國有四大行業績報告發齊 平均日賺26.01億

【財聯社】（記者 薑樊 李然）今日，隨著中國銀行、農業銀行的業績報告發布，國有四大行2018年的成績單均已出爐。根據這份成績單顯示，工、農、中、建四大國有銀行在去年淨利潤共計9494.15億元，如果按照一年365天計算，四大國有銀行去年平均日賺26.01億。

其中，淨利潤最多的銀行是依然是工商銀行，淨利潤為2987.23億元；而建行、農行、中行的淨利潤增速均在4%以上，其中，建行淨利潤增速最高為4.93%，農行淨利潤增速4.9%。

2018年，四大國有銀行的淨利差（NIS）、淨息差（NIM）普遍上升，而利息淨收入依舊是拉動銀行業績上漲的主要力量。而資產質量也進一步出清風險，一些先行指標進一步好轉，90天逾期貸款與不良貸款之間的剪刀差普遍下行，關注類貸款下降。

不過，這樣的成績並不意味著銀行沒有風險。經濟下行周期中，銀行業績反應往往滯後。而在四大行業績發布會上，多位銀行家均表示，今年銀行無論是在NIM增長、不良貸款，還是在科技創新領域等新業務增長點上，都面臨不小的挑戰。

淨息差普遍上升 今年增長承壓

2018年，利息收入是支撐大型銀行淨利潤持續上行的動力所在，四大行年報數據顯示，利息收入18962.62億元，佔總營業收入的74.68%。

值得注意的是，四大行淨息差均處於上行通道。根據數據顯示，農行淨息差為2.33%，增長0.05個百分點；建行淨息差為2.31%，同比增長0.1個百分點；工行淨息差為2.3%，同比增長0.8個百分點；中行淨息差為1.9%，增長0.06個百分點。

對於淨息差的上漲，建行在年報中解釋道，2018年，受央行定向降準影響，通過優化資產負債結構、加強資產負債定價管理和加大存款推動力度等措施，本集團生息資產收益率上升幅度高於付息負債付息率上升幅度，使得淨利差及淨息差的上行。

“去年淨息差走勢不錯，穩定且略有上升。但今年可能將面臨不一樣的變化。”工行行長谷澍表示，去年以來，市場利率出現下行，雖然信貸市場利率下行速度相對於銀行間市場和債券市場緩慢，但對於商業銀行而言，要保持NIM穩定仍有挑戰。對工行來講，今年保持NIM主要的側重點是要在負債端做更多的工作，堅持把存款性的負債作為主要的資金來源，控制高成本負債。

同樣感到壓力的還有建行首席財務官許一鳴認為，建行的利差、NIM（淨息差）保持同業很好水準，但是總體趨勢肯定是下降的。這會給銀行盈利造成非常大的壓力。不過這是市場化過程中歷史性的必然現象，全世界都這樣。隨著利率市場化，利差在不斷縮小。中國的淨息差比美國高，又比哈薩克低太多，這就是市場化程度的原因。程度越高，利差越小，現在中國的銀行就面臨這個壓力。

不良率普遍下降 核銷力度加大

面對嚴監管，中國銀行業的加權平均淨資產收益率（ROE）普遍出現下行。四大行也不例外。數據顯示，四大行的ROE普遍保持在較高水準，在12%到14.5%之間，但均出現了一定程度的下降。其中，農行ROE下降0.91個百分點，建行下降0.76個百分點，工行下降0.56個百分點，而中行下降0.18個百分點。

實際上，近年來監管層要求銀行將逾期90天以上的貸款均要納入不良貸款中，銀行業不良率挑戰不小。而這也成為近年來銀行業ROE下行的因素之一。不過，去年以來，各家銀行都加大了對不良貸款的處置力度。

中國銀行風險總監劉堅東表示，2018年中國銀行主動調整信貸結構，潛在不良提前化解達千億元。2018年境內分行全口徑化解不良貸款1525億元，同比增加181億元，比上年增長13.4%。“今年中國銀行將保持與去年同樣的不良處置力度。”

農行也表示，加大不良貸款處置力度，多措並舉拓寬處置渠道，積極運用不良貸款批量轉讓、證券化、債轉股等市場化手段，積極消化存量不良。通過持續努力，本行資產質量明顯改善，不良率已低於銀行業平均水準。

