(圖片來源：全景視覺）
經濟觀察報 記者 乾群芳經歷五年的蟄伏之後，高精地圖的玩家們開啟了量產訂單的宣傳階段，且均強調自己開創者，“首次”、“第一個”頻頻出現在宣傳文案中。
在2019年CESAsia上，作為騰訊主投的自動駕駛解決方案提供商，四維圖新向經濟觀察報記者表示，今年將完成全國首張高精地圖的製作，並稱其主導制定的高精地圖全國統一標準方案將很快通過。今年年初，四維圖新與寶馬簽署了高精地圖的合作協議，計劃於2021年量產，並稱這是”國內第一個L3及以上的自動駕駛地圖量產訂單”。
不過從其他圖商的公開信息來看，四維圖新並非第一個拿到高精地圖量產訂單的企業。早在去年6月份，阿里系的高德地圖宣布與通用汽車合作，打造凱迪拉克CT6“超級巡航”（SuperCruise）功能，稱其是”亞太區首個高精地圖商業應用項目“。而去年8月份，百度稱將在2020年下半年實現高精度地圖和自定位方案在WEY品牌車型上的落地，也自稱是國內首個實現了L3級自動駕駛高精地圖商業化量產的地圖提供商。除了BAT巨頭之外，高精地圖初創企業寬凳科技今年則再度強調，即將推出全國首張量產高精地圖。
“這個我也不太清楚，跟誰談都說自己是老大。我們也搞不太懂其中的技術，沒辦法評價。”談及如今高精地圖的競爭格局時，國內某知名汽車谘詢公司高管向經濟觀察報記者表示。高盛預計，到2020年全球高精地圖市場規模為21億美元，2025年該市場將達到94億美元。
在2014年前後，BAT三家互聯網巨頭瞄準自動駕駛商機，通過收購高德地圖、四維圖新、長地萬方等傳統圖商確立了自動駕駛圖商的巨頭地位。此後，滴滴、京東、美團等掌握場景的小巨頭和車企也布局這一市場，此外還催生了寬凳科技、Momenta、Wayz.ai等多家初創企業，號稱要對標BAT。
“今天雨後春筍一般誕生的這些企業，其實再過兩三年燒完投資之後，要麽死掉，要麽就是被收購。”高德地圖相關負責人向經濟觀察報記者表示。業內人士認為，由於全球車企自動駕駛量產時間集中在2021年左右，高精地圖作為其中的必要技術理應更早落地，預計2019年將成為主機廠確定供應商的年份，這也倒逼著窗口期的關閉。
BAT量產訂單競賽
作為自動駕駛的必備條件，高精地圖的發展其實僅始於2014年前後，BAT以強大資本入局成為高精地圖發展的重要推動力。2013年百度宣布將百度地圖手機版永久免費，並收購了電子導航地圖製作公司長地萬方。百度發起的價格戰，對一直以來實行收費製手機導航的老圖商高德地圖帶來嚴重打壓，2014年，陷入巨額虧損的高德終被阿里巴巴收購。
手機導航的興起讓彼時的車載電子導航吸引力驟減，另一家老圖商四維圖新在2013年淨利潤同比兩位數下滑，其2012年淨利潤已經幾乎同比腰斬。業績滑坡且亟需轉型的四維圖新與正在電子導航地圖領域尋找夥伴的騰訊一拍即合。2014年5月份，騰訊12億元入股四維圖新，成為其第二大股東。同年，騰訊以6000萬收購了具備導航電子地圖甲級測繪資質的科菱航睿。至此，BAT三家互聯網巨頭均為布局高精地圖打下了初步基礎。
此後，BAT圍繞高精地圖在組織架構調整、地圖采集製作以及擴大合作夥伴等多個方面的新消息此起彼伏。在前期長達五年的布局之後，BAT三大自動駕駛圖商巨頭進入新的賽點。“新的競爭點是保質保量的量產。”一位高精地圖行業資深人士向經濟觀察報記者表示。首個量產訂單的成功將成為圖商打開高精地圖巨大流量和利潤入口的鑰匙。
目前，高德、百度以及四維圖新均對外宣布拿到了全國首個自動駕駛量產訂單，且相互之間頗有微詞，到底誰的含金量更高難以評論。儘管如此，2013年百度發起手機地圖導航價格戰一幕似乎再次上演，只不過這次的主角是高德。
今年4月份，高德對外宣布將對高精地圖服務進行升級，並以成本價格提供標準化高精地圖，加速L3級別自動駕駛普及。儘管高德表明此舉與競爭、商業行為沒有關係，但難以避免外界將其解讀為要開啟“價格戰”。“從行業發展的現狀來講，現在提出價格戰還太早了，國家高精地圖標準還沒有確立，現在打價格戰會不利於整個行業的發展。”四維圖新周猛向經濟觀察報記者表示。
圖商巨頭的不同言論實則反映了它們商業模式的區別。“因為現在好多廠商都在把自己定位為一個自動駕駛解決方案提供商。我們不做自動駕駛的解決方案提供商，我們更像是自動駕駛基礎設施的智能技術。”高德汽車大客戶業務總經理、自動駕駛技術專家阿榮向經濟觀察報記者表示。
