蔚來和特斯拉必有一戰

文 ｜ 李一帆

2017年11月25日，坐落在長安街東方廣場的蔚來中心NIO House正式開業，這是蔚來汽車在國內的第一家NIO House。

全中國最“黃金”的長安街地段、7000萬～8000萬元的年租金，讓外界興致盎然且心甘情願地幫蔚來喊出了“蔚（未）來已來”。

在蔚來汽車創始人李斌看來，NIO House的投入使用意味著他們開始正式進入用戶，進入市場。

彼時，也正值蔚來汽車成立三周年。

和特斯拉體驗中心入駐僑福芳草地一樣，這被蔚來內外一致視為蔚來發展史上里程碑式的事件。

2020年8月20日，蔚來來到第二個三年節點。昨天，他們選擇再次來到東方廣場NIO House，發布電池租用服務BaaS。他們宣布，即刻起，將為用戶提供車電分離、電池租用、可充可換可升級的全面服務。“一錘子買賣”那種傳統整車的購買方式，徹底被顛覆。

這是蔚來在技術和商業模式上的又一次里程碑式的創新。

同樣的時間節奏，同樣的NIO House，蔚來再次開啟時代風口。

BaaS是什麽？

BaaS，電池租用服務，說白了就是車、電分離，蔚來的方案是：買車可以隻買“單車”，便宜7萬元；電池日常租賃，按月付租金，每月租金（服務費）980元。

具體而言，比如要買一輛ES6，選擇傳統方式整車購買，34.36萬元起，全款、貸款都可以。買完，汽車、電池都是你的。

而選擇BaaS模式，單車價格27.36萬元起，同樣全款、貸款都可以，然後需租用70kWh的電池包，每月服務費980元，非服務無憂用戶另須支付每月80元電池保障費用。買完，汽車所有權在你，電池則歸屬蔚能（蔚來的電池資產公司）。

換電服務在兩種購買方案下倒是沒有任何區別，10月11日前下大定且排產成功，繼續終身免費換電；10月12日後下大定，每月前6次換電免費，6次以上則視情況收取服務費和電費。

不想看這些紛紛擾擾的名目也沒關係，咱換種方式說簡單點，你可以把從今以後的蔚來電池理解為95號汽油，也就是說，現在降價7萬元就能買到蔚來，然後每個月加“油”，要加980元。

這是讓電池真正回歸到了和汽油一樣的“能源”本質。

好處是什麽？

其一，降低了購車門檻。

如果你願意把電池租賃看作油車加油，那麽蔚來汽車每款產品的價格就是實打實便宜了7萬，ES6，20來萬真就能抱回家。

這與此前蔚來那個電池免息的貸款金融方案有著本質不同。

其二，緩解電動車貶值焦慮。

很多人不肯買電動車，除了覺得充電不便，就是擔心電動車的二手車保值率。

這種保值焦慮表現在兩方面：

一是相對貶值。電池更新太快，今年續航500km還是老大，明年續航500km可能連對手的背影都看不見，這在市場還怎麽擁有議價能力。

二是絕對貶值。電池是個時刻在損耗、壽命有限的物件，從手機上你就能明白，哪怕正常使用，電池健康也會減弱，更別提如果養護不當了，反正，不和別人比，和自己比也是一年不如一年。

但在BaaS模式下，這些咱就都不用擔心了，管它電池有沒有衰減、有沒有老化、有沒有影響二手車價，反正電池不屬於自己鴨。我們隻管暢快開車，知道隨著電池技術日益發展，自己的車輛能享受到的電池會越來越新，容量越來越大就行了。

反正蔚來說了，政策是人性化的，有朝一日隨著技術發展電池成本降了，咱的租賃價格也會隨之降低，而且，電池在事故中損壞了，也不用咱負責。

其三，延長汽車使用年限。

決定電動車壽命的一個重要指標，就是續航裡程。電池衰減越快，汽車壽命越短。但在車電分離模式下，一方面電池續航常用常新，有足夠保障，另一方面換電的話日常電池是專業的電池資產公司在保養，相對來說比自己維護更加安全、壽命也更久。

