一線｜作價274億元 手機ODM聞泰聯合格力收購安世集團

騰訊《一線》 作者 顏東惑

手機ODM聞泰科技今日發布重大資產重組收購預案，預案公告披露，聞泰科技將聯合格力電器、國聯集團等投資者收購安世集團。收購完成後，格力電器、國聯集團等投資者將換股成為聞泰科技的重要股東。

預案修訂稿披露，聞泰科技上市公司擬向全體交易對方以發行股份及支付現金相結合的方式購買其持有的標的資產，交易對價201.49億元。結合上市公司於今年9 月 17 日發布的重大現金購買草案，上市公司在收購合肥廣芯 LP 財產份額中擬出資金額為 67.05 億元，本次交易擬支付對價為206.51 億元，合計支付 273.56 億元。

聞泰科技此次收購方案引入了多家資金方，其中最引人注意的無疑是格力電器。據預案披露，格力電器將出資21.15億元出資至安世集團上層LP之一珠海融林，另外還將增資8.85億元到聞泰科技的收購主體公司合肥中聞金泰，合計出資30億元。公告指出，本次交易完成後，格力電器等投資者將成為上市公司的重要股東，有利於上市公司優化股權結構。

274億元的對價也讓聞泰科技此次收購成為近年來最大的一次半導體並購案。此次收購完成後聞泰科技將成為中國最大的半導體上市公司，成功收購恩智浦的標準產品業務，對於整個中國半導體行業具有空前的意義，填補了我國在該領域高端芯片及器件的技術空白。

對於本次收購的目的和意義。聞泰科技董事長張學政之前在媒體說明會表示，首先，安世集團的大量產品可用於聞泰科技的產品，本次收購後，聞泰科技將從ODM公司延伸到上遊半導體器件領域，雙方業務將形成良好的協同效應；其次，本次收購後上市公司將與標的在國內合建研發中心，雙方在汽車電子、物聯網、5G等高增長領域具有巨大的聯合創新空間；第三，分立器件是設計與工藝的結合，需要長期的研發積累，本次收購有助於增強中國半導體產業在全球的競爭力和影響力。

資料顯示，安世集團前身為NXP半導體標準產品事業部，專注於分立器件、邏輯器件及MOSFETs生產和銷售，應用領域包括汽車電子、工業控制、電信通訊、消費電子等，產品線超過1萬種，客戶數量超過2萬家。近日廣東新增封測生產線，使安世半導體全年生產總量超過1000億顆穩居全球第一。

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