全球移動服務生態的暗湧與新機

圖片來源@視覺中國

文丨腦極體

當谷歌禁用GMS（Google Mobile Services）變成政治打擊武器的一部分時，在安卓和iOS佔據統治地位的全球移動作業系統領域，尋找第三個突破口，就已經成為一場明面上的戰爭。

做手機品牌的很多，魔改安卓系統的也很多，但自己“造輪子”做手機作業系統的一隻手能數得過來。最為業內人士津津樂道的一句話是——微軟都沒做成，三星BADA、Tizen等折戟沉沙，其他廠商憑什麽？

其中最難的部分，並不是底層技術的研發，而是生態的打造。安卓與iOS雙雄並舉，沉澱近十年的開發者軟體生態。

而最能吸引開發者的，就是類似GMS這樣的移動服務（框架）工具，在手機端應用開發時，可以調用的一組內建應用和服務，能夠幫助開發者減少工作量，提高生產效率。

以GMS為例，就集成了谷歌所開發的一系列應用程序，比如谷歌商店（Google Play）、谷歌搜索（Google Search）、谷歌地圖（Google Map）、谷歌雲盤（Google Drive）、谷歌郵件（Gmail）、谷歌視頻（Youtube）等。而通過API調用這些功能，開發者們可以在不同硬體的同一系統上無縫協作，讓消費者使用這些能力。

另外，一些用戶常用的App，比如Facebook、Twitter都需要通過Google Play進行下載，並依賴GMS服務框架運行。對於開發者來說，谷歌商店也意味著用戶數和盈利來源。

和桌面作業系統等一樣，當移動服務框架也開始成為國際爭端中可以被使用的籌碼，尋找“備份”的需求就會越來越盛行。

所以，我們也是時候來思考一個問題：第三大作業系統需要哪些關鍵能力，在雲與智能的產業更迭下如何完成自我價值補全，怎麽做才能帶領開發者殺出壟斷者的重圍？

在回答這些問題之前，我們不妨回到智能手機尚未出現的時代，去探尋移動服務生態的緣起。

微軟，無法歸來的昔日王者

如所有人所知的那樣，今天移動終端作業系統和服務生態幾乎被安卓和iOS所瓜分，任何人想要撼動，都要面臨領先十年的積累，失敗的前車之鑒更是不在少數。

其中最令後來者扼腕且膽寒的例子，就是微軟。

2019年12月，微軟正式宣布停止對Window 10移動作業系統進行技術支持，“我們建議客戶改用安卓或iOS設備”，官方的“投誠”，意味著Windows Phone在移動設備作業系統市場的徹底失敗。

而時間回到上世紀90年代，當微軟憑借第一款專供移動設備使用的作業系統Windows CE，將Palm系統按著摩擦、大殺四方的時候，賈伯斯才剛剛重返蘋果，安卓的創始人甚至還在給微軟打工。

Windows CE（後來改名為Pocket PC）的應用硬體並不是智能手機，而是一種“古老”的個人移動設備——PDA（掌上電腦）。從今天“馬後炮”的角度來看，微軟將Pocket PC和Smartphone合二為一推出新系統Windows Mobile，堪稱移動作業系統的先驅。

回顧曾經的輝煌，是為了幫助我們更好地厘清，微軟是如何在接下來的移動時代被徹底拍懵的。

2010年10月11日微軟發布Windows Phone作業系統的時候，距離iOS出現已經過去了整整三年，iPhone 4已經熱賣了一個季度，安卓市場也迎來了自己的十萬個應用程序。而三年前，面對第一代iPhone和iOS，當時的微軟CEO史蒂夫·鮑爾默說了一句——

“500美元？還是合約機？我認為這是世界上最昂貴的手機。它沒有實體鍵盤，不方便發郵件，吸引不了用戶。”

三年後，微軟終於在現實的巴掌面前放棄了這種幻想，它開始試圖重建自己的移動生態，徹徹底底地重建。

從後來者的角度，我們能夠看到微軟在當時所犯的幾個重要錯誤：

1.放棄前期積累，從零開始。微軟的新系統是一個徹底、嶄新的系統，微軟拒絕了兼容幾十萬數量級的Windows Mobile軟體，所有的App都需要重新開發。由於內核變更，Windows Phone 8/7.8都不能兼容Windows Phone 7/7.5的應用，被拋棄的百萬級Windows Phone 7 系統用戶在功能不完善、應用稀少的局面，自然也都做鳥獸散。

