亞馬遜AWS：IPO盛宴背後的頂級大贏家

隨著美國一批超級獨角獸企業都將陸續在2019年上市，毫無疑問，今年是一個IPO大年，但這背後最大的贏家可能並不是風投，而是我們熟悉的亞馬遜。

智能出行：由AWS驅動

Lyft (Lyft)於3月1日申請IPO，估值在200 - 250億美元之間。該公司的使命是“用世界上最好的交通工具改善人們的生活”，該公司在2018年錄得9.11億美元虧損，而營收僅為21億美元。Lyft在一個有趣的市場上運營，該公司及其競爭對手Uber都是傳統交通市場的顛覆者。

運輸即服務(TaaS)預計將在整個運輸市場中佔據越來越大的份額，到2030年將幾乎完全佔據主導地位。那麽，Lyft的IPO與亞馬遜有什麽關係呢？這是因為TaaS主要依賴於雲進行操作。

“智能出行”正在成為交通行業的一部分，出行公司專注於汽車共享、最後一公里的閉環、自動駕駛等。機會是無窮無盡的，但每一家創業公司的增長都有一些挑戰，例如對數據中心的依賴，而數據中心往往是通過雲服務商實現的。就Lyft而言，這家公司已在接下來的三年裡與AWS達成了“全面”協議。

根據Lyft的招股說明書，該公司有義務在2019年1月至2021年12月期間在AWS上花費3億美元。假設Lyft每月約有6000萬次出行服務，每月在AWS上的花費為830萬美元，那麽這相當於每次出行服務約花費0.14美元。

毫無疑問，AWS的三年合約對Lyft來說相當沉重，而是否向AWS開發自己的數據中心這也存在一些爭議。但AWS的規模經濟是Lyft這樣的公司無法複製的。對於Lyft來說，利用亞馬遜的基礎設施和產品技術，而不是試圖自己研發雲計算產品，這其實更有意義。另一方面，這種風險使得雲服務提供商（如亞馬遜），可以在每一家使用其服務的公司中都有“股份”，特別是隨著市場和對該技術的依賴不斷增長時。

亞馬遜的統治地位

亞馬遜在IaaS領域如今已佔據主導地位，但是PaaS和SaaS仍然有機會。未來幾年，整個公共雲市場預計將大幅增長，2019年將增長17.3%，其中IaaS是三個市場中增長最快的部分，預計將增長27.6%，總市值將達到400億美元。根據Gartner的預測，SaaS仍然是最大的市場，預計2019年將達到850億美元的價值。

下圖詳細說明了三種服務之間的差異。IaaS是最靈活的模型，它為企業提供了基於預期消費進行購買的機會，並且具有很高的可伸縮性。例如AWS、Azure和谷歌雲平台。PaaS允許開發人員構建定製的應用程序，提供“軟體創建平台”。例如Heroku和Google App Engine。SaaS是通過Web平台交付信息，例如Dropbox和Salesforce。

今年計劃上市的公司中最受矚目的是Uber，這家公司提供的服務基本與Lyft相同，與此同時，數據分析公司Palantir、共享住宿平台Airbnb、企業溝通平台Slack等在同樣在關注2019年的IPO市場。其中Uber的預期估值將達1200億美元，Palantir的估值達到410億美元，Airbnb的估值達到310億美元；Lyft的估值達150億美元至200億美元之間，Slack的估值也將達到70億美元。那麽這些公司一個共性是什麽？那就是它們都在使用AWS。

亞馬遜為這些初創企業提供了大量的資源，包括創業沙龍、辦公空間和AWS Activate（AWS雲創計劃），“AWS Activate”是一個全球性創業加速扶持計劃，可以提供的支持包括最高可達人民幣10萬的AWS服務抵扣券、技術培訓、創業公司專項活動以及內容廣泛的開發者支持。Activate已經孵化了fiverr、Coinbase、Peloton、Glossier和Flexport等公司。這是一個很好的商業策略，因為亞馬遜幫助這些公司從零開始建立，並最終發展成為AWS的雲客戶。

亞馬遜為不同的公司提供AWS服務，Netflix早在2009年就使用了AWS，並在2015年之前將所有的業務都遷移到了AWS。如今無論是2019年這些計劃IPO公司，還是目前大多數上市公司和私營企業都依賴AWS。

AWS提供140種不同的服務。截至2018年12月，最受歡迎的是他們的簡單存儲服務和彈性雲計算(EC2)，其優勢在於，使用這些服務的公司可以“用資本支出交換可變支出”，或者基本上是在購買數據服務時支付費用，而不是投資於極其昂貴的數據中心。

