不懼補貼退坡50％壓力 中外電池巨頭各尋各媽

華夏時報（chinatimes.net.cn）記者孫斌 於建平 北京報導

伴隨新能源汽車補貼政策將在2021年完全退出的利空，各大汽車主機廠與新能源電池供應鏈都在焦急等待最後一隻靴子的落地。

春年前，工信部部長苗圩透露，相關部門正在抓緊研究制定2019年新能源汽車補貼政策，總的原則是在確保2021年補貼全部退出後，產業不發生大的波動，分階段釋放退坡所帶來的壓力。

之前的新能源汽車產業鏈補貼市，是一個不患寡而患不均的時代，而放之2019年，除了新能源主機廠的業績成色無從判斷外，背後中外動力電池供應商伴隨各自對車企的綁定，其行業格局已經逐漸明朗。

寧德們的寡頭優勢

據不完全統計，中國搭載了印有“CATL”藍色標誌動力電池汽車品牌的數量超過了40家，而更可怕的是，要不是寧德時代的產能上不去，這個數字將更加地讓人聳人聽聞。一位汽車行業內人士在接受《華夏時報》採訪時打趣稱。

寧德近期值得注意的有兩件事：2018年，吉利收購LG化學的南京工廠，打算從源頭自給自足，據消息人士稱，LG的電池產線供應沃爾沃和領克，與寧德時代的合資工廠供應吉利。而寧德時代近期在德國圖林根州建立的工廠，號稱中國動力電池企業第一個出海項目，2.4億歐元的投資額前面至少再加個“1”，據海外媒體估計，10億歐元的提供方大概率是寶馬。

為此，《華夏時報》向寧德時代公關部人士求證相關消息的準確度，但由於涉及相關企業合作細節，寧德方面並未公布更確切的信息。

之前，有部分行業分析人士預估，伴隨2019年新能源汽車補貼退坡來襲，除車企外，承受第二波壓力的寧德可能也會遭受影響，但據寧德供應鏈業務人士分析，寧德應該撐得住，理由是：“涉及產品設計、製造的BOM環節，寧德基本都入了股，同時議價能力很強；同各個類型的整車企業都具有很高的議價能力，同時這種價格歧視會根據不同客戶的情況收取數額不等的開發費，這間接造就了寧德不懼價格戰的溢價優勢。”

而反過來，寧德的優勢也恰恰是車企的劣勢。在現有三元鋰和磷酸鐵鋰電池技術面前，車企認了命，卻不想在下一代電池上繼續被第三方卡脖子。

一位比亞迪方面的內部人士在接受《華夏時報》採訪時稱，“這也正是比亞迪開放電池業務的優勢。”從內部看，比亞迪作為當下國內電池行業寡頭的另一端，自身不受製於這種供應體系；同時比亞迪可以從車企的角度，協助兄弟企業根據自身需要開發相關的動力電池單元或者直接供應。

夾心層的守望者

而在寧德與比亞迪的主賽道外，包括國軒、力神、孚能、比克和億緯鋰能在內的國內電池行業裝機量第二梯隊，則是時刻希望在2019年獲取更大的盤面優勢。

數據顯示，2018年裝機量第三名的國軒高科稍顯尷尬，因為其佔全國裝機總量的比重僅僅只有5%，而排名前兩位的寧德時代和比亞迪加一起卻佔據了動力電池市場份額的60%。

依據相關官網透露的信息，國軒高科磷酸鐵鋰電池最大的客戶是江淮汽車與奇瑞新能源，行業推測，2019年的新能源汽車補貼政策可能不會再上調對動力電池能量密度的要求，而磷酸鐵鋰相比較三元鋰的最大優勢或許是安全性，這對當下堅持以磷酸鐵鋰電池為主的國軒高科來說，可能構成實質性的中短期利好。

與國軒相比，億緯鋰能和孚能科技去年都成功進入了戴姆勒的供應鏈體系，戴姆勒的公開數據顯示，孚能科技拿到了奔馳未來若乾年的純電動汽車訂單，而億緯鋰能拿到的是插電混動車型的訂單，值得一提的是，兩家電池廠拿到訂單的都屬於全球性質，不止於中國境內。

節前，最具戲劇性的是力神與特斯拉之間可能的合作，事實是從力神方面透出的口風被特斯拉方面全盤否認，從目前特斯拉方面強硬的態度看，最終項目是否被其定點還有待觀察，但之前的吹風也意味著力神作為供應商，其產品達到了車企的要求，而特斯拉的背書對於力神而言顯然是一劑行業強心針。

日韓覬覦本地化

上述所有的合作，如果沒有當年我國對本土動力電池企業的政策扶植，本來應該是鬆下、LG、SK和日立們的盤面。

而從已經公布的數據看，2018年7月—2019年1月間，LG主要的在華客戶是一汽大眾的A6 PHEV、上汽通用別克PHEV和少量的Volvo PHEV；松下一部分客戶是福特和廣本的PHEV，另一部分則還是依賴特斯拉。七個月裡面，日韓企業主要失去的是寧德時代從合資企業拿到的PHEV電池的訂單。

據熟悉松下與特斯拉業務的人士向《華夏時報》記者透露，離開特斯拉，松下全球的動力電池業務立刻損失90%以上的市場；而跟松下鬧掰了，特斯拉的動力電池也會立刻斷供，這對於各方來說都是損失慘重。

而當下，放著特斯拉在上海臨港的落地，松下拄著的這根拐棍不可能放下——2018年底，松下重金押注於上海近在咫尺的蘇州工廠，明眼人都知道這與特斯拉上海工廠息息相關，但已經錯過中國動力電池市場發育黃金期的松下，顯然還得再找一根靠譜的拐棍。

1月22日，松下和豐田終於官方公布了傳聞已久的消息：兩家已經簽署協議，成立新能源汽車用方形電池合資公司。新公司將在2020年末之前成立，其中豐田出資佔比51%，松下佔比49%。此前，豐田曾在全球市場創下了混動車型銷量突破1000萬輛的記錄，而松下恰恰是豐田唯一一家動力電池供應商。

2019年，如果豐田能得以加大在中國市場的混動和電動車型投注，鐵杆松下應該可以分一杯羹。

編輯：於建平 主編：趙雲