外媒：華興資本計劃本月上市籌資至多4億美元

【TechWeb】9月7日消息，據國外媒體報導，知情人士透露，投資銀行及投資管理公司華興資本計劃通過IPO（首次公開募股）籌資至多4億美元。華興資本曾幫助眾多中國科技初創公司籌措資金。

華興資本上市檔案截圖

該公司估值或達25億至28億美元。華興資本預計將在9月份後半月在港交所上市。

華興資本於今年6月向港交所提交IPO（首次公開募股）申請。華興資本表示，籌資用途包括擴張投資銀行業務，擴張投資管理業務，發展私人財富管理業務等等。

華興資本公司業務包括私募融資、兼並收購、證券承銷及發行、證券研究、證券銷售與交易、私募股權投資、夾層投資、券商資產管理及其他服務，致力於為中國新經濟創業者、投資人提供橫跨大陸、香港、美國三地的一站式金融服務。包凡是華興資本董事長兼首席執行官。

截至2018年3月31日，華興資本已幫助客戶成功完成包括首次公開募股、並購和私募融資等超過700宗交易，交易總額逾1,000億美元，私募股權投資基金資產管理規模近41億美元。

華興資本稱，該公司的業務模式致力於在早前遴選識別出優質的創業家以及初創企業，並與他們建立緊密的聯繫，從而便於後續在他們的全生命周期內提供服務。

華興資本自2005年成立以來的主要業務發展裡程碑

2005年，華興資本於中國北京成立；

2005年，開始提供私募融資顧問服務；

2009年，開始提供並購顧問服務；

2012年，開始於香港提供財務顧問、股票承銷、銷售、交易、經紀及研究服務；

2013年，開始於美國提供財務顧問、股票承銷、銷售、交易、經紀及研究服務，開展投資管理業務；

2014年，成立早期顧問平台；

2015年，成立專門醫療行業團隊，私募股權業務的總認繳資本超過10億美元；

2016年，華菁證券在中國開展業務；

2017年，私募股權業務的總認繳資本超過20億美元；

2018年，華興資本所有投行項目的資本交易總額超過1,000億美元私募股權業務的總認繳資本超過30億美元。

私募融資

華興資本的私募融資業務幫助成長期公司募集資金，是其最早涉足的顧問服務。服務包括發起及執行股權、債務及相關證券私募融資。

截至2018年3月31日，自成立以來為574筆私募融資交易提供建議，累計籌集410億美元。下表載列部分往績記錄期間及直至最後實際可行日期我們提供顧問服務的融資1億美元以上的已公布私募融資交易。

自如，2018年1月，融資40億人民幣

摩拜單車，2017年6月，融資6億美元

快手，2017年3月，融資3.5億美元

摩拜單車，2017年2月，融資3億美元

美團點評，2016年1月，融資33億美元

滴滴出行，2016年6月，融資45億美元

滴滴出行，2015年7月，融資20億美元

並購顧問

截至2018年3月31日，華興資本提供意見的並購交易累計價值共計492億美元。華興資本稱，在許多實例中，我們是並購交易雙方的顧問，例如滴滴及快的合並、美團與大眾點評戰略合作交易。這反映了華興資本能夠與客戶建立深度信賴及獲委聘為戰略財務顧問而非僅僅負責交易執行的能力。

買方顧問工作一般包括（視情況而定）策略評估、估值分析、就融資提供意見、協助盡職調查程式以及制定及協商主要交易條款（包括公司治理、時機、結構及定價）。

賣方顧問工作一般包括（視情況而定）評估出售及流動資金替代方案、交易流程設計、識別及招攬買家、協調流程與盡職調查和協商主要交易條款（包括公司治理、時機、結構及定價）。

下表載列往績記錄期間由華興資本提供意見的部分涉及市場領先企業的重大並購交易。

2018年，美團點評收購摩拜單車

2017年，貓眼與微影合並

2016年，貓眼分拆及戰略重組

2015年，趕集網與58同城的戰略合並

2015年，美團與大眾點評戰略合並

2015年，滴滴出行與快的計程車合並

2014年，京東與騰訊戰略合作

華興資本稱，該公司並購顧問服務已幫助騰訊、百度、阿里巴巴、京東、美團-大眾點評及滴滴出行等互聯網巨頭及市場長官者完成價值數十億美元的戰略並購交易。

股票承銷

華興資本稱，該公司是少數獲準於香港、美國及中國提供承銷服務的中國金融機構之一。由於許多原有的顧問服務客戶準備進入公開市場，我們於2012年開始提供承銷服務。

下表載列直至最後實際可行日期我們作為承銷商的部分股權發售交易。

愛奇藝：24億美元，2018年美國首次公開發售

華米：1.265億美元， 2018年美國首次公開發售

樂信：1.242億美元， 2017年美國首次公開發售

簡普科技：2.137億美元， 2017年美國首次公開發售

閱文集團：12億美元， 2017年香港首次公開發售

YY ：4.628億美元， 2017年美股增發

萬國數據：2.007億美元， 2016年美國首次公開發售

中通快遞：14億美元， 2016年美國首次公開發售

神州租車：5.377億美元， 2014年香港首次公開發售

陌陌：3.084億美元， 2014年美國首次公開發售

華興資本財務數據

華興資本2015-2017三年的總收入分別為1.20億美元、1.33億美元、1.39億美元，公司擁有人應佔利潤分別為2884.4萬美元、3183.3萬美元、3.2萬美元，公司擁有人應佔調整利潤分別為7335.3萬美元、5517.9萬美元、5810.3萬美元。（宋星）