車貸平台一年少206家:藍海變紅海 逾期猛增催收艱難

　　車貸平台一年減少206家調查：藍海變紅海 逾期猛增 催收艱難

　　每經編輯 祝裕

　　每經記者 邊萬莉 每經編輯 王可然

　　近日，沃時貸發布公告正式宣布線上平台停止運營，並不再發布借款標的，新、老平台都將停止回款，並稱其運營4年半以來，線上交易總額超21億元，為投資人創造收益超1億元。在沃時貸宣布清盤的第二天，泓源資本也發布了清盤公告。

　　值得一提的是，相關統計顯示，2017年4月至2018年3月的一年間，涉及車貸業務的正常運營平台數量減少206家，縮水逾三成。而在5年前，車貸曾一度被認為是網貸行業的藍海。網貸天眼CEO田維贏告訴《每日經濟新聞》記者，車貸門市設立之初，快速把業務量做起來是重中之重，在車貸門市井噴發展時，在一些重要二線城市，經常出現這樣的狀況：掌握現成客戶管道的團隊一年內多次被挖，到哪邊哪邊業務迅速上升，外來車貸資產端與本土資產端開展搶人大戰。

　　多名業內人士向記者表示，車貸平台的接待流程需要耗費很大的人力成本，而車貸業務的利潤太空很小。如果規模做不起來，平台很難支撐下來。但車貸行業還是被看好的，它的邊際成本低，在控制成本的同時，把交易量做起來，還是能獲得很好的發展。

　　平台一年縮水三成

　　相關統計顯示，2017年4月至2018年3月，涉及車貸業務的正常運營平台數量由590家縮水至384家，縮水超三成

　　沃時貸公告顯示，沃時貸運營4年半以來，線上交易總額達21.84億元，為投資人創造收益近1.15億元。零壹智庫發布的《3月P2P車貸50強榜》顯示，沃時貸位列第48名，車貸業務佔比100%，交易規模0.44億元，平均投資利率高達14.29%，為榜單中平均利率最高的平台，遠超車貸行業9.1%的平均水準。網貸之家關於沃時貸的平台檔案顯示，沃時貸由南京勝沃投資管理有限公司運營，於2013年7月30日開業，曾在2016年8月獲得神州泰嶽4000萬元融資。

　　田維贏向《每日經濟新聞》記者表示，P2P平台曾普遍看好車貸行業，紛紛開設車貸門市，拓展業務。在藍海時代，除了車貸平台數量猛增之外，另外一個明顯的表現是，隨著競爭的加劇，車貸對借款人資質的準入標準越放越低，到後來不論借款人資質、征信如何，只要見到車就可以抵押放款。同時還衍生出不同的“盈利之道”，一些小資產端在與頭部車貸平台對抗中，為了避免在價格戰中直接被淘汰，面對資質較差的借款人，大幅降低首月借款利率吸引借貸，後續在每次展期的過程中，大幅提高借款成本，直到借款人無法承受高額利息，車輛最終被處置，而車貸資產端在處置車輛過程中，可獲取高額利潤。

　　車貸行業從最初的藍海到近期部分平台相繼清盤，從近幾年來車貸平台的數量變化能略窺一二。據網貸之家研究中心不完全統計，在2017年4月至2018年3月這一年的時間內，涉及車貸業務的正常運營平台數量由590家縮水至384家，縮水超三成；成交量方面增速也有所放緩，2017年3月以來，行業車貸業務月度成交量均維持在210億元以上，於12月達到最高點，成交量為236.65億元，但2018年前3個月的成交量小幅下調。

　　值得注意的是，頭部平台的車貸業務規模較為穩定，網貸行業車貸業務集中度整體呈現上升的趨勢，且自2017年以來，一直維持在48%以上，2018年以來集中度均在50%以上。總體來看，車貸行業的集中度比較高，但2017年以來受限制規模等政策影響。

　　記者注意到，車貸對催收的依賴過高，加之部分平台審核不嚴格，出現了不少二押車，時有拖車、“搶車”的事件發生。《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》發布後，車輛二押、暴力催收、套路貸等領域成為打擊重點。隨後，中國互聯網金融協會下發了《互聯網金融逾期債務催收自律公約（試行）》，對不當催收、資訊保護、外包管理等問題劃定了底線。

