文/藍鯨TMT
藍鯨TMT 陳蓉
今年1月間，藍鯨TMT曾獨家報導深圳萬順叫車平台運營模式涉嫌鼓勵網約車司機刷單，偽造流水從中獲利，且拓展方式疑似打“傳銷”擦邊球。
1月12日，萬順叫車公司發布《嚴正聲明》，稱日後公司總部數據管控中心會通過數據分析，發現異常訂單並報警，並發布了公司對於懲治刷單的詳細流程。
與官方態度形成鮮明對比的是，藍鯨TMT記者近日調查發現，刷單行為在萬順平台並沒有得到有效管控。萬順平台針對巡遊計程車推出零傭金、流水返現制度後，刷單套利太空依然存在。甚至有司機通過大筆資金投入、開設多個账戶手動刷單等獲利數十萬元。
另一方面，萬順叫車宣傳“司機即老闆”的合夥人制度，面向網約車司機設定共享合夥人、高級合夥人等頭銜，簽訂協定允諾1萬元和10萬元人民幣價值股票以及崗位期權，直至公司上市時生效兌現。業內人士告訴藍鯨TMT記者，這種協定存在難以履行、容易落空的風險。
作為名不見經傳的網約車平台，萬順叫車網約車業務上線僅一年，便宣傳“市值達200億”，對外高調宣傳上市計劃並頻繁變更上市時間，讓人對平台真實履約及業務能力存疑。
網約車業務上線僅1年，宣傳月流水破20億
根據公開資料顯示，萬順叫車運營主體——深圳萬順叫車雲資訊技術有限公司成立於2016年，法定代表周正清，注冊資本1億元人民幣。
萬順叫車稱公司主要業務為“利用移動互聯網技術，以創新和用戶體驗為初衷，專注三、四線城市，連接城市和鄉村百姓交通出行”。2017年3月，萬順叫車網約車平台上線試運營。
藍鯨TMT記者以意向成為高級合夥人為由，在網上聯繫到江蘇徐州一位分公司負責人李馳（化名），並從其手中獲得由萬順叫車總部製作的一份內部推廣材料。
材料顯示，萬順叫車為招募合夥人，平台在合規化經營下實現了“跨越式發展”，運營數據尤為驚人。
其中，萬順叫車稱截止2018年6月份，全國網約車日訂單量為65萬單、巡遊車日訂單量達13萬單，7月份累計營業流水規模達22.7億元，注冊司機超過100萬名，計劃9月份用戶突破一個億。
那麽其真實市佔率如何？
此前交通部公布，7月份全國網約車監管資訊互動平台收到共計49家平台1.07億單完整訂單資訊，涉及全國31個省（區、市）的162個地級以上城市。其中，該月訂單總量超過1萬單的網約車平台公司共有9家，分別是滴滴出行、曹操專車、首汽約車、美團計程車、易到、AA租車、神州專車、萬順叫車、巴運出行。
根據交通部提供資料可以看到，在12個已經開展業務的城市裡，萬順叫車月訂單總量約為1.4萬單左右。
萬順叫車安卓客戶端下載情況
另根據第三方統計平台七麥數據顯示，萬順叫車APP上線至今，在乘客端的安卓累計下載量為300萬左右。藍鯨TMT記者以交通部公布7月份企業訂單排名進行查詢，同樣的統計口徑下，神州專車的累計下載量約為1.4億，AA租車累計下載量為245萬，與萬順接近，但AA租車本身是更為細分的專車平台。
藍鯨TMT記者也注意到，萬順叫車著力宣傳“注冊資本一個億”，以突顯其資金實力雄厚。但根據《全國企業信用資訊系統》查詢顯示，公司主要股東包括周正清、郭士兵等，且尚未實際繳足注冊資本。
萬順叫車注冊資本認繳與實繳情況
該法律界人士告訴記者，注冊資本繳納期限為30年，未繳足影響的是反映在账面上的淨資產情況。但除了反映企業淨資產能力不足，後期如果破產清算，注冊資本金額越大的企業，需要承擔的債務責任也會相應放大。
根據萬順叫車在工商系統中公布未經第三方審計的2017年年報顯示，其主營業務收入為1115.32萬元，淨利潤為-5815.16萬元，所有者權益為-4885.87萬元，負債總額為7883.24萬元。