等到哪天不滿意自己的電池包容量了，電池升級也更靈活，每月支付容量更大的電池包租金即可，租多久用多久，而不用像現在一樣想要升級電池只能支付一大筆資金（至少5萬元）。

所以只要你能理解電池所處的這條變化的軌道，就能理解BaaS方案劃算在哪。

當然，每個人對財產估值與保值的看法都不盡相同，可能很多人就是認為，交幾年電池錢，電池還不是自己的，不劃算嘛。

那也沒關係，反正蔚來的整車購買方式一直在，並不是出了電池租用方案就不能整車連根兒買了。不同生活場景的用戶，選擇或買或租的方案，都可以。

蔚來只是在為用戶提供多一種選擇。

BaaS背後一盤大棋

你可以認為BaaS模式下受益的是用戶，也可以認為受益的是蔚來，當然雙方共贏是更好的思路。

但其實BaaS背後有著龐大的利益網絡，一旦抓住機會得以生存，能從中獲益的群體不要太多。

首先，從上下遊產業鏈的角度看，鏈條上的企業都能獲得巨大的發展空間。

最明顯的就是電池資產公司（以及類似的電池銀行）。

李斌在接受採訪時說：“電動車行業裡電池資產管理是最大的生意。”他的算法是，假設一個用戶一年租用電池的費用為1萬元，未來中國市場電動車保有量達2億輛時，僅電池租賃市場的規模便將達到2兆元。

而提供電池租賃服務的電池資產公司，就是這2兆元的最直接受益者。

所以我們看到蔚能電池資產有限公司的股東全部來自各行業的巨頭，蔚來汽車、寧德時代、湖北科投、國泰君安，還有未公開的新的股東正在加入。

還有哪吒汽車，同樣正在和寧德時代、華鼎國聯等多家企業合作，開展車電分離服務，類似的電池資產管理公司在內部被命名為“電池銀行”。

巨頭們都眼饞著這個龐大市場，渴望抓住這一新興產業的時代紅利。

但電池資產公司怎麽提供服務呢？

一個是需要換電站。

所以蔚來一面在加快新一代換電站的研發和部署，一面也正在研發二代站，希望搶佔先機，同時提高行業準入門檻。

除了蔚來，還有吉利、北汽，以及專門的換電相關公司奧動新能源、伯坦科技等等，都在進行相關布局，如此，難保哪家不會成為未來的“中電池”。

另一個就是需要電池生產商。

畢竟電池資產公司需要大量備貨、有冗余電池保持良性周轉循環嘛，所以電池需求自然不會小。比亞迪、寧德時代們其實已經在這一領域早早掀起了競爭，希望打通上下遊，將自己的電池能量發揮至最大。

8月11日，寧德時代發布公告，說要對產業鏈上下遊優質上市企業進行投資，投資總額不超過190.67億元。算下來，近一個月時間裡，寧德時代已經合計披露了近500億元的對外投資計劃。這背後透露的，就是下遊需求的快速增長，以及寧德時代的野心和信心。

其次，從整個社會的電動未來看，BaaS換電模式能為車主提供更多的方便，推進全社會的電氣化進程。

比如這一模式可以解決電動汽車充電用地面積不足問題，可以為未來電池標準化打下基礎，隨著換電站越來越多，這裡還可以成為城市電力的儲能電站等等。

理想中的BaaS和換電烏托邦是這樣的：

所有車企的電池標準全部統一，可以互相拆卸更換。車主買車時採用BaaS方案，少點錢買車，再租一塊電池，70kWh、84kWh、100kWh，都可以，就相當於選定自己到底是加92號還是95號油，隨意。

然後不管開什麽車，都能在數量比肩加油站的換電站三分鐘換電。就像找加油站一樣，換電站只是“服務商”，所以也不用管換電站是哪家開的，反正車電分離、標準統一，電池給用同一家電池資產公司的即可。

