科大訊飛完成1.08億股定增 牛散葛衛東增持近4億元

財聯社（合肥，記者 劉夢然）訊，7月16日晚間，科大訊飛（002230.SZ）發布非公開發行股票發行情況報告暨上市公告，本次完成共向十名投資者發行1.08億股新增股份，募集資金淨額為28.65億元。

據公告書顯示，本次募集資金將用於新一代感知及認知智能核心技術研發、智能語音人工智能開放平台、智能服務機器人平台及應用、銷售與服務體系升級建設等項目。

科大訊飛此次成功引入具有戰略協同效應的國有資本和民間資本，投資者包括國新央企運營投資基金、安徽省投資集團、合肥市投資集團、華夏基金等。

值得注意的是，本次發行中單筆投資最高的是A股牛散葛衛東，獲配股數14,760,147股，投資金額近4億元。

知名資本增持

今年4月9日，科大訊飛非公開發行股票申請獲得證監會核準，核準公司非公開發行不超過10,800萬股新股。公司於6月27日完成詢價，發行速度排在市場前列。

本次募集資金共有11家/名投資者為有效申購，有效報價區間為27.10-27.60元/股，最終確定發行底價為發行期首日（2019年6月25日）前20個交易日公司股票均價30.11元/股的90%，即27.10元/股。

在最終獲配投資者中，成員身份包括“國家隊”基金—國務院旗下國新央企運營投資基金、頭部公募華夏基金和嘉實基金等，以及A股個人投資者葛衛東、趙洪修等。

值得注意的是，在10名投資者中，認購股數最高的是A股牛散葛衛東。葛衛東現任上海混沌投資有限公司董事長，投資業務涉及大宗商品貿易、商品期貨投資、證券投資、股權投資，以及投資管理等方面。

事實上，在本次非公開發行之前，葛衛東為公司第五大股東，持股數量為35,391,545股，持股比例為1.69%。在本次發行中，葛衛東獲配股數1476萬股，增持399,999,983.70元。

新股登記完成後，葛衛東持股數量增加至50,151,692股，持有股份佔科大訊飛總股份比例為2.28%，依然為公司第五大股東，是董事長劉慶峰之外的最大持股自然人。

據公開資料顯示，葛衛東自2000年從事投資至今，一直保持良好的投資業績，7年平均年化投資收益率在50%以上；自2005年成立混沌投資至今，平均年化投資收益接近120%。

本次發行中，所有認購對象認購的股份限售期為12個月，預計可上市流通時間為2020年7月18日。

對於此次募資，科大訊飛回應財聯社記者表示，本次再融資成功將助力公司更好地把握人工智能戰略發展機遇，在人工智能關鍵核心技術領域持續保持領先優勢，並通過大規模的應用落地創造出巨大的商業價值和社會價值。

加快建設人工智能

科大訊飛前身為成立於1999年安徽中科大訊飛信息科技有限公司，2014年更名為科大訊飛股份有限公司，總部在合肥，主營業務包括語音支撐軟體、行業應用產品/系統、信息工程和運維服務等。

據公告書顯示，在本次募投項目中，新一代感知及認知核心技術研發項目、智能語音人工智能開放平台項目、智能服務機器人平台及應用產品項目的預計投資總額均超過10億元，分別為11.97億元、20.5億元、10.86億元。

近年來，科大訊飛推行的“TOB-TOC”雙輪驅動戰略，人工智能技術應用價值紅利正逐步兌現。增發完成之後，科大訊飛有望進一步把握人工智能發展的歷史機遇，加快推進“平台+賽道”發展戰略、加強核心技術投入與加快產業布局。

事實上，主營業務的增長保證了公司的盈利能力。公司在2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月，公司營業務收入總額分別為332,047.67萬元、544,468.81萬元、791,722.19萬元、195,836.75萬元。

其中，軟體和信息技術服務業、教育教學業務在報告期內的收入總額分別為330,898.17萬元、541,522.04萬元、788,145.06萬元和195,103.04萬元，佔公司總收入的比例分別為99.65%、99.46%、99.55%和99.63%。

值得注意的是，除了主營業務的盈利能力被看好之外，本次順利完成全量發行的另一個因素在於人工智能時代的大勢所趨。據2018年年報顯示，公司目前正處於人工智能產業爆發的關鍵窗口期，在人工智能戰略1.0（2015年-2018年）持續加大人工智能相關領域的研發投入、生態體系構建的投入以及在教育、政法、醫療等重點賽道的市場布局投入。

根據麥肯錫公司報告《中國人工智能的未來之路（2017）》預測，至2025年人工智能應用市場總值將達到1,270億美元。國務院頒布的《新一代人工智能發展規劃》亦提出“到2030年，使中國成為世界主要人工智能創新中心”。

據公司2019年一季度報顯示，公司實現營業收入195,836.75萬元，比上年同期增長40.11%；實現毛利收入97,980.56萬元，比上年同期增長46.34%；實現淨利潤10,188.28萬元，比上年同期增長24.26%。此外，報告期內公司研發費用為2.51億元，較上年同期增長91.31%。

對此，人工智能行業資深人士劉瑞對財聯社記者表示，科大訊飛此時逆市募集資金，獲得眾多知名機構的參與，可以看出市場對其的看好。不過，公司的盈利情況，一直備受市場質疑，如何將研發出的產品加快商業化，提升自身的盈利能力，是擺在科大訊飛面前需要被克服的難題。