外媒報導，虎牙直播（以下簡稱“虎牙”）周二向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多2億美元資金。

虎牙在招股說明書中暫未透露發行量、發行價格等資訊。該公司申請在紐約證券交易所掛牌交易，股票交易代碼為“HUYA”。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團將擔任虎牙首次公開募股的聯席主承銷商。

在完成首次公開募股後，虎牙流通股將包括A級普通股和B級普通股。虎牙控股股東歡聚時代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited（以下簡稱“Linen投資”）將持有全部的B級普通股。虎牙的A級和B級普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A級普通股含有1股表決權，不可轉換為B普通股；1股B級普通股含有10股表決權，並可轉換為A級普通股。

在首次公開招股之前，虎牙主要股東包括歡聚時代和Linen投資。其中，歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股，佔總股本的48.3%，以及表決權的55.5%；Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股，佔總股本的34.6%，以及表決權的39.8%。

財務資訊：

虎牙在招股說明書中透露，在截至2017年12月31日的上一財年中，該公司淨營收為人民幣21.848億元（大約3.358億美元），高於上年的人民幣7.969億元。其中，影片直播營收為人民幣20.695億元（大約3.181億美元），高於上年的人民幣7.920億元；廣告和其他營收為人民幣1.153億元（大約1770萬美元），高於上年的人民幣4930萬元。

虎牙2017年營收成本為人民幣19.299億元（大約2.966億美元），高於上年的人民幣10.946億元。

虎牙2017年毛利潤為人民幣2.550億元（大約3920萬美元），高於上年的毛虧損人民幣2.977億元。

虎牙2017年運營支出為人民幣3.594億元（大約5520萬美元），高於上年的人民幣3.284億元。其中，研發支出為人民幣1.702億元（大約2620萬美元），低於上年的人民幣1.883億元；銷售與行銷支出為人民幣8730萬元（大約1340萬美元），高於上年的人民幣6870萬元；總務和行政支出為人民幣1.020億元（大約1570萬美元），高於上年同期的人民幣7130萬元。

虎牙2017年其他利潤為人民幣960萬元（大約150萬美元），上年同期為0元。

虎牙2017年運營虧損為人民幣9490萬元（大約1460萬美元），上年運營虧損為人民幣6.261億元。

2017年歸屬虎牙的淨虧損為人民幣8100萬元（大約1240萬美元），上年同期歸屬虎牙的淨虧損為人民幣6.256億元。

2017年歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣1.008億元（大約1550萬美元），上年同期歸屬虎牙的淨虧損為人民幣6.256億元。（編譯/明軒）