人口紅利消失，第三方支付的海外出路在哪裡？

雖然份額仍是第一、第二，但支付寶、微信支付交易量越來越漲不動了！

第三方支付人口紅利消失

易觀發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2019年第一季度》數據顯示，其中支付寶以53.21%的份額繼續位列第一，微信金融以39.44%排名第二，兩者合計92.65%，與較上一季度持平，第三的為平安壹錢包略增8個點至1.27%，京東取代蘇寧位列第八。

而2019年第一季度移動支付市場規模達到近47.7兆元，僅僅比18年四季度的47.2兆增長0.96%。

從環比增速來看，第三方支付支付市場交易規模面臨增長瓶頸，從易觀國際發布的季度監測數據來看，這種情況其實在2018年1季度就已經比較明顯了，2018年1季度開始環比增速迅速下滑到10%以下，2季度甚至出現了負增長，今年一季度幾乎無增長。

而在2017年4季度及以前，第三方支付市場交易規模環比增速基本保持在20%以上（了2015、2016這兩年1季度），2016年4季度、2017年1季度環比增速甚至高於40%。

從20%-30%的增速跌到個位數，甚至是負增長，第三方支付市場交易規模上升瓶頸顯而易見，而造成這一瓶頸的正是人們現在常提的一個詞——“人口紅利消失”。

而2017年上半年，工信部數據我國使用手機上網的用戶總數已達11.0億戶，來益普索數據顯示第三方移動支付在手機網民中的滲透率高達90.8%。

工信部數據顯示：截至2018年11月末，手機上網的用戶為12.6億戶，考慮到一個人會擁有多部手機的情形，本次調查數據推算移動支付用戶規模約為9.9億，而據市場研究集團益普索發布的報告顯示，我國2018年Q4移動支付推算用戶規模9.9億，兩者用戶規模數據相同，因此數據真實性、可信度很高。

而移動支付滲透率為94.7%，財付通以86.4%用戶滲透率繼續領跑市場，其次為支付寶的70.9%。

可見，一年半的時間，第三方支付用戶僅增加4660萬用戶，滲透率僅僅提高了3.9個百分點。可以這麽說，目前除了10歲以下的小孩和80歲以上的老人，還有部分農民，幾乎所有的中國人至少有了支付寶、微信支付中的一個。

而作為第三方支付雙寡頭中的支付寶、微信兩者在人口（流量）紅利已經見頂情況下，國內移動支付用戶規模難以繼續大規模增長，為了增加客戶的粘性、保持用戶群體基本穩定下不得不面對彼此的直接競爭。而支付巨頭積極開拓海外市場推進第三方支付國際化，即是增加用戶群體的必經之路，又是爭取國內高消費人群的不二選擇。

需求逼使支付寡頭進軍海外

移動支付出海即是支付巨頭在每年春節“撒錢”後的開拓市場的一大招，也是被需求倒逼下是結果。

而支付巨頭出海需求主要來自於兩方面：一是方便國人出國（出境）遊消費，二是滿足跨境電商的支付需求。

微信當初出海的初衷就是第一點。要知道國內富裕起來的人們這些年最熱衷於海外遊，每年海外遊人次和境外消費額均呈現大幅增長，中國大媽們全球買買買的實力不容小覷，據中國旅遊業統計公報顯示：

2014年中國出境旅遊首次過億，達1.07億人次，花費896.4億美元。

2015年中國出境旅遊達到1.17億人次，花費1045億美元，同比增長9.0%和16.6%。

2016年中國出境旅遊達到1.22億人次，花費1098億美元，同比增長4.3%和5.1%。

2017年中國出境旅遊達到1.31億人次，花費1152.9億美元，同比增長6.9%與5.0%。

2018年中國出境旅遊達到1.66億人次，花費1300多億美元，比上年增長11%、12.7%。

在人均單次境外遊花費達800美元(約5400元人民幣)情況下，國民卻感覺國外都是鄉下：高內機場、高鐵、地鐵整潔明亮，國外機場老、破、舊、小，地鐵臭氣熏天；在國內習慣了買東西支付寶、微信掃碼就走，國外手機支付沒有，網絡奇慢無比。

而支付寶的出海，更多的是為了給阿里跨境電商做支撐，2013年至2018年，中國跨境電商交易規模從3.15兆元增長到9.1兆元，2019年將突破10兆元。

巨大的進出口需求帶動了支付需求的增長，進而促使了支付寶出海，支付寶通過母公司螞蟻金服對境第三方支付機構的投資與本土巨頭結盟目前打通了全球200多個國家和地區資金渠道，支持18種境外貨幣結算。

尼爾森與支付寶聯合發布的《2018年中國移動支付境外旅遊市場發展與趨勢白皮書》顯示中國出境遊客移動支付使用率為69%，同比提升4%，接已近銀行卡支付和現金的使用率，而後兩者2018年使用率均出現不成程度下降。

而使用移動支付的交易額佔總交易額的32%，首次超過了現金支付，近七成中國遊客到境外已習慣用手機付款，有68%的70後和60後在境外都使用過手機支付。

而支付寶、微信支付的海外拓展仍未結束。5月17日，繼日本劄幌機場和新加坡機場後，荷蘭斯希普霍爾機場成為國人第三個可使用微信的機場。6月26日，俄羅斯Yandex表示俄羅斯網上商店及其他在線服務商均可以接入微信的線上支付功能。

監管成最大障礙，未來在哪裡？

然而微信、支付寶的海外發展並非一帆風順。5月21日，尼泊爾中央銀行宣布禁止在尼泊爾使用微信支付和支付寶；去年12月，俄羅斯擬禁止支付寶、微信支付等外國電子支付服務向俄羅斯公民提供服務；此前越南頒布了相關的條例禁止使用國民支付寶、微信支付等國外電子支付。

事實上，出於金融安全的考量，一般國家對國外第三方支付入境一定會嚴加監管，因此目前各國對微信支付、支付寶開放也只是部分與中國遊客、中國經濟關係密切的場所、機構、公司，而一般禁止國外第三方支付機構對本國民眾提供轉账服務。

同時，移動支付在美國、日本等發達國家還面臨本土銀行、支付系統的抵製，歐美發達國家有比較好的信用卡支付體系，國際支付市場一直是VISA、萬事達卡等幾家國際支付巨頭壟斷著，外來便捷的支付體系必將衝擊原有的財團的利益而招到抵製，2017年日本國內曾約70家日本銀行聯合“狙擊”支付寶。

除了金融安全、經濟利益考量，基建也是造成能否使用移動支付不可忽視的因素。據統計，截至2018年，全球4G基地台共有500萬個，中國就擁有372萬個，美國20多萬，其他100萬個由190多個國家瓜分。

印度、印尼等國家4G基地台少的可憐，而沒有流暢的信號，就沒有流暢的支付體驗，那麽用移動支付還不如用現金和刷卡。

而對於第三方支付的未來，除了華人眾多的東南亞諸國，或許非洲、南美洲大陸將是一片沃土！

作者：金萊