百度2017年高調推出Apollo計劃並稱要成為汽車界的安卓，在其2018年第二季度財報電話會議上，李彥宏談到Apollo的盈利模式時，表示可以通過出售高精地圖來實現。“這是對產業理解的不一樣”，高德地圖汽車事業部副總經理劉浩認為，高精地圖是自動駕駛的一個基礎設施，如果把它作為水電煤對應銷售，並不利於行業的發展，競爭不應該發生在圖商上，而是應該更好去促進對應能力被廣泛使用。
“高德的高精地圖跟別人家非常不一樣的地方，我們是有明確的集團內部商業落地場景，而其他很多高精地圖生產廠家更多是為了完成車廠的訂單。”劉浩稱。
儘管已經拿到了量產訂單，但高精地圖距離真正落地仍有不少挑戰，例如最終標準以及全國高精度地圖尚未真正落地。“BAT的核心業務還是消費者延伸業務，比如ADAS地圖、導航地圖等，在高精地圖這一塊還在探尋摸索。”地平線的一位高層告訴經濟觀察報記者，L3、L4級別的高精地圖要解決的問題還是量產訂單的問題，也就是雞生蛋還是蛋生雞的問題。此外，他認為另一個問題在於地圖的有效更新，尤其是在城區道路。“這個采集成本更高，涉及到投入產出比。”他說。
初創企業的命運
隨著量產訂單的逐步落地，競爭格局也在發生改變。由於資金實力、工程投入能力不敵BAT，初創企業建立競爭優勢被認為更加艱難。
“中國的創業公司走得比較激進，其實並沒有認清自己的決策，如果採用燒錢的方式發展，不太安全。”四維圖新智能地圖事業部服務產品總監周猛向經濟觀察報記者表示。他認為，初創企業只有在產業鏈中找到自己的價值，才會被認可。
相比BAT主打的雷射雷達、集中製圖方式，初創車企多採用眾包製圖，技術路線以視覺方案為主，優勢在於能夠更快鋪量且成本也更低，包括極奧、寬凳、Mobileye、DeepMap等多家國內外創業公司都選擇了這種方式，而滴滴、京東等擁有豐富場景和車輛資源的玩家也看好低成本眾包的方向。
“圖像錄像有一個巨大的優勢，就是自動化程度極高，這個現在看來是當初沒有完全預測到的。地圖其實就是規模，最終所有的難點都在規模上，你擁有了自動化你就有了速度，數據就會更新更快，就可以覆蓋更多的地方，這樣才有更高的質量、更好的用戶體驗。所以這個現在看起來也成了核心競爭力。”寬凳科技創始人兼CEO劉駿表示。
不過，業內人士分析稱，低成本眾包數據主要來自ADAS自動駕駛輔助系統、行車記錄儀和智能後視鏡上的攝影頭，數據質量有限。“我們一定要在本身精度足夠高的對應基礎上去累積，而不是在一個誤差比較高的過程中去累加。”高德地圖劉浩表示。
從政策層面來看，導航電子地圖測繪資質的發放門檻自2017年起相對降低。目前，我國已有18家企業獲得了資質，這對初創企業而言是一項利好。“政策放寬可能誰都可以采，但是你得堆人、錢、時間。眾包製圖的圖商可以作為很好的補助和補充，我們很願意合作，但主流的基準地圖還是要專業設備去采的。”四維圖新的一名內部人士告訴經濟觀察報記者。
“在我們的整個鏈條裡，初創企業佔一塊。對我來講數據越多越好，他們如果有好的傳感器，好的計算能力、算法就可以合作。我什麽都可以自己做，但問題是來不來得及，用戶的量產需求擺在那裡。”四維圖新CEO程鵬告訴經濟觀察報記者，高德地圖也表示和初創企業之間的關係目前以合作為主。據媒體報導，聚焦於邊緣計算的人工智能初創企業地平線在2019CESAsia上展出了地平線AI芯片與軟體算法賦能的SK電訊眾包高精地圖更新方案，並透露該方案將於今年年內在韓國大規模部署。
此外，高精地圖初創企業被收購也成預判趨勢。此前，就有車企就通過收購的方式曲線獲得導航電子地圖甲級測繪資質，包括2017年上汽對中海庭的控股。高德地圖阿榮告訴經濟觀察報記者，很多這種小型的自動駕駛企業，其實創業的目的就是被收購。
“五年前我們剛開始做，是比‘早’的時候；後來阿波羅平台起來了，則是在比‘快’的時候；現在隨著商業量產訂單的敲定，則進入比‘厚’的時候，包括政策、品質、以及數據更新等多個層面。”四維圖新周猛向經濟觀察報記者表示。
一位業內人士認為，2021年之後，高精地圖的行業格局將會重塑，“盜版（數據）、並購、競爭、投資、合並都會有，就像當年傳統圖商從二十多家變成現在的幾家一樣。”他向經濟觀察報記者分析稱。
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