360金融遞交IPO招股書擬籌最多2億美金

公開日: 2018-10-27

【獵雲網（微信：ilieyun）北京】10月27日報導

獵雲網獲悉，360金融在美國當地時間周五（北京時間周六凌晨）向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書。據了解，360金融此次IPO交易的承銷商為高盛（亞洲）公司和花旗集團全球市場公司。

招股書稱，360金融計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“QFIN”，擬最多籌集2億美元資金。

經營情況

招股書顯示，截至2018年9月30日為止，360金融的累計借款人總數已達640萬人，累計貸款發放總量達944億元人民幣（大約143億美元），未清餘額為人民幣347億元人民幣（大約52億美元），自2016年最後一個季度以來的複合年增長率分別為97.0%、115.6%和95.2%。

360金融招股書截圖圖片來源網絡

2017年，360金融的淨營收為3.091億元人民幣（大約4670萬美元），而360金融從成立到2016年底，淨營收僅為6萬元人民幣；2018年上半年，360金融的淨營收為7.429億元人民幣（大約1.123億美元），同比增幅達5,939.8%。

在截至2017年12月31日的一年時間裡，360金融的淨虧損為1.664億元人民幣（大約2510萬美元），自公司成立到2016年底的時間段裡的淨虧損為2180萬元人民幣。

2018年上半年，360金融的淨虧損為5.720億元人民幣（大約8640萬美元），2017年同期的淨虧損為6730萬元人民幣。

招股書顯示，不計入股權獎勵支出的影響，360金融在2018年上半年，調整後淨虧損為1.060億元人民幣（大約1600萬美元）。

在360金融提交招股書之前，公司董事長周鴻禕實益持有39,820,586股B類普通股，持股比例為14.1%；公司首席執行官兼董事徐軍實益持有13,521,524股A類普通股，持股比例為4.8%。

360金融的高管和董事總共實益持有18,638,063股A類普通股和39,820,586股B類普通股，總持股比例為20.4%。

該招股書還360金融還披露了主要股東的持股資訊：

- 歸屬周鴻禕子女所有的英屬維京群島公司Aerovane Company Limited實益持有39,820,586股B類普通股，持股比例為14.1%；

- Eoraptor Technology Limited實益持有32,048,100股A類普通股，持股比例為11.4%；

- Perseus Technology Limited實益持有32,074,262股A類普通股，持股比例為11.4%；

- Monocerus Company Limited實益持有31,439,590股A類普通股，持股比例為11.2%；

- Capricornus Technology Limited實益持有31,472,234股A類普通股，持股比例為11.2%；

- Unicorn Group Company Limited實益持有24,330,622股A類普通股，持股比例為8.6%；

- Sagittarius Company Limited實益持有22,832,536股A類普通股，持股比例為8.1%。

360集團繼承了在2016年私有化的奇虎360公司的業務，是中國最大的互聯網公司之一，致力於成為連接用戶與金融合作夥伴的科技平台，旗下產品有360借條、360小微貸、360分期。

從公司創立到2018年9月30日，360金融已經促成了面向640萬名借款人的超過944億元人民幣（大約143億美元）的貸款。據360官網稱，360連接了超過10億台的設備，360金融攜手金融合作夥伴，為尚未享受到普惠金融服務的優質用戶提供個性化的互聯網消費金融產品。

此外，360金融的董事長為周鴻禕。