首創集團擬發美元/離岸人民幣計價綠色債券

　　首創集團擬發美元/離岸人民幣計價綠色債券

　　來源：境外債券

　　北京市國資委全資持有的北京首都創業集團有限公司（Beijing Capital Group Co．， Ltd．，穆迪：Baa3 Stable，標普：BBB- Stable，惠譽：BBB Negative，簡稱“首創集團”）計劃近期擔保發行RegS、高級無抵押、美元和/或離岸人民幣（CNH）計價、綠色債券。最終發行尚需根據市場情況及國家發改委備案登記情況確定。

　　匯豐、中信銀行（國際）擔任聯席全球協調人，匯豐、中信銀行（國際）、工銀國際、中國農業銀行香港分行、中國銀行、建銀國際、交通銀行、渣打銀行、澳新銀行、澳洲聯邦銀行、Natixis擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，固定收益投資者會議3月14日起，在香港、新加坡召開。

　　倘最終發行，債券發行人是Beijing Capital Polaris Investment Co．， Ltd．，首創集團提供無條件及不可撤銷擔保，預期評級Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/標普/惠譽）。募集資金將用於投資/再融資合資格綠色資產/項目，包括可持續廢棄物管理、空氣汙染控制、可持續水管理、低碳交通、可持續農業，以及綠色建築。

　　中國銀行、匯豐、Natixis擔任綠色結構顧問。

　　年初至今，境外發行綠色債券的中資企業包括：協合新能源（美元）、當代置業（美元）。此外，天津軌道交通正在發行歐元計價綠色債券，預計今日定價。稍早前，於1月底，內蒙古蒙草生態環境（集團）股份有限公司（300355 SZ）公布，計劃於中國境外發行不超過2億美元綠色信用債。

　　據氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative），2017年，中國為第二大綠色債券來源國，符合國際定義的中國綠色債券發行量達229億美元（1543億人民幣），佔全球發行量的15%；其中，18%的債券由離岸市場發行，離岸發行量為66億美元（共5筆），發行人包括：三峽集團、當代置業、中國工商銀行（盧森堡分行）、國家開發銀行、中國銀行（巴黎分行）。

責任編輯：牛鵬飛