即使一個低端的數據中心，建設成本也差不多超過4000萬美元，更不用說支持、維護、電力、安全、光纖和冷卻成本。對於較小的公司和一些較大的公司來說，使用AWS這是一個更好的投資，因為這只需從亞馬遜或其競爭對手那裡“租賃”他們的雲空間。

亞馬遜已經實現了規模經濟，這為客戶帶來了更低的價格。它允許靈活的容量，客戶可以從服務的速度和敏捷性中獲益，不過其他雲服務提供商也正在盡最大努力迎頭趕上。

激戰雲計算市場

微軟Azure是亞馬遜在該領域的重要競爭對手，Azure所具有的一個關鍵優勢是，大多數公司已經在使用Microsoft Office軟體，因此對它們來說，因此將Azure作為其雲平台是合乎邏輯的步驟。Azure還為當前的微軟用戶提供了一些相當大的折扣，並為這些用戶提供了進一步的激勵。微軟還提供了一種混合雲服務，這是公司將現有數據中心連接到Azure平台的一種方式。

另一個競爭對手則是谷歌雲平台（GCP）。谷歌最近聘請了前甲骨文首席執行官托馬斯·柯瑞安（Thomas Kurian）擔任谷歌Cloud的首席執行官。隨著計劃“以比我們迄今為止更快的速度加速增長”，該公司正在為各行業的重大機遇做好準備。與微軟相比，GCP的功能和服務更少，並且不像微軟在企業市場那樣專注，但由於谷歌非常注重機器學習和人工智能，這可以迅速使GCP更具競爭力。

在評估基礎架構即服務（IaaS）領導者的分析中，Gartner將亞馬遜AWS排在第一位，微軟Azure緊隨其後，該領域的第三位玩家則是GCP。

從地理上看，AWS分布在190多個國家，並且還在不斷發展。AWS在20個可用區域（Availability Zones）和61個地域（Region）。Azure有54個地域，每個地區託管2-3個數據中心，他們沒有直接列出可用區的數量，但是根據區域和數據中心計數，估計微軟有135個可用區域。GCP則擁有18個可用區域，55個地域。

就全球可用性而言，Azure無疑在這一領域佔據著主導地位，但谷歌所接觸的國家有著絕對數量的優勢。考慮到亞馬遜進入印度市場的障礙，以及其國際增長指標僅為每年15%，GCP可能在國際擴張過程中佔據了很大的優勢。

亞馬遜目前在美國擁有足夠的市場份額，足以彌補其在海外增長乏力的問題，該公司控制著公共雲市場61%的份額。然而，整個公共雲市場的競爭非常激烈，Azure的使用率從2018年的45%上升到現在的52%，谷歌的比例則為19%。值得注意的是，緊隨其後還有四大供應商，包括IBM和阿里巴巴，其採用率均有顯著增長，年平均增長率為57.5%。

下圖詳細列出了當前正在使用、試驗或計劃使用每項服務的受訪者數量，這可以用作每個服務的未來增長的參考。36％的用戶正在嘗試並計劃使用Google Cloud，這可能是GCP在該領域增長的一個信號。25%的用戶在Azure上也在這麽做，23%的用戶在AWS上也在這麽做。

在前三名之外，VMware Cloud增長了4%，29%的用戶對此表示了興趣。AWS上的VMware Cloud是AWS和VMware 的聯合產品，亞馬遜允許VMware在AWS基礎架構上運行。這允許已經構建在VMware上的公司，可以將工作負載轉移到AWS上，並簡化整個雲流程。

這種簡化使得AWS和VMware在公共雲和私有雲市場都有了不錯的曝光，AWS上的VMware Cloud從2018年才開始使用，所以觀察它如何隨著時間的推移而發展將是一件有趣的事情。

考慮到阿里巴巴在中國的可擴展性，阿里巴巴也將成為值得關注的重要力量。阿里巴巴CEO張勇曾表示，雲將成為公司未來的“主要業務 ”，該公司最新季度每股收益較上年同期增長84%，該公司還在增加了歐洲的可用區域。然而，阿里巴巴在構建雲業務方面確實面臨一些阻力，尤其是貿易緊張局勢和華為問題。

VMware的vSphere選項在私有雲領域處於領先地位，其vCloud Director位居第三。Azure Stack和AWS Outpost分別是微軟和亞馬遜的私有雲選項。AWS Outpost於2018年底發布，因此對亞馬遜而言可能是一個巨大的增長機會，重要的是看看它在未來一年如何發展。

