滴滴美團炒來炒去，真像一場共謀

因涉嫌不正當競爭，滴滴、美團、餓了麽三家代表遭受無錫工商部門約談，瘋狂一幕被叫停。

畫面上，他們一臉無辜，尤其滴滴跟美團的代表，滿目冷漠的殺氣，好像魚死網破的樣子。

這一幕並沒超出預料之外。而且，我們要說，就算沒有監管部門介入，過一陣，它們三家也會消停下來。甚至可以說，殺到一定程度，它們內心本就期待一種外力介入，都有個台階下。

因為，無錫的爭奪戰，雖能產生比較強的引爆效果，放在整個中國市場，也只是一次非常有限的“介入”與有限的“拒止”，它更多扮演著一種概念落地的儀式。而若再將雙方其他博弈的方面置入，甚至還可以說，它們此刻都需要對方的默契配合，形成“共謀”。

說有限介入，你能從城市的選擇中體會到。滴滴看上去是在“報復”美團，後者在它的移動出行核心城市上海引爆了計程車業務。如果真有種，錢花不完，滴滴應該直接在上海引爆外賣，那才真牛。

但它恐怕不敢直接來這一手。因為，上海消費相對理性，且當年經歷過最瘋狂的美團與點評之間的團購大戰，餐飲業有過多輪洗禮。美團點評合並後，它在整個餐飲生態上非常穩固，外賣業務也與餓了麽形成了焦灼。這個時候，任何外力想直接撬邊，成本會非常高。

滴滴雖然融了一大筆錢，想在上海掀起一場大戰，我們覺得它支撐不久。而選擇無錫，則充滿機巧：

1、一個介於二三線城市之間的城市，餐飲業非常成熟；

2、人口集中，消費力強勁，而且環境優美，民眾生活安逸。

你可能覺得無錫怎麽也比不上上海、北京等地。要看怎麽比。無錫民營經濟活躍，單一城市裡，上市公司數量全國排名靠前，這裡的民眾寶馬車保有量、每年銷量華東六省第一。還有一組數據比較搞：當初E租寶出事，無錫人民貢獻了三分之一。

3、基礎設施發達，尤其ICT基礎設施更強。無錫互聯網指數非常高，移動互聯網應用成熟且普及。

滴滴在多個城市試點之後，選在無錫引爆，跟無錫外賣訂單數量測試結果有關。在這裡，如果通過短期爆裂式補貼沉澱下一整套裝務體系，未來就可以向更多城市複製。

即便如此，終歸也只能說是一個比較有聲量的城市罷了。什麽市佔超過1/3啦，出行用戶與外賣用戶高度重合啦，更多還是傳播噱頭，即便重合，也不都能與未來的轉化與留存成效。何況，滴滴還需要更多場景支撐。一個外賣業務，根本無法完全將它已成管道型基礎設施的出行平台價值消化下來。

至於後兩者為何跟隨引爆補貼大戰，除了姿態上被動外，它們確實也需要有限的拒止。否則，不參與，滴滴未來的拓展成本反會佔據優勢。反而它就是能拖你下水。當然，美團也一直在外賣維度上強化著自身。而於餓了麽而言，剛融入阿里，作為獨立品牌似乎矮人一等，也必須拉個聲量。反正滴滴、美團都融了一大筆，阿里更不缺，有限地殺一陣也無妨。

但也只會是有限的廝殺。就像開頭說的，它們也會期望有外力介入。它們甚至會慢慢形成一種共謀。就是這個周期，我們慢慢打，互相抬轎子。

它們確實需要一種共謀的情境。尤其是滴滴與美團之間。

若說外賣動力，此刻的滴滴肯定足。它急須更新、補足自身現有的概念：移動出行、汽車運營平台之類的定位描述，其實都有比較大的缺憾。前者缺乏場景，後者目前不可能涉足太深。而且，前者在品類擴張到一定程度之後，概念甚至已有些老化。加上政策在某些品類上管制多多，垂直部分已有暫時的天花板。

滴滴涉足外賣，未來應該還會涉足更多需要“連接力”的碎片化場景，如此，它就可以在出行的基礎上融入豐富的服務概念。這有利於提升它的估值。

於美團來說，它與滴滴之間確實足以形成共謀。當然它更多體現在“出行”上。美團是個萬花筒一樣的碎片化場景世界，這是它的優勢部分。“出行”於它，是一種鏈接，一種場景重構的能力，能將它的許多業務關聯起來，在內部偌大的業務版圖上產生強大的化學反應。

