山西首家上市銀行誕生！晉商銀行在港掛牌上市，募資33億

內地又一家上市銀行誕生在香江邊。

7月18日，來自山西的晉商銀行正式在香港聯合交易所主機板掛牌，股票代碼2558，成為山西省首家上市銀行，填補了山西沒有上市銀行的空白。

山西省副省長王一新與晉商銀行董事長閻俊生鳴鑼

“晉商銀行在港成功上市，是本行發展史上的又一個重要里程碑，將為銀行未來的發展注入雄厚的資本實力。” 晉商銀行黨委書記、董事長閻俊生表示。

公告顯示，晉商銀行上市聯席保薦人為建銀國際、中金公司和招銀國際，全球發行8.6億股H股（不含超額配售權），每股發售價3.82元，已募集資金33億港元（大約4.2億美元），募集資金將用於強化資本基礎，以支持業務持續增長。

募資33億成功掛牌

7月18日晴天，氣象悶熱。

8時30分，陸續有嘉賓抵達香港中環的交易廣場，見證晉商銀行的上市儀式。

作為山西金融圈的大事情，山西省副省長王一新和山西財政廳廳長武濤也親臨現場出席上市儀式，而主角晉商銀行的領導和員工代表每個人臉上都堆滿了笑容，努力多年終於實現上市目標。

從左到右 ：山西省財政廳廳長武濤、晉商銀行董事長閻俊生、山西省副省長王一新

9時05分，晉商銀行董事長閻俊生陸續與到場嘉賓合影留念。

晉商銀行黨委書記、董事長閻俊生與嘉賓在港交所合影

9時23分，晉商銀行董事長閻俊生致辭：

晉商銀行董事長閻俊生現場致辭

“晉商銀行在港成功上市，是本行發展史上的又一個重要里程碑，將為銀行未來的發展注入雄厚的資本實力。”

“上市後，晉商銀行將嚴格遵守上市規則，緊抓發展機遇，堅守“深耕山西市場，服務地方經濟，服務中小企業，服務城鎮居民，服務互聯網用戶”的市場定位，以更加優良的經營業績，回報投資者、客戶、員工及社會。”

9時26分，山西省財政廳廳長武濤致辭：

山西省財政廳廳長武濤致辭

“晉商銀行在港成功上市，既是晉商銀行發展史上的一件大喜事，也是山西地方金融發展領域的一件盛事，山西省財政廳作為國有資本出資人，堅定支持晉商銀行通過上市壯大資本實力，致力成為公司治理完善、經營效益良好的銀行。”

“希望晉商銀行以上市為契機，進一步優化治理體系，提升經營水準，以卓越業績回報廣大投資者和社會各界的信任與支持。”

倒計時開始：

9時30分，晉商銀行掛牌開報3.95港元，較招股價3.82港元高約3.4%。

“對於晉商銀行不容易，對於山西來說都不容易，很多年沒有上市的金融機構了。”晉商銀行行長唐一平對券商中國記者感慨道。

公告顯示，晉商銀行最終每股發售股份定價為3.82港元，全球發行8.6億股H股（不含超額配售權），已募集資金33億港元，募集資金將用於強化資本基礎，以支持業務持續增長。

基石投資者方面，晉商銀行基石投資者基本來自於山西省內，其中，山西沁新能源集團股份有限公司投資了5000萬美元認購1.023億股發售股份；太原工業園區投資控股有限公司投資5000萬美元，認購1.023億股發售股份；辰興房地產發展有限公司投資2200萬美元，認購4501萬股發售股份，共計2.496億股發售股份，合共相當於全球發售完成後已發行發售股份的29.02%。

打造區域性上市銀行

“晉商銀行將以上市為契機，繼續服務和助推山西省的經濟發展，打造核心競爭力，成為一家機制科學、特色鮮明、風控到位、功能完善的精品區域性上市銀行。”晉商銀行董事長閻俊生表示。

在掛牌儀式結束後，晉商銀行副董事長、行長唐一平接受包括證券時報·券商中國在內的媒體採訪。

問：如何看待當下港股市場銀行股低迷的表現？

唐一平：銀行股是現金流較為豐富的機構，類似於“現金奶牛”，銀行股需要看基本面和長期發展，而不是短期的市場影響，相信國內銀行業環境會越來越好。

晉商銀行是山西最大城商行，有較好股東結構和深耕山西市場積累的豐富客戶群體，對未來發展我們比較有信心，相信可以為股東持續創造價值。

另外，目前山西省內的信貸需求仍然強勁，未來公司會增強信貸業務能力，同時也會將中間業務收入作為一個業務發展方向。

問：如何看待晉商銀行不良貸款率從2017年末的1.64%上升至2018年末1.87%的問題？

唐一平：受經濟影響，銀行不良貸款都有波動性，這些年晉商銀行一直在加強風險管控，內部建立了良性風險管理機制和形成了風險合規文化，切入到每一個流程的血液中，已經真正重視起來，經過持續努力，相信不良貸款將會不斷降低。

問：上市之後，晉商銀行在多元化方面，除了旗下有晉商消費金融公司，會繼續申請理財子公司和金融租賃牌照，謀求進一步多元化嗎？

唐一平：上市之後，晉商銀行資本基礎更扎實，對未來發展也更有信心，如果有申請理財子公司和金融租賃牌照計劃，我們將會及時公告。

資料顯示，晉商銀行是山西省唯一的省級法人城商行，是在原太原市商業銀行基礎上更名改製而成，於2009年2月28日正式掛牌成立。

2017年晉商銀行增資擴股，引入央企背景的華能資本成為戰略投資者。截至2018年末，晉商銀行前五大股東分別為山西金控、華能資本、太原市財政局、長治市南燁實業集團、山西潞安礦業集團，分別持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。

資產指標方面，晉商銀行總資產從2016年末的1733.8億元增至2017年末的2068.7億元，並進一步增至2018年末的2272.5億元，資產規模在山西省六家城商行排名第一，在英國《銀行家》雜誌發布的“2019年全球銀行1000強”榜單中，晉商銀行排名第421位。

2016年、2017年和2018年營業收入分別為39.5億元、43.86億元和47.53億元，淨利潤分別為10.31億元、12.3億元和13.14億元。

監管指標方面，截至2018年末，資本充足率12.99%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%；撥備覆蓋率212.68%；不良貸款率1.87%。

晉商銀行的此次上市速度不可謂不快，該行於2月26日遞交IPO申報材料，到7月18日掛牌上市，晉商銀行前後歷經約5個月。

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