混合雲是公共雲和私有雲的結合，這個平台為組織提供了更大的隱私和靈活性。如上所述，亞馬遜最近發布了AWS Outpost，它可以與公共雲完全集成，成為混合型。有一個以VMware為中心的版本和一個完全在AWS內部的版本。它就像一個“小型AWS雲”。

亞馬遜通過VMware和AWS Outpost在這裡實現了雙重曝光。Outpost與AWS公共雲完全集成，允許公司為內部數據中心提供服務，這對亞馬遜來說是一個重大舉措。他們仍然接觸過VMware，用戶可以在AWS上運行整個VMware堆棧。

Outpost是AWS雲的擴展，可以訪問與後者相同的硬體和軟體，它也完全由AWS管理，這減輕了Azure給客戶帶來的管理負擔，因為客戶“必須購買和管理他們自己的Azure堆棧硬體”。相比之下，“AWS將為客戶安裝和管理硬體。”

亞馬遜不得不加強他們的混合雲，以回應微軟Azure的堆棧，該堆棧由思科、戴爾EMC、惠普企業和聯想出售。谷歌準備推出它的GKE On Premises解決方案，該解決方案允許客戶在自己的數據中心中實施GCP。考慮到亞馬遜在該領域的主導地位，以及他們之前對私有雲的厭惡，他們的混合雲將有助於保持AWS的相關性，並幫助其保持市場份額。

雲計算行業在不斷變化，但亞馬遜佔據了很大的市場份額。新進入者的威脅相對較低，因為通過大的資本要求和客戶對三大品牌之一的忠誠度，進入壁壘較高。但隨著微軟和谷歌雲平台的增長以及切換成本的降低，他們的替代品的威脅對亞馬遜是一個巨大的威脅。由於這個原因，三大玩家之間的競爭也很激烈。

供應商的權力相對較低，因為公司更多地依賴於不斷增長的合作夥伴網絡，並建立自己的技術基礎設施，而不是直接依賴供應商。由於亞馬遜傾向於將客戶鎖定在交易中，就像他們對Lyft所做的那樣，買家的購買力處於中等水準。

正如前面的分析中所詳細描述的，雲產業中有很多小的參與者。下面的地圖隻考慮了主要的三個。可以說，亞馬遜擁有最大的各類產品和服務產品線，並且仍在努力建設自己的全球網絡。Azure存在於許多不同的區域，但沒有AWS那樣能夠維護的產品範圍。谷歌雲平台位於許多國家，但它們仍在構建該平台能夠提供的服務。

亞馬遜將會是大贏家

分析了這麽多，只想說明亞馬遜在雲計算市場的領導地位，所以如果您想參與任何2019年的IPO，請考慮購買雲服務商。亞馬遜雖然面臨著來自其他雲提供商的激烈競爭，但這家公司已經讓自己在初創企業中無處不在。下一輪IPO大多都是科技獨角獸，像Uber、Lyft和Airbnb的日常運營都依賴於雲計算。如果沒有雲計算，它們也不會存在。

眾所周知，亞馬遜遍及各行各業，但正是雲市場和AWS使它們能夠進入醫療保健領域，或建立自己的雜貨店，微軟和谷歌也持同樣的看法，雲計算將推動這些公司在未來向前發展。

亞馬遜在國際業務增長方面確實存在一些問題，這應該密切關注，但總的來說，與谷歌雲平台和微軟Azure相比，亞馬遜擁有明顯的優勢。亞馬遜與初創企業的融合極具吸引力，因為他們能夠與這些公司建立互利互惠的關係。亞馬遜為這些公司提供了成功所需的資源，而這些公司反過來又成為了AWS的客戶。

亞馬遜有自己的產品線，現在使用AWS Outpos以及他們與VMware的合作更是如此。他們通過AWS GovCloud向美國政府提供雲服務，他們通過規模經濟創造價值，他們在市場上10多年的經驗為他們不斷增長的經濟護城河做出了重要貢獻。該公司擁有大量的無形資源、擁有高水準的人力資本、創新的理念和良好的聲譽，這將有助於他們繼續構建其AWS網絡。

通常，AWS是一種需求，而不是一種需求。公司依賴於它提供的服務，因此，消費者通過他們與之互動的各個公司依賴AWS。亞馬遜AWS長期客戶合約的平均壽命為3.3年，根據該公司10-k的數據，還有193億美元的未確認合約，亞馬遜仍有上升空間。

作為全球最以客戶為中心的公司，亞馬遜擁有從IPO獨角獸到道瓊斯指數成分股公司在內的每一家公司，它們都依賴於AWS的服務。未來沒有比這更好的競爭優勢了。