美團形態上已是個巨頭，GMV已3000多億，但營收還不算高。到店到家、有限的垂直布局，這種業務模式決定了它的營收增長確實吃虧。美團有追求更強交易屬性板塊的動力。否則，如果只是如此局面，IPO前，它的估值也會受到抑製。當然，出行不僅僅是補足這塊，它當然也是拉新、獲客的管道。

滴滴經歷過瘋狂的補貼大戰，但美團在補貼的資本血腥上歷史更久，涉入的土壤也更深。王興、程維對這個早就熟稔於心。外界操心他們燒錢燒到死，完全多餘。我相信，這一輪廝殺，有他們非常精準的目標，絕非當初純粹的出行補貼大戰或當年純粹的團購大戰補貼所能比擬。

當然，最終的廝殺、燒錢，總要有轉化與留存，並沉澱為你的平台基礎服務中去。

滴滴從出行到具體服務、場景的路徑，成本會更高。今天看到一個哥們說，滴滴是在“降維”打擊，說外賣的難度，低於出行。我覺得，這種觀點真的很奇葩。它完全漠視了外賣在線下的難度，食品環節、物流環節、快遞小哥進小區的環節、家庭或商務區的ICT基礎設施尤其是定位環節，其實所涉及到要素要多於鏈接人與車及目的地的出行，有很多屬於複雜的社會話題。滴滴是有出行大數據，有龐大的用戶群、有車輛的數據，但要簡單地說外賣很簡單，我認為這是它還沒真正吃到苦頭的征兆，如果它還想涉入更多碎片化服務，無論到家還是到店，接下來讓它撓頭的事一定還多著呢。

美團從場景涉入鏈接，其實反而有它比較明顯的優勢。因為，一個人的出行必定關聯著具體場景，茫無目的地純兜風的少。就是說，美團涉入出行，它其實不能太擔心隨後的轉化與留存。前一個周，我跟滴滴司機、美團司機各有幾次聊天，我自己的感覺是，美團的產品邏輯更自然。而滴滴未來一個階段的轉換、留存，恐怕不那麽容易。

不過，這種肯定也是杞人憂天了。因為，在我們看來，雖然各自的邏輯都說得通，但這個階段，它們其實都還是有限的介入。美團計程車之所以敢在上海直接開戰，如果沒有它的到家到店業務支撐，它的舉動恐怕也是自殘。滴滴雖然缺乏它的場景優勢，但這並不意味著，滴滴整個地盤就很容易被美團成功突破。美團想要顛覆整個滴滴的地位，可以說不太可能。出行於美團，雖然可以獲得更多用戶與交通大數據，也能壯大營收，提升估值，但至少中短期，更多還是鏈接力的價值。除非王興就是想在出行領域打敗滴滴。

於滴滴而言，反過來也一樣。程維不太可能動搖美團在生活服務世界中的地位。

一輪攻防中，它們都是有限的介入與拒止。但它們確實都需要對方的參與，需要共謀的情境，以便形成一種表面的“均勢”。如此可以喚起B\C兩端的熱情，快速補足自身的業務與概念。其實，在中國互聯網業裡，它們既不是最大的對手，也根本稱不上直接的對手。

所以，此刻的交火看上去熱鬧，其實都還在它們的掌控之中。它們更多是做給投資人看的。未來說不定還會有奇妙的演變。愚人節那天，有人曬出一條消息，說是兩家可能會有互相投資，尤其是針對各自重疊的部分。這個看上去可能只是個黑色幽默，但未來誰能說得清楚呢。

我們預判，雙方IPO前，還會製造出一些話題來，以便共同提高聲量，拉升估值，為未來壯行。

還是回到無錫的話題吧。剛才，一個無錫的朋友開玩笑說，這幾天，點個外賣，如果讓自己掏錢超過5塊，都要擺個譜選擇一下。

“外賣都吃到惡心了，其實一點都不好吃。”他說，平常本來也不怎麽點外賣。

這都是滴滴、美團、餓了麽三家的功勞。一場惡戰搞得當地民眾一邊亢奮，一邊又相當不適。如今三家公司遭當局主管部門約談，也是各方審美疲勞，市場自發的行動吧。所以，有些競爭的話題炒來炒去，其實也不必當真。

不過，它倒是突然給了我們另外一重觀感。那就是，中國三四線城市的融合經濟模式，未來的演進可能更壯觀。偌大的國家，紅利期還長。眼前急躁的、衝刺的、操持話題的，未必能笑到最後。那看似沉默的大多數裡，依然隱含著巨大的力量。反正我們相信，中國從來就不缺少反轉與傳奇。