借道“債券通”RMBS首次引入境外機構投資者

　　⊙記者 李丹丹 ○編輯 陳羽

　　由興業銀行發起，中信建投牽頭主承銷和擔任簿記管理人的“興元2018年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券”19日在全國銀行間債券市場公告設立，規模79.49億元。

　　上證報記者獲悉，本次發行的優先級證券受到了來自國內及國際投資者追捧，獲得可觀的超額認購：優先A1檔證券，票面利率4.86%，全場認購倍數3.73倍；優先A2檔證券，票面利率5.25%，全場認購倍數2.67倍。

　　據悉，這是銀行間債券市場首隻通過“債券通”引入境外投資者的住房抵押貸款支持證券（RMBS）產品，對於我國資產證券化市場的發展具有重要意義。

　　中信建投相關承銷人員介紹，RMBS產品首次成功引入境外機構投資者，進一步豐富了資產證券化產品的投資者範圍，增加了融資資金來源管道，推動我國資產證券化市場與國際接軌。與此同時，境外資本在我國債券市場投資範圍擴大，有利於豐富境外投資者的投資管道，增強投資者信心，滿足其更多人民幣資產配置的需求。

　　2014年以來，中信建投在銀行間債券市場作為牽頭主承銷商、聯席主承銷商承銷的項目已成功發行超過70單，項目發行總規模超過4000億元。

責任編輯：牛鵬飛