騰訊音樂成功在紐交所上市 IPO首日收漲7.69%

騰訊證券12月13日訊，騰訊音樂娛樂集團（“騰訊音樂”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TME）宣布騰訊音樂的美國存托股票成功在美國紐約證券交易所掛牌交易。騰訊音樂首次公開發行的82,000,000股美國存托股票（“ADS”）每股定價為13美元，每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發行預計於2018年12月14日完成。

截止收盤，騰訊音樂上漲7.69%，報14美元，開盤漲8.5%，報14.10美元。

騰訊集團高級執行副總裁、騰訊音樂娛樂集團董事長湯道生先生在紐約證券交易所上市敲鍾儀式上表示：”我們騰訊音樂的共同使命是將最多元、最豐富的音樂體驗帶給中國每一個熱愛音樂的人。騰訊音樂不單隻關注用戶的音樂體驗，同時也不斷探索如何通過音樂社交將人們連接起來。音樂，對於騰訊來說一直是娛樂內容戰略的重要一環，與長影片、短影片、在線遊戲、在線文學、播客，共同構建和定義了中國流行文化的娛樂生態。騰訊也將一如既往從多方面助力騰訊音樂發展，如熱門影視劇歌曲的分發，聯動騰訊影片聯合製作音樂節目等，支持騰訊音樂在音樂領域繼續探索領先。”

騰訊音樂娛樂集團首席執行官彭迦信先生表示：”騰訊音樂深耕行業的十幾年，自身不斷打磨與提升，打造了獨有的健康音樂生態、多產品矩陣互通互促，充分滿足用戶的需求，並成功實踐出符合中國市場的商業模式。現在，我們驕傲的看到：在健康的行業生態下，音樂創作蓬勃，優秀的音樂作品能在更良好的環境裡生長；在全球市場上，中國音樂找到了自己的位置並穩步前行，受到越來越多的矚目和認可。上市是騰訊音樂娛樂的全新起點，我們將永葆初心，不斷提升產品和服務品質；努力“創造音樂無限可能”，讓音樂成為每個人生活中不可或缺的伴侶和朋友。”

在此次發行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多12,300,000股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，騰訊音樂本次公開發行總規模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發行的聯席账簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發行的聯席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。