真實訂單稀缺、“刷單”回報率超P2P
在官網上，萬順叫車宣傳“百萬訂單，唾手可得”，但實際情況卻非如此。
藍鯨TMT記者走訪多名司機後發現，雖然萬順12%的傭金遠遠低於滴滴等平台，但代價是司機很難接到乘客訂單。
在藍鯨TMT記者加入的多個萬順司機QQ群中，最活躍的詢問便是，“萬順有單嗎？”
網約車司機陳泰安由於遭遇滴滴近期大範圍封號，無奈從老家鹽城輾轉到廣州跑車。而藍鯨TMT記者與他交談的前一天，他在萬順平台账號“掛了一天，都沒有單。”
另一邊，乘客端的體驗也不如人意。
根據藍鯨TMT記者在深圳寶安區親身體驗，上午9點在機場附近預約10公里路程，1個小時裡幾乎無人響應，期間有一名司機接單後未溝通便取消訂單，另一名司機則稱平台派單錯誤，自己在南山區無法趕來。
浙江一名計程車司機劉萬金曾被勸說成為服務站經理，他與當地分公司簽訂了2018~2028年為期10年的合作協定，進行高級合夥人、共享合夥人的“開發、推廣和管理”，並根據團隊人數和流水進行抽成，確定崗位期權比例。
根據劉司機向藍鯨TMT記者發來的材料，協定規定，當服務站“發展”的團隊人數達到20~30人時，該站經理享受“團隊流水給公司創造利潤的25%，並享有崗位期權。” 經理最高可以享受45%的流水提成，但團隊人數要求達到80~100人。
萬順叫車合夥人標準和“權益”
其中，共享合夥人要求每天平均流水達到100元，並協定獲贈1萬元價值股票；高級合夥人除營業額有同樣要求，一個月必須推廣10名車主注冊平台，100名乘客下載APP，協定獲贈10萬元價值股票。上述徐州分公司負責人李馳告訴藍鯨TMT記者，想要保住股權，這些業績都必須“持續到上市為止。”
一位從事公司上市輔導的法律界人士告訴藍鯨TMT記者，在類似的協定中，最關鍵的問題在於公司上市能不能實現。“參考未上市的行業獨角獸滴滴，從成立到現在500億美金的估值，第二三梯隊發展至少也得一段時間。發展到一定規模4~5年，上市籌備1~2年，如果持股，整個退出過程最少需要7~8年左右。”
在這漫長的等候上市期間，一旦司機有未完成流水、退出平台等違反協定行為，平台就能以此為理由宣布股權贈送協定無效。但平台對於上市期限未定，也無相應約束條件，相當於給司機開出了一張遙遙無期的“空頭支票”。
至於非上市公司存在股東人數問題，她向藍鯨TMT解釋，由於協定規定由工會作為法人代持，司機的股份並不會出現在工商登記上。
而在服務站經理—高級合夥人—共享合夥人的三級模式下，萬順也被質疑搭建起金字塔般的類傳銷組織模式。
在媒體密集曝光萬順叫車高級合夥人可以從共享合夥人每天的營運額中抽取2%作為收入後，李馳對藍鯨TMT記者的表述謹慎許多。
他表示，萬順高級合夥人在介紹網約車車主在萬順進行辦證、購車，會得相應的現金獎勵。
藍鯨TMT記者採訪的多名律師表示，由於傳銷模式一般較為隱蔽，企業是否涉及傳銷，需要當地工商部門介入調查，進行確認。
但萬順叫車暴露出的更直接問題，則是平台對於刷單行為的無作為。
劉萬金發展的司機較少屬於墊底狀態，對應提成也少。但針對計程車，萬順推出流水返現活動，每日流水達到1萬元即返現100元，看到其中的套利太空，劉司機透支信用卡開始了刷單業務。
一位不願透露身份的司機小雨再次向藍鯨TMT記者確認了刷單太空的存在。
小雨從2017年11月份開始在萬順平台進行計程車刷單。在沒有巡遊車牌的情況下，小雨通過購買假證，找當地服務站經理開通了司機账號，即開始刷單。
