多種跡象表明 銀行業的艱難時刻未至

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經濟觀察網 記者 胡群多種跡象表明，中國銀行業的艱難態勢並未探底。

“預計2019年上市銀行淨利潤增速有望保持在5%左右的水準。”近日，中國銀行國際金融研究所發布的《全球銀行業展望報告（2019年三季度)》稱。

中國銀行業協會發布的《中國上市銀行分析報告2019》顯示，2018年上市銀行實現淨利潤共計1.63兆元，較去年增長5.2%，增速與去年持平。

中國人民銀行發布的《2019年第二季度銀行家問卷調查報告》指出，銀行業景氣指數為70.6%，比上季降低0.6個百分點，比上年同期提高4.2個百分點。銀行盈利指數為66.7%，與上季持平，比上年同期降低 0.3 個百分點。

當前中國經濟下行壓力較大，投資、消費、進出口增長均呈現一定程度的乏力。中國銀行國際金融研究所發布的《中國經濟金融展望報告（2019年三季度)》顯示，今年前5個月，固定資產投資增速累計增長5.6%，較去年同期和去年全年分別回落0.5和0.3個百分點，是有統計數據以來同期最低值；社會消費品零售總額累計增長8.1%，增速分別比去年同期、去年全年回落1.4和0.9個百分點；貨物貿易出口、進口累計增速分別為0.4%、-3.7%，較去年同期分別回落 12.5、25.1 個百分點。

對經濟貢獻率最高的消費雖然依舊是穩定經濟的主要力量，2019年一季度，消費對經濟增長的貢獻率為65.1%，較去年同期下降 12.7個百分點，與社會消費品零售總額增速的下滑趨勢相符。

“長期來看，我國消費的趨勢性下滑特徵非常明顯，與收入增速下降趨勢基本一致。”近日，清華大學中國經濟思想與實踐研究院（ACCEPT）院長李稻葵，代表研究院發布了題為“再掀改革開放熱潮、提振發展信心活力、擊退逆全球化寒流”的宏觀經濟預測報告顯示，2011年以來，我國的消費一直呈現出趨勢性下滑的態勢，並與GDP增速和居民可支配增速的下滑趨勢保持同步。在2010年末，社會消費品零售總額同比增速為19%，2015年3月同比增速降到10.2%。而2017年年底以來，我國社會消費品零售總額同比增速突破10%的下限，並繼續持續下跌，2019年5月該值為8.6%。

一方面是經濟下行壓力大，另一方面則是金融科技對銀行業務的步步緊逼，再加上金融監管力度正在加強，中國銀行業同時面臨內外多重壓力。

螞蟻金服、騰訊金融科技、京東數科等金融科技巨頭正向支付、信貸、資本市場、保險、信託等各個金融場景中滲透。

銀行業正緊追其後。截至6月中旬，已有十餘家銀行設立金融科技公司。大型商業銀行中建行、工行和中行採用了全資控股的形式成立了金融科技公司。商業銀行的金融科技將貫穿所有前、中、後台業務，金融科技在提升用戶體驗、增加客戶粘性、提高風險管理水準等方面將發揮更加重要的作用。

“我國已經進入由‘互聯網+’到‘智能+’跨時代躍變的新階段，金融科技正在重塑銀行的生態，需要銀行以‘開放’為原則，從根本上構建起面向未來、更具新時代基因、更加智慧的經營發展模式。”中國工商銀行信息科技業務總監呂仲濤認為，金融科技的發展方向應該是運用新技術變革傳統金融，進而讓金融更好地服務實體經濟，最終惠及民生。

2019年是中國5G商用元年，目前已有中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電等四家獲得了工業和信息化部發放的5G商用牌照。爆炸性的移動數據流量增長、海量的設備連接、不斷湧現的各類新業務和應用場景即將成為現實。

“隨著5G技術的成熟，技術將進一步與金融融合，勢必將湧現出金融科技創新。”中國銀行法學研究會理事肖颯稱，中國提前進入了5G商用時代，也有望帶動更多的中國金融科技公司引領世界，這將為中國銀行業提供更多機遇。

數據顯示，2019年上半年銀保監系統對銀行開出965張罰單，相比2018年同期的883張罰單，2019年銀保監系統的監管力度在加強。罰沒金額5.42億元，從罰金上看，較去年同期下降59%，可見嚴監管初見成效。

2019 年下半年銀行業經信用風險壓力猶存。《全球銀行業展望報告（2019年三季度)》顯示，一方面，監管機構持續加大對銀行體系不良貸款的披露要求，推動執行更加嚴格的認定標準。另一方面，近幾年來，零售銀行業務快速發展，個人信用卡貸款、消費貸款規模迅速上升，在帶來收入增長的同時已積累了一定的信用風險壓力。該報告預計，2019 年上市銀行的不良貸款率將保持在1.5%左右。

銀保監會的數據顯示，截至今年一季度，我國商業銀行不良貸款率為1.80%。

但來自專業處理不良資產業務的資產管理公司則對銀行不良資產更為悲觀。中國東方資產管理股份有限公司發布2019年度《中國金融不良資產市場調查報告》指出，2019年我國商業銀行不良貸款餘額、不良貸款率將出現“雙升”態勢，未來3-5年銀行業不良資產的緩慢上升將是一個大概率事件，並預計2019年我國商業銀行關注類貸款遷徙率在20%-40%，不良貸款見頂時間在2020年或以後，銀行關注類貸款規模變動大體同步。

相對於大中型銀行，當前市場對於中小型銀行的風險更為關注。

“中小銀行總體風險完全可控。”李稻葵認為，中小銀行貸款規模約為50兆元，若按不良率10%的極限假設計算，行業的問題資產規模為5兆元，而中國銀行體系有約20兆的法定存款準備金，中小銀行法定存款準備金規模近6.5兆元，足以覆蓋問題資產的規模。