　　沃時貸、泓源資本均在清盤公告中表示，公司響應國家政策，杜絕暴力催收，逾期及壞账已全面禁止強製拖車或上門催收等行為，全部改為文明催收電話提醒，或通過法律訴訟的方式對逾期和壞账進行處理，造成不良資產的處理時間周期變長，公司墊付資金壓力變大。

　　嚴監管促行業洗牌

　　監管加強了對暴力催收等的整治力度，嚴監管也加快了行業洗牌的速度，這背後是相關平台在運營方面有所欠缺

　　業內人士向《每日經濟新聞》記者表示，監管在加強對暴力催收等的整治力度的同時，湧現出了一批老賴。由於車抵貸的流動性較大，車還是掌握在借款人手裡。那麽部分不想還錢的借款人，可能就會私自解除安裝掉平台安裝的GPS，平台就無法檢測到車的動向，從而極可能形成壞账。

　　有分析指出，一些平台逾期率越來越高，账又不能催收，最後選擇清盤也是一種無奈。

　　沃時貸和泓源資本都表示，國家已明令禁止借款利息及各種收費綜合年化不得超過24%，而公司線上資金及運營成本一直過高。嚴監管加快了車抵貸行業洗牌的速度，但究其根本是平台在運營方面有所欠缺。

　　一名大型車貸平台的管理人員告訴記者，車抵貸業務的成本主要來源於大量的員工薪酬支出和車庫管理費用。除網貸平台資產端必備的借款辦理、客戶服務等人員外，車貸平台的線下資產端門市還需要配備1~2名車輛評估師，和負責抵押車管理、GPS軌跡跟蹤的後勤人員。

　　同時，由於車抵貸有實物抵押，平台往往會弱化其他方面的風險把控。上述管理人員表示，車輛評估過後並不意味著審核結束，還應當進一步審核其他書面材料，以及面談，以此來確認資訊的真實性、借款人的還款意願等，確定是真實的業務需求才能減少壞账。

　　此外，沃時貸還指出，為減少逾期及壞账率，尋找更優質借款客戶，公司提高了風控審批標準，造成線下借款端業務量和交易額大幅度減少。有業內人士告訴《每日經濟新聞》記者，行業裡有一些平台對車輛評估採用的是遠程傳照片的方式，但這實際上是很不靠譜的。只有把車開到現場，評估師才能去敲擊外觀某部件從而判斷其是否撞擊或更換過，才能觀察到內飾、底盤、備份箱等是否改裝過，以防騙貸。

　　業內有人悲觀地表示，車貸平台相繼清盤只是個開始，到今年底可能會有三分之一的平台倒閉。按照現在這個趨勢來講，不管是抵押還是質押，如果沒有龐大的交易量來支持，平台高成本的運營是支撐不了多長時間的。

　　事實上，車貸平台相繼清盤並非是特例，而是整個網貸行業的縮影，網貸平台在數量上一直保持下降的趨勢。上述車貸管理人員告訴記者，部分車貸平台出局並不意味著車貸業務沒有發展前景，而是二八定律在這一行業開始顯現。

　　值得注意的是，存留下來的車貸平台，一部分選擇在這一領域繼續深耕，一方面通過合理的流程設計、技術開發等手段降低業務成本，另一方面做大規模增加成交量。還有一部分平台向汽車供應鏈方向轉型。

　　圖騰貸在4月底發布公告稱，在未來的12~24個月盡量降低車抵貸業務的比例，增加汽車供應鏈、融資租賃、以租代購的產品比例，主要服務二網，汽貿店等B端客戶。關於轉型，圖騰貸CEO羅潤超向《每日經濟新聞》記者表示，供應鏈金融和融資租賃的核心是參與新車的采集和銷售，批發和零售的邏輯是不一樣的，中間有很大的議價太空。另外，轉型的成本並不大於原業務，在過去發展的過程中最大的成本是人員，以前線下的總成本可能要1300萬~1500萬元，現在轉型能把成本控制在300萬元以下，這意味著每個月可以省下1000萬元，一年至少1.2個億，省下的就是賺到的。

責任編輯：李鋒