華為折疊屏手機要看韓國人臉色？OLED關鍵材料設備靠進口

每經記者：莫淑婷 劉春山 每經編輯：陳俊傑 鄭直

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在智能手機市場，“折疊屏”絕對是最近最火熱的關鍵詞：

2月24日，華為推出了業內期盼已久的5G折疊屏手機HUAWEI Mate X。而在華為發布新品的前幾日，三星搶先發布了折疊屏手機Galaxy Fold。

折疊屏手機背後最核心的技術難度集中在OLED面板上，華為和三星的折疊屏手機之爭，很大程度上也是中韓電子產業上遊供應鏈的一次對決。

此前OLED面板產能主要被韓國三星和LG壟斷，國內企業難免被“卡住脖子”，不得不看韓國人的臉色。不過近年來，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國內廠商開始發力，國產柔性OLED面板也成功進入多家國產手機供應鏈，並實現大規模量產。

2018年11月，韓國檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術，轉賣給中國企業謀利155億韓元（約1380萬美元）。這件事也給中韓兩國的電子產業競爭增添了“火藥味”。

2019MWC，華為展台，工作人員進行折疊展示 每經記者 劉春山攝

回顧中國液晶面板產業的發展歷史，為了擺脫“缺芯少屏”的窘況，我國走過了一條艱辛的道路：

1998年，吉林彩晶從日本引進了一條第1代液晶面板生產線，這是中國大陸地區首次開始嘗試自主生產面板。而據工信部官員去年透露，我國面板產能有望在2019年超越韓國，成為世界第一。從最大的面板進口國，到最大的面板生產國，中國花了20多年時間實現“華麗轉身”。

不過每日經濟新聞記者了解到，雖然在面板產能上我國已後來居上，但也不能高枕無憂：在高端的OLED面板領域，部分關鍵材料和上遊設備仍然相當依賴進口。

OLED關鍵材料設備依賴進口

整個OLED產業分為上中下遊三個部分，上遊為設備製造、材料製造與零件組裝，中遊為OLED面板製造、模組組裝，下遊為顯示終端及其他應用領域。

群智谘詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園告訴每日經濟新聞記者，“OLED核心的材料設備主要還是國外企業處於壟斷地位。國內從設備精密度、材料壽命等等都還存在差距。”

以佔成本大頭的OLED有機材料為例，在OLED材料加工鏈內部，從大宗原料到中間體、粗單體、單體，最終交由面板廠進行多種產品的蒸鍍印刷，各個生產環節的細分壁壘不斷增高。而以濮陽惠成、萬潤股份為代表的國內OLED發光材料廠商，主要業務集中在技術要求相對較低的中間體及粗單體階段。

國金證券研報指出，目前國際化工巨頭三星、LG化學、韓國德山、陶氏化學等企業基本壟斷了OLED成熟單體市場，而國內企業受到材料專利權的限制，目前還難以介入到貼近面板企業採購環節的高端材料行業中。

除了有機材料端外，OLED上遊部分設備同樣有賴於進口。以蒸鍍為例，蒸鍍是OLED製造工藝的關鍵，決定了OLED面板像素點分辨率和良率，因此真空蒸鍍機就如同OLED面板製程的“心髒”。

然而，目前全球中高檔蒸鍍機被日本Canon Tokki、韓國Sunic System、YAS、SFA等企業壟斷，Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設備供應商，它幾乎壟斷了高端OLED製造所需的真空蒸鍍機。

國盛證券研報指出，2017年以前，三星獨家買下Canon Tokki全部年產能(3-4台)。直到2017年Canon Tokki擴產至9台，LGD和京東方才能分別拿下兩台。京東方成都G6在2017年第一季度導入首台Canon Tokki蒸鍍設備。

折疊屏手機依托國內上遊廠商

折疊屏手機最引人關注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導體行業人士對每日經濟新聞記者表示，這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在，技術難度佔到90%以上。

西南證券電子行業分析師陳杭告訴記者，三星折疊屏主要部件都是自己生產的，包括柔性屏、記憶體等核心部件。華為、小米等企業則更多依托中國企業，如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先後發布折疊屏手機，更像是中韓電子產業上遊供應鏈的一次對決，其中產能是勝負的關鍵。

奧維睿沃預計，2019年智能手機OLED需求約4.5億片，將同比增長37%。其中柔性OLED約2億片，以三星、華為為首的手機廠商將消耗可折疊OLED約110萬片。

在玻璃罩中展示的華為Mate X折疊屏手機 每經記者 劉春山 攝

OLED面板領域目前中韓差距較大，手機OLED面板90%的市場份額在三星手裡。不過奧維睿沃（AVC Revo）給記者提供的數據顯示，在AMOLED面板市場，中國企業的份額由2017年的2%增長至2018年的4%，這個比例有望在2019年上升到10%。

天風國際證券分析師郭明錤在研報中透露，鉸鏈轉軸單價高達40美元以，KH Vatec為三星Galaxy Fold折疊屏手機的獨家鉸鏈轉軸供貨商。華為、TCL以及柔宇方面的人士都對每日經濟新聞記者表示，折疊屏手機的鉸鏈技術均是自主研發。

“今年是折疊屏商用的元年，任何新東西都會有困難。開始都是從小到大，產業鏈會慢慢越來越成熟。”一位華為方面的技術人員表示。

有業內人士認為，中國廠商的折疊屏手機如果能夠在市場站穩腳跟，那麽上遊產業鏈的中國企業有望獲得更近一步發展。

工信部官員：2019年面板產能有望成全球第一

液晶面板產業面臨著激烈的國際競爭。早在上世紀90年代，曾經的業界霸主還是日本企業，但隨著行業周期的變遷以及價格競爭力的下降，日本企業被異軍突起的韓國人逐漸擠出了市場。

1998年，中國大陸開始嘗試自主生產面板，吉林彩晶從日本DTI（東芝和IBM的合資企業）引進了一條第1代液晶面板生產線，但隨後因技術、資金、市場等一系列因素而夭折。2003年，京東方宣布收購韓國現代電子TFT-LCD業務並投資建設第五代TFT-LCD生產線，2005年成功投產，我國自此告別沒有自主液晶屏的時代。不過由於面板行業當時開始進入衰退周期，京東方面臨虧損。

媒體記者感受京東方柔性屏產品 圖片來源：視覺中國

有了韓國企業在行業衰退期加緊擴張產能的成功案例在先，2009年，還在虧損中的京東方大舉擴張，連續上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線。一夜之間，全球主要TFT企業全部改變了對技術封鎖的態度，紛紛要求啟動在大陸建設液晶高世代線的項目。2010年，華星光電在深圳光明新區投資建設8.5代液晶面板項目。

京東方2017年年報顯示，當年京東方顯示屏出貨近4億片，位居全球第一。其中，顯示和傳感器件事業智能手機LCD顯示屏、平板電腦顯示屏市佔率繼續保持全球第一，筆電電腦顯示屏市佔率升至全球第一。

工信部電子信息司副司長吳勝武在2018中國國際顯示產業大會表示，過去的一年間，中國大陸有多條面板線投產或開工建設，特別是10.5/11代面板線以及多條6代AMOLED生產線開工建設。我國面板產能有望在2019年成為全球第一。

國產面板的崛起，也為國內下遊彩色電視廠商極大地降低了成本壓力。此前國內彩色電視企業的液晶面板全部需要進口，缺乏對上遊核心部件的議價權。