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貓眼IPO定價14.80港元,公開發售獲2.32倍超額認購

騰訊科技訊 2月1日消息 貓眼娛樂公告稱,香港IPO定價為14.80港元,公開發售部分共獲2.32倍超額認購。貓眼娛樂將在全球發售132,377,000股,香港發行111,139,200股,每股最高發行價20.40港元,擬於2月4日掛牌交易。

貓眼招股書顯示IMAX Hong Kong 、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun等五家機構作為基石投資者投資貓眼,貓眼主要股東騰訊也表達了積極認購意願。

另據招股書顯示,2018年前三季度,貓眼實現營業收入30.62億元,同比增長99.6%,現場娛樂票務總交易額7.74億元。

資本市場分析人士認為,貓眼此次將IPO發行定價為14.80港元,或是適應港股市場行情讓利投資者,為其股票後續走勢拉漲築底。

此前,2018年9月3日晚間,貓眼娛樂在港交所披露了招股說明書。招股書顯示,貓眼娛樂(下簡稱“貓眼”)上市主體為Entertainment Plus,天津貓眼微影為集團旗下經營的控股公司。其中招股書顯示,光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股48.80%,CEO鄭志昊持股2%,美團點評持股8.56%,北京微影時代持股20.62%,騰訊持股16.27%。

招股書顯示,2018年上半年貓眼娛樂實現收益人民幣18.95億元,同比增長103.5%。

招股書顯示,此次融資約30%預期將用於為提升綜合平台實力,來豐富內容供應加強服務,拓展用戶群並提升其忠誠度以及加強線下資源,更好地為用戶及業務合作夥伴服務。約30%預期將用於研發以及技術基建,以提升技術及數據分析實力及能力。約30%預期將用於為貓眼娛樂拓展業務而可能不時挖掘的潛在投資及收購,包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益投資。除上文所述者外,截至最後實際可行日期,貓眼娛樂尚無定位到任何其他投資或收購目標;約10%預期將用作營運資金的一般公司用途。

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