特斯拉都賣到中國哪兒了？數據告訴你真相

根據特斯拉公布的2018年三季度銷量，公司全季度銷售汽車8.35萬輛，同比增長+220%，環比增長105%。我們在本文中從全球和中國兩個尺度分析特斯拉的銷售區域分布。

特斯拉都賣到哪了？

特斯拉18Q3季度銷量環比+105%，超級工廠明顯提速。18Q3，公司單季度銷量達到創記錄的8.35萬輛，同比+220%，環比增長105%，環比增速大幅提高的主要原因是本季度Model 3車型爬坡順利：7-9月，Model 3在美國銷量分別為1.4/1.6/2.4萬輛。此前8個季度，公司受製於產能瓶頸，季度銷量始終在2-4萬輛區間。

特斯拉7成銷量在美國。由於特斯拉官方沒有公布細分的分市場銷量，我們根據各國汽車協會或海關數據統計了2018年前三季度特斯拉分地區的銷量。前三季度，特斯拉共銷售15.4萬輛，其中美國銷售10.7萬輛，佔全部銷量的69%。

中國2018年前三季度海關進口量為6710輛，佔全部銷量的4.4%；若按照零售數據，預計中國市場終端零售量超過1萬輛（18年1月上牌量超3000輛）。

其余排名3-10名的國家包括：加拿大（4.2%）、挪威（4.1%）、荷蘭（3.4%）、英國（1.6%）、德國（1.0%）、瑞士（0.8%）、法國（0.6%）、瑞典（0.6）。其它未有準確統計明細的汽車市場包括：澳大利亞、中國香港、韓國和日本。

丹麥和中國香港是全球兩個比較明顯的特斯拉銷量暴跌的市場：主要受優惠政策退出影響。

（1）2016年起，丹麥恢復對進口新能源汽車征稅，分別將在2016/2019/2020/2021/2022年起，梯度恢復徵收原180%稅率的20%/40%/65%/90%/100%。特斯拉在丹麥新稅收政策實施前的2015年底前兩個月達到了525、1248輛，但在2016年起斷崖式下跌至月均不到100輛。

（2）中國香港於2017年4月之前對新能源汽車免征“首次登記稅”，但隨著這一稅收恢復，雖然2017Q1銷量跳升至3679輛，但隨後三個季度特斯拉在港銷售一共僅32輛。

特斯拉都賣到了美國哪些州？

根據Edmunds的數據，2015Q2之前，特斯拉Model S的新車前四大銷售州主要是氣溫較高的地區，其中加州佔據絕對多數：加州（45.2%）、佛羅裡達（7.3%）、德州（5.8%）、華盛頓州（4.6%）。伊利諾伊（4.3%）、紐約州（3.6%）、新澤西（3.3%）等冬季比較寒冷的地區銷量佔比位列5-7位。

二手Model S的銷售數據較為類似，前四名仍為：加州（30.5%）、佛羅裡達（11.2%）、華盛頓州（8.9%）、德州（8.3%）。

特斯拉都賣到了中國哪些地方？

根據中國海關數據，中國特斯拉的進口量從2016年3月起明顯增加，從此前的月均百餘台增加到千余台，之後一直長期維持在月進口800-1000輛的水準。車型結構來看，Model X月度佔比接近四成，Model S佔比接近六成。自7月6日起，由於中國對美國進口汽車實行額外加征25%的關稅，因此三季度特斯拉在中國的進口量大減，7月、8月、9月僅為145、46、35輛。

特斯拉銷量分布以一二線發達城市為主。分城市來看，Model S和Model X在中國的城市銷量分布基本相似，其中：上海、北京、深圳、杭州、廣州、成都、西安、天津等八個城市是特斯拉在中國的主要銷售城市，而這中間只有成都和西安為非限牌城市。Model S和Model X在前十大城市的銷量佔比分別為91.84%和86.68%。

分省份來看，滬京粵浙川排名前五。2017年，上海（4471）、廣東（3919）、北京（3827）、浙江（1881）、四川（927）為特斯拉銷量排名前五的省份。之後銷量較高的城市還包括：陝西、天津、江蘇、山東和湖北。

特斯拉已經遍及中國大陸所有省級行政區。根據2018年1月上牌數據來看，當月上牌量總計3000輛，其中廣東、浙江、江蘇、上海、北京位列前五名。除港澳台三個地區外，中國31個省自治區直轄市均有特斯拉的上牌記錄（包括西藏、青海、新疆、寧夏等高寒偏遠地區）。

以江蘇省和山東省為例，2017年特斯拉銷量已經遍及山東的17個地級市和江蘇的13個地級市，但銷量主要集中在省內的經濟發達城市（蘇州、南京、無錫、青島、濟南）。

特斯拉在各地的銷量與BBA的比值是多少？

我們選取了特斯拉銷量最高的15個國家和地區做統計，挪威（29.2%）、美國（16.6%）、荷蘭（12.9%）、加拿大（6.7%）、紐西蘭（3.8%）位列特斯拉銷量比值最高的五個國家。中國的前三季度的比值為0.5%，仍處於較低水準。

以2018年1月數據為例，中國的特斯拉/BBA比值在各省份相差不大，中位數為1.5%，平均值為1.6%。其中西藏、新疆、黑龍江、海南等地由於BBA基數較低的原因，比值反而位列前四名。特斯拉銷量較高的上海（2.2%）、廣東（1.9%）、北京（1.8%）的比值水準略高於全國平均水準。