借殼赫美落空之後 英雄互娛這次看上了東晶電子

（圖片來源：全景視覺）

經濟觀察網 見習記者 張斌“英雄互娛後續還會繼續尋找殼資源。”與赫美集團的重組事宜於4月2日宣布終止之後，接近英雄互娛人士向經濟觀察報記者說。

短短逾一個月，英雄互娛再次啟動A股借殼上市計劃。東晶電子(002199.SZ)5月13日午間公告稱，公司正在籌劃以發行股份方式購買英雄互娛科技股份有限公司(下稱“英雄互娛”)100%股份事項，經公司判斷，本次交易可能導致公司實際控制人變更，亦構成關聯交易。

東晶電子表示，公司已與主要交易對方天津迪諾投資管理有限公司(下稱“迪諾投資”)、天津迪諾兄弟資產管理合夥企業(有限合夥)(下稱“迪諾兄弟”)簽署了《重組上市框架協議》。（下稱“框架協議”）。

初步交易方案顯示，東晶電子擬向英雄互娛全體股東發行股份吸收合並英雄互娛，東晶電子為吸收合並方，英雄互娛為被吸收合並方。吸收合並完成後，英雄互娛將注銷法人資格，東晶電子為存續公司，將承接(或以其全資子公司承接)英雄互娛的全部資產、負債、業務、人員、合約、資質及其他一切權利和義務，東晶電子置出其全部資產、負債、業務、人員、合約、資質及其他一切權利和義務。收購請求權提供方將為東晶電子的全體股東提供收購請求權。吸收合並完成後，英雄互娛的全體股東將成為東晶電子的股東。具體交易對價、交易結構根據目標公司評估值在正式交易文件中約定。

此外，初步交易方案還顯示，迪諾投資、迪諾兄弟保證其持有的目標公司股份均出讓給東晶電子，相關交易對價全部以發行股份的方式支付。

值得一提的是，與借殼赫美集團狀況類似。東晶電子的控股股東須向英雄互娛控股股東迪諾投資支付寶一筆保證金。公告顯示，本次交易的生效條件是：上市公司的控股股東寧波梅山保稅港區藍海投控投資管理中心(有限合夥)(“藍海投控”)與迪諾投資簽訂《合作協議》，並依據《合作協議》的條件和條款向迪諾投資支付金額為1億元的保證金。

資料顯示，東晶電子自上市起便一直專業從事石英晶體元器件的研發、生產和銷售業務。2012年公司根據LED藍寶石產業的發展趨勢，開始投資從事藍寶石單晶體、晶棒、襯底片、LED新材料的研發、生產與銷售業務。後因藍寶石行業國內投資過度，造成惡性競爭，公司藍寶石業務開展困難、虧損較大。因此，公司從2015年至2016年陸續將藍寶石業務剝離。2017年公司主營業務僅剩餘石英晶體元器件業務。2018年下半年公司開始涉足供應鏈服務業務，業務規模較小。

財務數據顯示，2013年至2018年，東晶電子扣非後淨利潤已連續6年為負數，分別為-5587.74萬元、-16212.85萬元、-29633.32萬元、-13116.94萬元、-1205.64萬元和-8021.87萬元。

對於此次重組事宜，東晶電子提示到，目前該事項處於洽談階段，尚存在巨大不確定性。