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OLED柔性屏概念股分化 領益智造上演五連板京東方跌近2%

騰訊證券2月15日訊,受益於多家手機廠商即將推出折疊手機的消息,OLED柔性屏概念股持續高漲,領益智造上演五連板,京東方開盤跌1.98%,報3.46元。

據悉,A股上市公司中,京東方A、維信諾、深天馬A、TCL集團、領益智造已經擁有柔性屏生產線。作為華為OLED面板供應商之一,目前京東方A已經在四川成都和綿陽布局了2條第6代柔性AMOLED生產線,其中,成都線是中國第一條柔性AMOLED生產線,也是全球第2條量產的6代柔性AMOLED生產線,已經於2017年10月實現產品量產交付。

互動平台上,投資者也對多家公司是否參與柔性屏及可折疊手機產業鏈表示高度關注。東山精密(002384)、合力泰(002217)等多家公司回應參與進展或技術儲備程度。

從消息面上看,多家手機廠商將在本月推出採用OLED柔性屏的可折疊手機。

自去年展示可折疊螢幕後,三星於2月12日發布了一則影片,宣布將於台灣時間2月21日發布新品,此外,三星中國官方微博近日發布三星電子高級副總裁Hark-sang Kim與媒體的對話文章,文中稱,三星在新材料領域進行了大量投資,製造出一種可以折疊的顯示屏。種種跡象暗示三星折疊屏手機即將面世。

國產手機廠商中,小米此前在1月底通過影片展示了一款折疊屏手機,華為和OPPO將在本月底的世界移動通信大會帶來折疊屏手機。

分析認為OLED概念股連續多日上漲主要有短期和長期兩種因素,短期因素是多家手機企業即將推出折疊屏手機,長期來看,柔性屏取代液晶屏是行業的大趨勢。

機構解析

廣發證券認為柔性 OLED 全產業鏈有望充分受益於折疊屏對於需求的拉動,面板廠商以及上遊的設備和材料相關企業迎來發展契機。另外,相較於原有普通的直面或是固定曲面形態的柔性 OLED 螢幕,“可折疊”OLED 螢幕在蓋板方案、OCA 膠和偏光片三大環節出現了較大的變化,為了配套折疊屏設計,智能手機需配置全新設計的折疊轉軸,並且出於降低機身厚度的考慮有望採用新型的結構件方案,產業鏈多個環節迎來新機遇。

中信證券發布的最新研報認為,柔性屏是OLED大邏輯之一,2019年是可彎曲可折疊應用的開始,三星引領,國內OV+小米跟進,預計2019年出貨量在百萬級,為應用元年,目前面臨的問題是價格偏高,以及鉸鏈的使用壽命不夠。2019年為柔性屏起步第一年,安卓陣營廠商有望全線推出相關概念機緊跟技術趨勢,後續iOS陣營也有望跟進。

中金公司認為手機是AMOLED螢幕增長主要動力,未來五年全球AMOLED螢幕出貨量CAGR達14.4%。同時柔性OLED面板產業的發展,將帶動透明PI膜、可折疊OCA等柔性材料需求的快速增長。OLED關鍵材料基本被海外企業壟斷,國產化進程有望加快。建議關注相關AMOLED面板材料主題投資機會,推薦萬潤股份(OLED材料中間體)、新綸科技(CPI等柔性材料),建議關注濮陽惠成(OLED材料中間體)、萬順股份(阻隔膜)。

東方證券認為國內廠商積極布局柔性OLED,折疊屏手機拉動景氣度提升,看好顯示技術更新和國產化趨勢下國內領先面板廠商的持續發展前景,建議關注京東方 A(000725,買入)、TCL 集團(000100,未評級)、深天馬A(000050,未評級)。也建議關注受益於 OLED 快速滲透的觸控和光學指紋芯片供應商匯頂科技(603160,買入)、具有折疊屏轉軸能力的長盈精密(300115,未評級)、OLED驅動芯片公司中穎電子。

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