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蔚來汽車IPO定價每股6.25美元 在定價區間下限

騰訊科技訊 據外媒報導,消息人士周二透露,中國電動車製造商蔚來汽車已將首次公開募股發行價定為6.25美元,為其首次公開募股發行價格區間8.25美元至6.25美元的低端。按此發行價格計算,包括承銷商執行超額配售的股份,在扣除發行費用、傭金等費用之前,蔚來汽車將通過首次公開募股最多募集到11.5億美元資金,市值約為65.6億美元。

蔚來汽車在招股書中稱,該公司是中國優質電動汽車市場上的先驅,其業務包括設計、聯合生產和出售智能化互聯優質電動汽車,推進互聯互通、自動駕駛和人工智能(AI)等領域中的下一代技術創新。該公司將把募集到的資金用於產品、服務和技術研發,銷售與行銷及擴展銷售管道,投建制造設施和鋪開供應鏈,一般企業用途和運營資本。

蔚來汽車的招股說明書顯示,該公司最近才開始創造營收,且成立至今尚未實現盈利。在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個月裡,蔚來汽車的淨虧損分別為人民幣25.733億元、人民幣50.212億元(大約7.588億美元)和人民幣33.255億元(大約5.026億美元)。在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個月裡,蔚來汽車業務運營活動所帶來的負現金流分別為人民幣22.016億元、人民幣45.747億元(大約6.913億美元)和人民幣36.348億元(大約5.493億美元)。

在截至2018年6月30日的上半年,蔚來汽車的總營收為人民幣4599.1萬元(大約695.1萬美元)。其中,汽車銷售業務營收為人民幣4439.9萬元(大約671萬美元);其他銷售業務營收為人民幣159.2萬元(大約24.1萬美元)。

蔚來汽車採用了三層股權結構。在首次公開募股之後,該公司首席執行官李斌將持有公司的全部C級普通股;二股東騰訊將持有全部的B級普通股;剩餘股東持有C級普通股。蔚來汽車的A級、B級和C級普通股只在轉換權和表決權上有所不同。其中,每股A級普通股含1股表決權;每股B級普通股含4股表決權;每股C級普通股含8股表決權。在首次公開募股之後,李斌將持有公司14.5%的股權,以及48.3%的表決權;騰訊持有12.9%的股權,以及21.5%的表決權。

蔚來汽車首次公開募股的聯席主承銷商包括:摩根士丹利、高盛、摩根大通;聯席副承銷商包括美銀美林、德銀證券、花旗、瑞信證券、瑞銀證券和WR Securities, LLC。按照計劃,蔚來汽車將於9月12日在紐約證券交易所掛牌交易。

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