許一鳴則表示，銀行信貸資產質量的管控非常難。“雖然我們現在的不良率很低，1.46%，在同業也是最優的，但是我們深深感受到資產質量維持比較低的水準是相當困難的。環境的問題，我們自身的問題，各級地方政府的問題，壓力的問題，不要以為我們的1.46%很好，但是很脆弱，環境一旦發生變化，比例可能就會上升，所以我們要如履薄冰，好好的穩健去經營，我們已經做得不錯的工作。”

不過，銀行的資產質量均得到了提升，關注類風險、不良剪刀差普遍出現了下降。

以建行為例，逾期貸款與不良貸款的數量差減少250億，意味著後面不良貸款的壓力就變小。而工行關注類貸款下降1100多億，潛在風險貸款下降1800多億。逾期貸款減少600多億，剪刀差下降300多億元。工行財報顯示，去年全年清收處置不良貸款2265億元，同比多處置338億元，進一步夯實了資產質量基礎。

普惠金融投放加速 支持小微企業發展

從信貸投放的角度來看，四大行普遍均減少了過剩產能的投放，並增加了重點領域的投放力度。值得注意的是，支持小微企業的普惠金融，將成為今年投放的重點。

今年政府工作報告會議中要求，國有大行對小偉貸款要增長30%以上。而這也成為今年四大行投放中的硬性指標。

數據顯示，四大行在去年就已經加大了對小微企業等的扶持力度。

數據顯示，2018年中國銀行普惠金融貸款增速為12.26%，高於全行其他貸款增速，平均利率為5.27%。工行對民營企業的融資總量接近2兆元，小微貸款1000萬以下的貸款增幅14.1%。

而建行在2018 年末，普惠金融貸款餘額6310.17 億元，較上年新增 2125.15 億元；普惠金融貸款客戶數119.19萬戶，較上年新增47.74萬戶；四季度新發放普惠型小微企業貸款利率5.29%，較一季度下降超1個百分點。

農行數據顯示，截至2018年末，銀保監會“兩增兩控”監管口徑普惠金融貸款餘額4937億元，較上年末增加1,107億元，同比增速28.9%，高於全行貸款增速。

值得注意的是，今年各家銀行對於普惠金融，特別是小微企業貸款仍將進一步加大力度。“我們曾經吃過虧，小微企業貸款不良率高達過8%，那時候肯定是賠錢的。但現在我們肯定會賺錢的，只要把風險控制住，普惠金融業務就是賺錢的。”建行副行長章更生表示。

谷澍在業績發布會上表示，工行早已制定了小微企業貸款增長速度，預計三年可以翻一番。未來三年，公司貸款三分之一投向小微企業，具體來說，今年工行仍將繼續加大針對小微企業的貸款力度，計劃全年增長不低於1000億元。谷澍介紹，截至目前，工行已完成接近一半的目標，而這些均多以線上的完成。

而中國銀行副行長林景臻則表示，今年中國銀行將繼續加大資源配置，全年將增加普惠金融貸款不低於900億元。

金融科技投入加大 銀行布局互金下半場

面對互聯網金融的不停攪局，銀行業早已開始反擊。在2018年銀行業的報告中，金融科技是繞不開的主題：金融科技已經成為銀行業利潤新的增長點。這並非是銀行“不務正業”，而是銀行未來業務發展的核心競爭力：無論是小微企業貸款、還是零售銀行發展，都離不開金融科技的助力。

不過，銀行如今對於金融科技的競爭危機感十分強烈，並紛紛表示將在未來進一步增加對科技的投入。

在工行業績發布會上，谷澍表示，金融科技領域競爭日益激烈。從行業生態看，金融科技的創新成果正加速推廣，正從消費互聯網向產業、政務互聯網演進，除了年輕人，青少年及其父母、老年人也是互聯網消費的主力。平台化合作將成為未來金融服務輸出的重要形式，銀行也要面對這樣的改變，從單純提供產品，向產品、平台、場景多方面融合轉型。

許一鳴表示，金融科技帶來的非對稱性競爭。“現在第三方金融支付科技公司拚命讓銀行的客戶不接觸銀行，目前還主要是消費領域，支付領域，其實人家又有進一步的動作，包括公司結算支付，都開始在做，這是一個非常大的挑戰。”