中國鐵塔計劃募資69億美元 創近兩年全球最大IPO

騰訊科技訊 8月2日，外媒報導稱，全球營收最高的通信企業中國鐵塔集團將通過IPO籌資69億美元，創下2016年以來全球IPO的最高紀錄。

中國鐵塔控制著中國約97%的移動通信網絡，香港IPO發行價定位每股1.26港元，對該公司的估值約為2170億港元(合276億美元)。

數據提供商Dealogic的數據顯示，中國郵政儲蓄銀行在2016年9月上市時籌資74億美元，中國鐵塔本次IPO是自該銀行以來規模最大的IPO。

不過，由於投資者需求疲弱，此次IPO定價處於區間底部，低於該公司在區間上限1.58港元的定價。

這一IPO價格是該公司2018年調整後息稅折舊和攤銷前利潤(EBITDA)的7.1倍。

如果行使超額配售期權，那麽融資總額將達到約80億美元。中國鐵塔股票將於下周三（8月8日）開始交易。

在此次IPO之前，中國智能手機制造商小米也完成了在港交所的上市，定價位於發行價區間底端，募資47.2億美元，對該公司的估值不到最初1000億美元的一半。

中國鐵塔2017年實現稅前利潤27億元人民幣(合3.98億美元)，但直到2015年才出現虧損。

分析人士表示，中國鐵塔對國內移動市場的壟斷地位沒有受到挑戰。

根據中國鐵塔的上市申請，雖然中國鐵塔控制了逾180萬座移動塔，但根據中國塔的上市申請，中國第二大公司僅擁有17260座移動塔。

此次IPO吸引了私人和國有資本背景的投資機構，這些投資者總共購買了交易中14億美元的部分。

高瓴資本認購4億美元股份，阿里巴巴認購1億美元股份。

其他投資者包括中國國有工商銀、中國石油天然氣集團公司和上汽等。

在紐約上市的OZ管理公司認購了3億美元的股份。

中國鐵塔上市的聯合承銷商是中金和高盛。美國銀行、美林和摩根大通是全球聯合協調人和聯合簿記管理人。