2.忽略軟體生態的搭建。微軟做了一系列工作，比如對Windows的版本進行更新，出錢補貼開發者，設立基金池等等，但在硬體廠商方面，隻號召來了三星、HTC、諾基亞和華為等少數幾個夥伴，硬體不夠多元，在市場份額上難以發力，直接影響了軟體開發者的激情。而且，微軟的移動系統架構變更十分頻繁，不少開發者都曾流露出精疲力盡的態度，最後願意為Windows Phone適配版本的人越來越少，也導致了已有用戶的逃離。

3.嚴格限制的扶持政策。即使面對有限的手機廠商，微軟的控制欲依然保持的死死的，所有Windows Phone產品在界面、主題、配色甚至硬體配置都十分雷同，但硬體配置又跟不上市場需求。因此，儘管Windows Phone在系統互動上面有讓用戶眼前一亮的獨特視覺效果，但最終一去了無痕。

後來，隨著Win 10系統的到來，微軟又推出了一款全新的手機作業系統Windows 10 Mobile，允許用戶將桌面上的UWP跨平台安裝到Win10 Mobile上。聽起來是不是有點“跨終端協作”的味道？但有iOS與macOS的教科書式配合在前，Win10 Mobile難免又一次落敗了。

2017年，微軟作業系統事業部全球副總裁貝爾費奧利發布了一條推特，表示未來移動作業系統功能及硬體的開發，將不再是微軟未來工作的重點。

這也預示著微軟在移動生態上的死亡結局，只是躺在“ICU”兩年才最終決定“拔管”而已。

蘋果：1+1＞2

2010年，微軟推出Windows Phone 7時，曾搞了一場行銷式的遊行，年輕人一身黑衣走上街頭，宣告黑莓和蘋果的“死亡”。

二者最終的結果，今天大家都已經有目共睹。

相比微軟，蘋果徹底拋棄了“台式機時代”的原有邏輯，讓廣大開發者與工程師拜倒在iOS和App Store的裙下。

回顧iOS的崛起，有三個創新是值得反覆品味的：

1.軟體系統搭配硬體的新玩法。

發布升級系統時搭配新硬體，從iOS出現在2007年iPhone上就成為一項傳統。此後的書年時間裡，iOS的各個版本在iPad和iPod Touch等硬體上全面延伸。

這種高度整合使軟體“全家桶”之間的協同得以被深入打通，無縫銜接的互聯互通成為蘋果獨一份的優勢體驗。

2.App Store改變的商業模式。

App Store一經出現，就成為手機軟體領域的一座里程碑，刺激了各種第三方軟體商和開發者的激情。

他們找到了一個方便高效的銷售平台，可以連接廣大手機用戶，實現商業夢想，即使是個人開發者也很容易養活自己，只要夠有創意。

由於iOS足夠封閉，開發者必須加入iPhone開發者計劃，獲得蘋果的批準，才能將編寫的軟體發布到蘋果的App Store。因此，開發者的原創權益也受到了足夠的保護。

手機軟體也開始快速發展，讓蘋果用戶得到了前所未有的體驗升級。

3.開發者服務的集成體驗。

蘋果的創新還體現在開發者服務上。iOS3推出了第三方應用的推送服務、支持彩信功能、語音撥號等功能，讓強迫症用戶們走上了樂此不疲消除小紅點的更新之路；iOS4的多任務處理，讓各種軟體同時在線時依然保有良好的續航能及流暢度；iOS6開始擺脫對谷歌生態的依賴，推出自己的地圖服務，並與Siri進行了整合。

此後在每年的蘋果全球開發者大會WWDC上，還會向研發者們展示最新的軟體和技術，提供豐富的工具和API，以幫助開發者充分利用每部iOS設備的先進技術來進行應用開發。

從這些角度來看，蘋果iOS生態之所以強大，與其軟硬體高度統一的邏輯是分不開的。

由於iOS就使基於iPhone定製的移動作業系統及服務框架，也能給開發者們帶來更棒的生產體驗：比如適應環境、硬體與開發工具的一體化，能夠充分釋放硬體的潛力，讓開發者發揮創意，像是AI芯片、傳感捕捉等等特殊能力與組件。

