貓眼娛樂香港IPO定價14.80港元 2月4日上市

騰訊證券2月1日訊，貓眼娛樂(01896)公布，公司發行約1.32億股，公開發售佔10%，國際配售佔105%，公開發售部分共獲2.3倍超額認購。每股發售股份的發售價定為14.8港元，每手200股，股份預期將於2019年2月4日上午九時正開始在聯交所買賣。目前尚未行使超額配股權。

其中，公司合共接獲9882份有效申請，認購合共3077.48萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步提呈認購香港發售股份總數的約2.32倍。香港公開發售的發售股份最終數目為1323.78萬股發售股份，佔全球發售初步提呈認購的發售股份總數約10%(假設並無行使超額配股權)。

國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配給國際發售基礎投資者及承配人的發售股份最終數目為約1.39億股發售股份，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約105%(假設並無行使超額配股權)。國際發售中超額分配1985.64萬股股份，該超額分配將使用根據Vibrant Wide Limited與 Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協定所借入股份結算。

根據國際發售，400萬股份已配售予UBS Asset Management，17萬股已配售予CMBI SPC - Special Opportunities Fund Segregated Portfolio。

此外，基礎投資者IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創投及Green Better分別按發售價認購794.9萬股、264.9萬股、234.1萬股、158.98萬股及137.78萬股發售股份。

公告稱，股份發售淨籌約18.237億港元。約30%預期將用於為提升公司的綜合平台實力提供資金，來豐富內容供應及加強服務、拓闊用戶群並提升其參與度以及加強線下資源，更好地為用戶及業務合作夥伴服務;約30%預期將用於研發以及技術基建，以提升技術及數據分析實力及能力;約30%將用於為公司拓展業務營運而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益;約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。