再加上電池不是自己的，車主不用擔心電池損耗，隨時能快速換電，所以殘值焦慮和續航焦慮都不複存在。那，請再給我一個買燃油車的理由？

通往烏托邦的路固然道阻且長，但不可否認，前面是塊巨大的蛋糕。這比特斯拉的玩法可好玩兒太多了不是？

所以蔚來的這輪出手，表面上看只是多了種購車方式，實則是搶佔了一大時代紅利，不可小覷。

這也是為什麽昨天發布會開始前，蔚來的人就在說，BaaS服務是他們今年最重磅的工作內容，沒有之一。

BaaS的烏托邦可以實現

如此之大的風口，蔚來其實不是第一個發現者。

以色列公司Better Place早在2007年就嘗試推廣車電分離和換電模式，是“BaaS”的鼻祖；特斯拉在2013年也發布過93秒換電技術；雷諾也曾憑借類似的BaaS，在歐洲取得不錯的銷量。國內廠商裡，就連風神、康迪這樣的企業，都做過此種嘗試。

遺憾的是，全都受製於成本、規模、政策等非產品因素，無疾而終。

只有蔚來，來得不算早，卻正好踩在風口，佔盡了天時地利人和。

比如，天時。

李斌告訴大家，最近蔚來作為第一起草人，和中汽中心以及其他幾家汽車企業一起，參與了國家第一個換電標準的設立，包括換的次數、各種接口、性能要求、安全標準等等。而換電標準有什麽用呢？就像前面說的，只有標準統一了，企業才能推動整個行業在換電方面的技術和服務體系的投入。

這就是蔚來趕上的好時候，早幾年，國家還沒這安排呢，晚幾年，已經安排得渣都不剩了。

還有政策支持車電產權分離也是一樣的事兒，來得早還得外加來得巧，才能像蔚來一樣拿到中國第一張車電分離的發票，而且新車上牌、保險、金融貸款全部跑通。

比如，地利。

這就要提到蔚來在換電方面已有的積累。

目前大多新能源車企，都只是給用戶配備充電樁，沒有涉足換電領域。而蔚來已經在全國建設了143個換電站，拿到了1200多項換電相關專利，提供了80萬次以上的換電服務，京滬高速、京深高速等更是全程設有換電站。

他們對換電的個中邏輯和數據已經了如指掌，比方說一個換電位通常要佔三個車位，一天最多能給96輛車換電。

還有得益於蔚來早在2018年就頒布過電池租用金融方案，他們統計發現有40%的用戶會選擇這個方案，類似案例還有很多，總之就是蔚來借此對用戶偏好有了更多理解。

正是憑借這些經驗基礎，他們才能給出BaaS最合理的價格和運營方案。

再比如，人和。

蔚能電池資產有限公司已入股和正在入的股東夥伴們，就是蔚來最大的人脈資產。當然蔚來自己的投入也可圈可點，李斌數了數，單單今年他參加的關於蔚來BaaS方案的會議，就有21場，他沒出席的會議就更不計其數。2020年了，商業需要更多的想象力，蔚來能一馬當先推出BaaS服務，就是蔚來人想象再想象之後，拚出來的。

在中國的土地上，每一天都誕生著商業奇跡，蔚來和蔚來的BaaS不是第一個，但所有的奇跡背後，都離不開“人”。

所以李斌在發布會上來就感慨：“我們2015年就開始準備，現在感覺就像談了5年戀愛，終於官方宣傳了。”

不積跬步，哪能至千里呢？

蔚來BaaS模式，現在看來就像是站在更長遠的未來，對特斯拉模式發起直接挑戰。而且，除蔚來外，北汽、江淮、哪吒等諸多車企都已盯上了這一模式，排隊在跟進。未來BaaS的規模效應，或將顛覆更多電動汽車的現有護城河。

蔚來和特斯拉必有一戰？我已經忍不住開始期待！