品鈦將於今晚登陸納斯達克 發行價11.88美元

騰訊證券10月25日消息，據IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦（PINTEC）將於北京時間今晚登陸美國納斯達克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開募股的發行價為11.88美元。本次IPO主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國際。這也是今年上市的第一家TO B服務的金融科技公司。

根據修改後的招股書，品鈦本次IPO將發行372.5萬股美國存托股票（ADS），每股ADS代表7股公司普通股，按發行價11.88美元計算，總計募資4425.3萬美元。招股書顯示，本次IPO募集的資金將用於產品研發，技術投入，市場推廣等目的。

品鈦定位於金融科技解決方案提供商，為商業機構和金融機構提供各類智能金融科技解決方案，幫助機構客戶觸達並服務眾多的終端用戶。品鈦提供智能信貸、智能投顧、智能保險經紀等多種解決方案。品鈦在招股書中詳細介紹了自己獨特的全流程、模塊化整體解決方案，能無縫對接商業和金融機構客戶平台，並提供定製化服務，為終端用戶帶來優質的使用體驗。

截止2018年6月30日，品鈦的商業機構客戶達183家，金融機構客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券，江西銀行，貴州銀行，哈爾濱銀行，鄭州銀行等。與此同時，品鈦還分別與香港FWD集團和大華銀行在新加坡成立合資公司，面向東南亞推廣智能投顧和智能信貸解決方案。

更新後的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為5490萬元人民幣，2017年的全年總收入達5.687億元人民幣。2018年上半年，品鈦實現總收入5.777億元人民幣，同比增長232%。

招股書顯示，在首次公開募股之前，公司董事和高管合計持有62,883,120股普通股，佔總股本的25.5％。在首次公開募股之後，他們將持有11,100,625股A類普通股，以及51,782,495股B類普通股，佔總股本的23.1％，以及表決權的78.8％。