“現在巡遊車9.9折沒多少搞頭。以前9.8折，我賺了十幾萬。”小雨告訴藍鯨TMT記者，此前萬順針對巡遊車推出的活動折扣是達到1萬元流水，平台返現200元，提取周期為3天。只要投入3萬元進行刷單，就能運營1個司機帳號。不過現在平台的優惠力度有所減弱，返現折扣為9.9折，提現周期也增加到4天。
小雨對藍鯨TMT記者透露，目前她通過虛假巡遊車牌照注冊了5個账號，投入20萬本金，以4天為一個提取周期計算，1萬流水每天的收益是100元，一個月光靠刷單的收入就能到1.5萬元。
有業內人士分析，此類刷單行為實質是建立了一個資金池，通過不斷有新人投入資金來支撐老人的收益，但在實際運作中，平台存在一定的兌付風險。
高調宣傳上市、“創始人和大家一樣掙不到現金”
萬順有一套外界“看不懂”的發展模式。
2018年7月，萬順叫車發布首期公司周刊，創始人兼董事長周正清在署名文章《淺談萬順叫車模式在經營管理中的實踐》中提到，分支機構不要指望掙多少現金，“而是賺上市公司股票和上市公司創始股東身份價值。”並強調，“創始人周正清和大家一樣掙不到現金”，重點在於“形成用戶存量、大數據流量上市。”
成立不滿兩年，去年剛剛上線網約車業務的萬順叫車，其引以為傲的便是“經營合規性”，萬順叫車優勢在於牌照，即網約車經營許可證數量眾多。
萬順極力宣傳將業務重心放在三四線城市，並在許多地級市、縣城等鮮有大平台進駐的地區開設分公司。
一位長期關注網約車行業的觀察人士告訴藍鯨TMT記者，目前來看，最容易取得網約車經營許可證的地區便是低線城市，其牌照含金量也不高。
而大城市牌照則越來越難嚴苛，比如美團計程車在南京放行， 結果非法網約車快速膨脹，計程車業務嚴重受到影響，相應政府部分也變得更為謹慎。但許多中小城市，本身網約車業務不發達，監管部門也樂意放行。
為了讓夢想看上去更為觸手可及，在上市宣傳方面，萬順叫車也極盡高調和“躍進”之能事，但上市地點和時間卻一再“變臉”。
2017年8月29日，萬順叫車公司宣布公司赴美上市正式啟動，萬順叫車公眾出行合夥制企業材料已全部通過亞交所（AEEx）審查。今年年初，萬順叫車租下紐約時代廣場大屏，打出2018年將在美國上市的廣告。而藍鯨TMT記者發現，前述徐州分公司負責人李馳提供的宣傳資料裡，萬順叫車上市時間改成了2020年，地點也改到了香港。
7月份，萬順叫車在官方網站發布通稿，稱平台正與國內知名券商長江證券達成戰略合作，“將就投融資方案、上市輔導進行接洽。”
藍鯨TMT記者聯繫長江證券相關負責人確認相關合作是否存在，其表示，由於內部項目分配存在競爭機制，因此需要一定時間確認，具體由誰負責。截至發稿，記者未能收到該名負責人的確認資訊。
在萬順叫車發展策略中，可以看到“模仿”網約車巨頭，大書業務故事的影子。
其規劃稱，2018年將在全國加強合夥人體系建設和商學院培訓，成立貨運事業部，提升盈利能力；成立共享單車事業部，以乘客最後一公里剛需為萬順叫車引流。
而讓陳泰安想不通的，是迄今為止未看到萬順叫車任何真金白銀的市場推廣投入，“至少得對乘客開展優惠政策，才能發展得像滴滴那樣。”他這麽覺得。
（根據採訪對象要求，以上李馳、陳泰安、小雨等皆為化名）
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責任編輯：孟然
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