小米IPO細節披露：黎萬強等4位聯合創始人將套現20億

　　小米IPO細節披露：定價區間17至22港元 黎萬強等4位聯合創始人將套現20億港元

　　小米最終的融資區間將在47.21億至61.1億美元之間，遠低於此前預計的100億美元。

　　朱夢楚

圖片來源：視覺中國

　　CDR審核的戛然而止，未影響到小米踏上香港IPO的征程。

　　6月21日，據界面新聞獲取的一份資料顯示，小米將於7月9日正式登陸港交所主機板，將發行2，179，585，000股股份，定價區間為每股17港元至22港元，代碼為“1810.HK”。

　　以此計算，小米最終的融資區間將在47.21億至61.1億美元之間，遠低於此前預計的100億美元。

　　數月以來，小米的高估值都處於輿論漩渦的中心。據財聯社援引知情人士，據目前下單意向來算，小米已經大幅超額認購。此次小米香港IPO的定價區間為550億至700億美元，是雷軍選擇主動調低定價，為了給小米上市後留足上漲太空，也讓投資者都有錢賺。

　　不過，這個估值區間與此前700億-1000億美元的市場預期相比縮水不少，也遠低於高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信裡昂證券、瑞信等機構給出800億至940億美元的估值。

　　據該資料顯示，此次發行，66%為新股（Primary Share），34%為舊股（Secondary Share），即原股東賣出股份。其中，聯合創始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出117，888，000股股份，佔基準發行股份的5%，晨興資本（Morningside）賣出627，257，000股股份，佔比29%。

　　此外，小米此次發售結構為95%國際發售，5%香港公開發售。基石投資者包括中投中財（CICFH）認購1.91億美元、美國高通（Qualcomm）認購1億美元、中國移動認購1億美元、CDB PE認購6700萬美元、保利集團認購3150萬美元、招商局認購3000萬美元、順豐速運認購3000萬美元。以此計算，7位基石投資者共計投資5.495億美元。

　　檔案中還指出，小米此次IPO的超額配售選擇權（OAO）為基準發行的15%，最多326，937，000股股份。預計定價日期為香港時間2018年6月29日（星期五）。

　　此前，小米於周二早間突然宣布推遲發行中國預托證券（CDR），市場嘩然。

　　小米發言人6月19日表示，公司經過反覆慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計劃，即先在香港上市後，再擇機通過發行CDR的方式在境內上市。

　　隨後，證監會也立即發聲，表示“尊重小米集團的選擇，決定取消第十七屆發審委2018年第88次發審委會議對該公司發行申報檔案的審核”。

責任編輯：張海營