4月第一個交易日，滬深股指全線上揚，兩市成交額再破兆元大關，創業板大漲近4%。Wind顯示，一季度股市明顯回暖，A股漲幅牛冠全球，上證指數漲近24%，深成指周K線更實現12連陽。截至4月3日收盤，上證綜指收盤漲逾1%，站上3200點，北向資金淨流入超35億元。
4月A股迎好采頭，九泰基金多隻權益產品領跑
截至2019年4月2日，九泰基金旗下多隻權益類產品今年以來收益率超過30%，可以說較好地把握住了本輪反彈行情，為投資者取得了不錯的回報。
（注*：以上數據已經託管人覆核，截止日期：2019.4.2），累計淨值增長率算法按照如下方法計算：（基金期末累計份額淨值（2019年4月2日）-基金期初累計份額淨值（2018年12月31日））/基金期初累計份額淨值（2018年12月31日），上述計算方法可能與基金定期報告中的業績計算方法存在差異。提醒投資人注意。
對於2019年的市場，基金經理這樣看
九泰銳豐混合基金經理劉開運表示：
2019年，國內外經濟環境正在發生諸多有利的變化。
首先，國內流動性環境由2018年的金融去杠杆轉向為2019年較為寬鬆的貨幣環境，表現為多次降準，社融與M2的企穩回升；其次，2018年對市場影響較大的中美貿易摩擦不確定性逐步消除，有利於提升企業家信心和市場風險偏好；最後，市場整體處於估值較低的環境，伴隨市場流動性改善與外部不確定性的化解，市場估值預計將出現修複。
總之，我們對2019年不宜過度悲觀，將把握更多行業景氣度回升帶來的結構性機會。
九泰久益混合基金經理指出：
展望2019年，我們認為A股市場整體表現會呈現一個牛熊轉換，政策底尋找市場底的狀態。在宏觀經濟和金融周期性下行未結束的典型市場中，不考慮外部力量衝擊乾預，市場仍然是一個大存量博弈環境，核心關注市場風險偏好的變化。提升風險偏好的點在於降稅減費、扶持實體經濟舉措的落地，中美貿易摩擦階段性緩解以及結構性流動性緊張的貨幣政策疏導等。
風險點在於美國經濟衰退在風險資產上的表現溢出，潛在滯漲風險的上升，外部貿易環境的惡化，房產稅進程和地方債務處置問題可能引發的預期擾動等。結合基金規模和對市場的綜合判斷，本基金在未來一段時間內將以超跌、中小市值和成長的風格為配置優選，以製造業產業升級為配置主線，按照倉位靈活和自下而上的個股篩選思路進行運作。
九泰久盛量化基金經理孟亞強認為：
展望2019年，經濟下行態勢已然確立，而我國政策也已全面轉向，旨在穩增長、穩就業和守住不發生系統性風險的底線。在外部擾動、內生動力衰竭、政策放鬆三股力量的共同作用下，2019年宏觀經濟確實難言樂觀。2018年人民銀行已經進行了4次降準，但在民營經濟融資難的壓力下，2019年預計還將有數次降準。另一方面，隨著美國加息預期的回落，中美利率倒掛的壓力減少，中國的降息空間也由此打開。
以上內容摘自九泰銳豐混合基金、九泰久益混合基金、九泰久盛量化基金2018年年報。
宏觀視點
九泰基金宏觀策略組認為，上周五市場開始預期降準，說明人心思漲的的驅動力仍在，股市情緒有支撐，因此短期向下可能性較低。另外領導人在博鼇亞洲論壇2019年年會上提到“今年以來，中國經濟穩定運行並出現一些積極變化，市場預期得到改善”，所以，Q2有可能出現更多的經濟回暖變化。
後市再度向上，可能需要下周經濟數據和金融數據配合。短期維持震蕩觀點，4月向上值得期待。
實力源自平台 投研驅動奠定業績基礎
九泰基金自成立之初就以投資研究為核心發展驅動力，結合成熟、完整的風控機制，聚集業內精英，打造出一支優秀的投資隊伍。成立近5年來，構建出內部研究與外部研究，自上而下與自下而上，基本面分析與量化分析相結合的市場反應機制，並有著一套高效的投資決策體系。
作為首家PE投資管理機構發起設立的公募基金管理公司，九泰基金延續股東方長期投資、價值投資的經營理念，在公募行業建立有效的公司治理和激勵約束機制，引入私募合夥人創業文化和經營理念，培育企業內生發展動力，以“平台”思維和“跨界”理念打造不同於傳統公募基金的業務發展模式。
今年1月4日，由銀河證券基金評價中心發布“（終稿）銀河證券：2018年公募基金業績榜單”報告顯示，其中，“2018年基金管理人股票投資主動管理能力評價匯總（算數平均口徑，廣義評價）”部分，九泰基金在納入評價的92家公司排名第1位。
另據海通證券數據統計結果，九泰基金進入2019年一季度基金公司權益類業績50強，以25.71%的權益類產品平均收益率名列前1/4。
九泰基金成立近5年來，為不同風險收益特徵和理財需求的客戶提供專業的資產管理服務。在未來，九泰基金將繼續秉持“以投資人利益為核心”的理念，為投資者分享中國經濟改革與企業內生增長紅利而不斷努力。
旗下部分權益產品淨值表現
九泰久益靈活配置混合型證券投資基金
（A類001782 C類001844）
九泰久益業績比較基準：滬深300指數收益率×30%+中國債券總指數收益率×70%
九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型
證券投資基金
（A類001897 C類004510）
九泰久盛業績比較基準：滬深300指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%
九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
（基金代碼：168108）
備注：1.九泰銳誠轉型前後，業績比較基準均為：滬深300指數收益率×60%+中債總指數（總值）財富指數收益率×40%。2.九泰銳誠靈活配置混合型基金成立於2017年3月24日，成立之初為定增型公募基金，成立後的封閉運作周期為兩年。2018年7月25日起，基金原合約“封閉期內，非公開發行股票資產佔基金資產的比例不低於80%”變更為“封閉期內，股票資產佔基金資產的比例為0%-95%”。九泰銳誠於2019年3月22日封閉期屆滿，並於3月25日轉換為上市開放式基金（LOF）。
九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金（LOF）
（基金代碼：168104）
備注：1.九泰銳豐轉型前後，業績比較基準均為：滬深300指數收益率×60%+中債總指數（總值）財富指數收益率×40%。2.九泰銳豐混合型基金成立於2016年8月30日，成立之初為定增型公募基金，成立後的首個封閉運作周期為兩年。2018年7月25日起，基金原合約“封閉期內，非公開發行股票資產佔基金資產的比例不低於80%”變更為“封閉期內，股票資產佔基金資產的比例為0%-95%”。並取消後續兩個封閉運作期。2018年9月28日起，九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合約正式生效，基金名稱由“九泰銳豐定增兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金”變更為“九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金（LOF）”。（CIS）
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室