海通恆信擬發售約12.353億股 上海強生參與基石認購

格隆匯5月21日丨海通恆信(01905.HK)2019年5月21日-24日招股，擬全球發售約12.353億股H股，其中國際發售約11.12億股，香港發售約1.24億股；發售價每股1.88港元-2.08港元；每手2,000股；預期2019年6月3日上市。

公告顯示，公司是一家高速發展的中國大型融資租賃公司，是中國領先證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊。

截至2017年12月31日止年度，實現收入總額40.37億元人民幣；年度溢利12.51億元。截至2018年12月31日止年度，實現收入總額53.32億元；年度溢利13.11億元。

基石投資者方面，包括SBI香港、上海強生控股及國盛海外控股(香港)有限公司參與基石認購。

其中，SBI香港按發售價認購以總額1000萬美元可購買的H股數目；上海強生控股按發售價認購以總額人民幣3億元可購買的H股數目；國盛海外控股(香港)有限公司按發售價認購以總額人民幣4億元可購買的H股數目。

公告稱，所得款項淨額約22.8億港元(以發行價中位數計算)。其中，約60%用於發展融資租賃業務和保理業務；約30%用於發展境外飛機租賃業務；約10%用於補充營運資金。