再比如硬體的相對單一與統一架構，讓開發者可以非常容易地上手並熟悉，從而更具針對性地優化互動等細節，給用戶帶來更舒心的使用體驗。

硬體的渠道優勢，也給了蘋果自家服務框架（如蘋果地圖）後來居上的可能， 2012 年，蘋果在 iOS 6 中用蘋果地圖替換掉谷歌地圖時，就因為體驗差距太大而引發大量投訴，最終憑借用戶規模基數站穩腳跟，在不斷精進中追趕上谷歌選手。

當然，軟體生態+硬體矩陣所帶來的放大效應，這些都直接促成了iOS在全球的成功，也讓作為守衛者與壟斷者的蘋果，開始面臨新的問題——挾硬體以令開發者。簡單來說就是“蘋果稅”。

2017年，凡是在App內購買的項目，蘋果都要抽30%的傭金，且必須走蘋果支付渠道——這一“蘋果稅”讓蘋果賺得盆滿缽滿。2019年，App Store中的交易金額達到5190億美元，蘋果的利潤可見一斑。2019年，瑞典著名的音樂流媒體服務提供商Spotify就針對“蘋果稅”向歐盟提出反壟斷投訴，認為這一政策讓Spotify很難為用戶提供折扣，阻礙了其業務的發展。

此外，蘋果在自家的集成組件與服務之中，既當裁判員又當運動員，開始越來越多地與第三方軟體開發商趨同。日本樂天旗下電子書平台子公司Kobo也認為，蘋果推廣自己的Apple Books，加上額外的傭金，直接導致其業務受損。

十年如白駒過隙，沒有一家企業可以永遠站在神壇，微軟如是，蘋果亦如是。

安卓：勇者與惡龍的角色轉換

當畫面轉到谷歌的安卓系統，大家難免會有些百味雜陳：

一方面，它是當下佔有率最高的移動生態，IDC 2019年全球手機作業系統的市場數據中，Android系統佔有率高達86.1%。撼山易，撼谷歌GMS難，成為勸退不少廠商的一句笑談。

但同時，它也正在不可阻止地滑向深淵，從昔日的“屠龍勇士”變成新的“惡龍”。

故事要從開源說起。

前面說到，微軟在移動生態中延續了工業時代的思路，對手機制造商收取高昂的授權費，每台 Windows Phone 大約25 美元。蘋果也選擇了閉源的方式。這就給了安卓迅速搶佔移動操作市場天下的機會。

2005年，谷歌低調收購了移動作業系統Android研發團隊。2007年面對蘋果拉開的智能手機大幕，谷歌迅速在移動端發力，開放了安卓系統，並集合34家手機制造商、軟體開發商、電信運營商以及芯片製造商，建立一個全球性的聯盟組織開放手持設備聯盟（Open Handset Alliance），以免費開源許可證的授權方式，發布了谷歌的源代碼。

為了打造安卓生態圈，谷歌更是投入了幾十億美元進行系統的革新與升級，不斷將深度學習、機器視覺等新技術融入系統之中。

開源生態的力量是極其可怕的，僅用一年時間，安卓的市場佔有率就超過了iOS。六年後，一躍成為全球最大的智能手機作業系統。

對於硬體廠商來說，自己要開發一套移動作業系統，需要投入大量的資金來做研發，拉攏開發者，現在只需要用了谷歌的API搞開發，與GMS捆綁在一起，就可以獲得一個成熟的移動作業系統與產業生態，何樂而不為？

對用戶來說，安卓設備成本更加低廉，產品選擇更是百花齊放、選擇多多，應用也有很強的兼容性，用戶群體也是最廣的，同系統之間交換數據非常方便。至於系統卡頓、碎片化等問題也隨著技術進步被逐漸彌平。

似乎一切都很好？需要劃重點的地方來了，谷歌開源的只是AOSP部分（Android Open Source Project，安卓開源項目），而谷歌移動服務Google Mobile Service，包括地圖、郵箱、Youtube和應用商店等則是收費且需要授權的。

