永泰能源36億債券本金兌付周期延長 還有10億到期

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　　永泰能源36億債券本金兌付周期延長 8月份它還有一筆10億元債券到期

　　“自救”措施尚需時日落實，而其他債券到期兌付期限紛至而來。因此，留給永泰能源的時間並不充裕。

　　曹恩惠

　　“17永泰能源CP004”未按期兌付本息的債券違約事件，進一步影響了即將到期的“13永泰債”的正常兌付。

　　7月31日晚間，永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源，600157.SH）發布公告，對外公布了“13永泰債”償債正式方案。在公告中，永泰能源表示，因“17永泰能源CP004”違約事件，致使公司短期流動性急劇緊張，且鑒於相關應對措施落實需要時間，無法按期全額償還“13永泰債”本息。

　　債券資訊顯示，“13永泰債”發行總額為38億元，目前存續金額為35.90億元，該債券到期兌付日為2018年8月6日。

　　方案顯示，“13永泰債”本金展期共計18個月，分期兌付，即先後按照本金的20%、20%、60%分三批次，分別於2018年11月6日、2019年2月6日和2020年2月6日，依次兌付完畢。而在展期期間，“13永泰債”的票面年利率由7.30%上調至9.50%，即每手“13永泰債”面值1000元派發利息將上升至95元（含稅）。這也意味著，永泰能源通過提高利息的方式，向債券持有人爭取到了兌付周期的延長。

　　而為了給債權人吃顆“定心丸”，永泰能源在正式方案中表示，其將為簽署本協定的所有債權人追加不低於36億元的資產包抵押和/或質押擔保，以及若出現逾期，逾期債券將改按年化15%的利率標準計息。

　　自今年7月5日“17永泰能源CP004”債券違約後，永泰能源先後遭遇旗下其他部分債券信用評級下調至CC，且該公司主體長期信用等級也調至CC，評級展望為負面。

　　債券違約事件發生後，永泰能源的直接融資管道基本被堵，流動性危機出現。對此，該公司試圖采取多種措施應對，包括出售資產、與主要融資機構溝通獲得新增流動性支持等。這其中，部分措施已獲進展。

　　7月13日晚間，永泰能源公告，該公司董事會已經通過決議，同意擬定的第一批資產出售計劃。該計劃涉及8個大項資產出售，含發電項目、礦業項目、石化項目和其他金融投資項目等，項目初始出資額累計高達238.01億元。

　　7月18日晚間，永泰能源再發公告，稱其控股股東永泰集團與國家開發銀行、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司等5家銀行簽署協定。界面新聞獲悉，上述五家銀行最初擬定的授信額度總計或超過100億元。

　　然而，“自救”措施尚需時日落實，而其他債券到期兌付期限紛至而來。因此，留給永泰能源的時間並不充裕。

　　值得注意的是，在獲得“13永泰債”的兌付寬限期後，今年8月份，永泰能源還有一筆債券即將到期——“17永泰能源CP005”將於今年8月25日到期兌付，當前餘額為10億元。

責任編輯：張海營