一圖看懂旭陽集團IPO

來源：格隆匯

中國旭陽集團有限公司（股份代碼：1907.HK）於2月28日至3月5日在港公開招股，計劃全球發售股份數為6億股，其中6000萬股為香港公開發售部分，5.4億股為國際配售部分。招股價格區間為2.76港元-3.18港元，最多集資19億港元。股份預計3月15日在香港聯交所主機板掛牌上市。國泰君安融資有限公司為全球發售之獨家保薦人。

據弗若斯特沙利文報告指出，公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商，且是中國最大的工業萘製苯酐及焦爐煤氣製甲醇生產商，亦是全球最大的焦化粗苯加工商及第五大高溫煤焦油加工商，於中國或全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。

公司業務包括三個部分：焦炭及焦化產品、精細化工產品及貿易。公司也向第三方提供營運管理及技術輸出服務。該縱向一體化的商業模式將有助於鞏固旭陽集團的領先地位，提高市場認知度，開發新的業務及收入來源，而且可以通過有限的資本支出來擴大公司的市場份額。公司在河北省擁有四個生產基地：邢台、定州、唐山、及滄州。

此次發行旭陽集團共引入八名基石投資者，包括：力都貿易有限公司、廣州番禺海怡房地產開發有限公司、Wide Bridge Limited、銀鑫控股有限公司、中國祿豐私募資金有限公司、LFM Oversea Investment Fund SPC、河南金馬能源股份有限公司、江西黑貓炭黑股份有限公司。