收費無可厚非，但將增值的閉源代碼置於開源軟體之上，給了谷歌利用壟斷地位捆綁GMS的便利。

近年來，谷歌把越來越多Android基礎模塊轉移到GMS中，2018年3月，更是要求所有使用安卓系統的智能手機通過GMS認證。一旦發現沒有通過GMS認證，安卓手機無法下載應用、推送通知、訊息同步，甚至連啟動都無法完成。一方面，GMS 成了 安卓不可替代的一部分，為谷歌帶來了更多的商業利潤，同時也讓集成“谷歌全家桶”服務的安卓+GMS，成為谷歌絕對地位的保障。

曾經的屠龍少年，開始背離當年反抗微軟和蘋果的開源初衷，要求手機廠商們捆綁安裝谷歌產品，也成為中美爭端中的一把尖刀。

而針對谷歌GMS所產生的壟斷突圍，也並不是今時今日的中國才需要面對的。早在2016年，俄羅斯有關部門就因安卓設備上預裝搜索引擎等應用，對 Google 處以 4.38 億盧布（當時大約 675 萬美元）的行政罰款；

2018年，因違反土耳其競爭法，土耳其政府也向谷歌開出了 9300 萬土耳其裡拉（當時大約 1500 萬美元）的罰單。

歐盟反壟斷部門與谷歌的糾葛更是由來已久。2018年7 月，歐盟對谷歌母公司 Alphabet 處以 43.4 億歐元（大約 50.4 億美元）罰款，理由正是谷歌通過安卓系統濫用其支配地位從而阻礙市場競爭（預裝軟體）。監管機構要求安卓作為一個開源的作業系統，不能強迫手機廠商安裝其專有應用。

借助開源的特性，吸引更多的硬體廠商加入，鼓勵開發者貢獻創意，擴充安卓陣營的影響力和份額，無疑是非常成功的。實際上，安卓系統能夠從高度碎片化向穩定流暢提升，其中相當一部分代碼，都來自OHA聯盟成員的貢獻。

可一旦當信任開始出現危機，GMS何時會成為自己頭上的刀鋒，就值得安卓生態參與者思考了。

華為：被時代選中的幸與不幸

中國信息化百人會2020年峰會上，華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉公布了華為HMS移動生態系統的最新成績，目前全球月活用戶已達7億，注冊的開發者已經達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

從數據來看，華為HMS或許是谷歌GMS最有潛力的替代者。

眾所周知，2019年5月禁令之後，華為失去了谷歌的GMS服務，這對華為手機在海外的銷售是十分嚴峻的。為此，華為緊急成立了HMS生態項目組，直接對標谷歌GMS。

看似是禁令之下的無奈之選，但從另一個角度看來，HMS也正處在特殊的機遇交點上：

1.全球化開源。

蘋果與谷歌兩分天下，讓全球其他手機廠商變得非常被動，也讓移動作業系統成為產業持續前進的“阿喀琉斯之踵”。畢竟隨著谷歌服務越來越集成和統一，對GMS掌握絕對的控制權，緊緊依附在GMS之上，這顯然令人不安。對於強調差異化、多元化的安卓陣營來說，正需要搭建第三方系統，以防備安卓系統可能的重大調整。

三星試圖發展自己 的Tizen手機作業系統，以製衡谷歌；英特爾和諾基亞曾有意聯合打造MeeGo平台，最終以失敗告終。一個能夠替代GMS、並且開放共贏的新生態鏈，正是華為HMS的機會。

2.泛終端智能。

以iOS和安卓崛起的以智能手機為核心的時代不同，移動作業系統需要面對未來硬體市場進行布局，讓所有設備無縫地共享信息，這對於泛終端智能設備的支持與體驗融合就至關重要了。

這一趨勢也已經引起了巨頭們的重視。蘋果在iOS的基礎上發布了watchOS 和iPadOS，谷歌也開發了新的移動作業系統“Fuchsia”來取代安卓，實現跨設備的體驗融合，如Pixel手機、智能音箱、筆電電腦，以及當前依賴於Android和Chrome OS的第三方設備等等。

對於提出了“1+8+N”硬體生態戰略的華為來說，必然需要一個打通終端體驗的軟體生態，來支撐設備互聯互通，只是或遲、或晚而已。

3.軟硬技術整合。

iOS與安卓的成功與變化，其他移動生態的失敗，都直接指向了平台方的技術整合能力，從硬體到軟體統一出發，打造用戶體驗良好的終端產品，已經是未來產品創新和體驗保障的前提，也是AI、AR等前沿技術落地移動端的前提。

從這個角度看，在軟硬體上全面控制產品構建，為消費者提供服務溢價，已經成為智能手機廠商必須去思考的路徑轉變。區別只是在於，有沒有必要、有沒有能力去做好基礎服務、提供技術支持，吸引開發者進入。

在移動服務生態洗牌之際，誰能扶搖而上？或許也可以從歷史當中找到回答。

歷史的答案與新機

從全球移動作業系統的風雲變幻來看，微軟等巨頭的失敗，都是因為生態和服務建設不足。

移動生態連接了許多利益主體——設備廠商、軟體開發者、用戶等等，因此需要極大的外部網絡協同作用。比如手機廠商希望系統平台有足夠多的軟體開發者來保障設備體驗，軟體開發者則希望用戶夠多，而消費者在購買時也會評估其軟體的豐富性和系統的穩定性。撬動一點，就能像滾雪球一樣越滾越大。這也是為什麽在生態初期，強大如蘋果、谷歌，也會積極拉攏設備商、補貼開發者。

而華為在打造HMS生態時，推出了 10 億美金補貼的耀星計劃，能吸引開發者加入。

此外，只有做好基礎服務，並不斷豐富、強化能力支持，才能吸引更多開發者，也才能為用戶提供更加創新的體驗。

正如微軟CEO薩蒂亞·納德拉在一封全員信中說到的那樣：“這個行業並不尊重傳統，所尊重的唯有創新。”——能否研發出優質的互聯網產品，是谷歌和微軟在移動生態一戰中的最大區別，也將成為華為HMS逆襲的關鍵。

實際上，從2016年到2019年間，HMS一直都在，但只有最基本的帳號、支付和推送服務。直到被列入實體清單，HMS 4.0用數月時間完成了海外開發者需要的基礎功能建構，而在前不久發布的HMS Core 5.0中，獨屬於華為的特色開始被釋放出來，從芯片端、終端應用以至雲服務一體的“芯、端、雲”支撐體系被融入到了移動服務生態之中。

比如在圖像 (Graphics)中，華為就憑借在顯卡、圖像引擎、渲染引擎等的技術積累，從底層完成了圖形渲染能力和圖形引擎的優化，可以讓開發者在此基礎上開發體驗更佳的圖像功能；

再比如華為的通訊能力，也被HMS Core 5.0融合到系統板塊當中，可以根據用戶各種場景（例如電話、視頻聊天、看視頻、玩網絡遊戲等），自動把網絡調到最優，讓開發者的軟體能夠根據用戶的行動變換進行自適應，從而一直保持流暢穩定不丟包的網絡。這種需要端到端網絡優化的能力，顯然是其他移動系統所不具備的。

最後，新技術、新場景、新商業帶來的新金礦，恐怕才是HMS或者其他第三方移動生態吸引開發者二次選擇的最好方式。

要逆轉開發者對固有習慣的依賴，主動進行行為和選擇轉變，背後一定要有足夠的源動力。

我們知道，華為在手機和IoT領域的硬體市場份額，擁有良好的用戶基礎，華為1+8+N戰略布局，已經在消費市場打出了強有力的旗號，這成為HMS生態進擊的關鍵所在。

而國內終端市場基本盤也長期不受谷歌GMS服務影響，對於中東、歐洲、南非、拉美等地區的開發者來說，HMS遠低於谷歌和蘋果的分成比例，疊加上龐大的用戶基礎，也有著不錯的吸引力。

1999年，比爾·蓋茨宣布基於WinCE內核的智能手機計劃時，大家都認為微軟會贏，因為：

有穩固的代碼庫；

渠道夥伴關係良好；

眾多應用開發人員；

資金雄厚……

然而一切風光，都在蘋果、谷歌所引領的移動智能時代面前土崩瓦解。

關於華為HMS“造輪子”的逆襲，結果尚難評斷，但我想說，這前半集劇情我真的看過。再說，給開發者和用戶們多一個選擇，也是大勢所趨。寧可備而不用，不可用而不備，對於今日之中國產業，恐怕都有深刻的體會。

沒有一日建成的長城。如果全球移動生態背後的暗湧，比我們想象中來的更加激越，誰能談笑凱歌還，或許關係著幾十億人的福祉，與一個國家的輝煌。

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