華信募資50億公司債券的“補血”計劃中止

　　華信募資50億“補血”計劃中止 |新京報財訊

　　新京報快訊（記者 趙毅波）4月3日，新京報記者從上交所獲悉，上海華信一筆50億公司債券項目已經處於“中止”狀態，更新日期為4月2日。

　　上海華信即上海華信國際集團有限公司，為中國華信經營主體。據上交所資訊，本次50億元公司債券的品種為小公募，承銷商/管理人為申萬巨集源證券承銷保薦有限責任公司、國開證券股份有限公司、上海華信證券有限責任公司。

　　根據新京報記者看到的發行檔案，該次公司債券募資不超過人民幣 50 億元（含 50 億元），分期發行；首期債券基礎發行規模為不超過 25 億元（含 25 億元），可超額配售不超過 25 億元（含 25 億元），發行時根據資金需求和市場情況確定。本次發行的公司債券期限為不超過 5 年（含 5 年）。

　　發行檔案顯示，本次債券募集資金扣除承銷報酬後擬用於償還借款和補充流動資金：截至 2017 年 9 月末，上海華信長期借款餘額 198.25 億元，短期借款餘額 487.28 億元，可償還借款規模充裕；同時，發行人油品等貿易規模較大，2016 年度主營業務收入達 2456.90 億元，主營業務支出達 2381.27 億元，營運資金需求量較大，募集資金可能會部分用於補充營運資金。

　　作為中國華信旗下的經營主體和上市公司華信國際的控股股東，上海華信地位重要。

　　上海華信在前述發行檔案中表示，發行人已形成了股東會、董事會、監事會和經營管理層相互配合，相互製衡 的較為完善的公司治理結構，如發生突發事件，例如事故災難、公司高級管理人員被執行強製措施或因故無法履行職責等，造成其部分董事會、監事會和高級管 理人員無法履行相應職責，可能造成公司治理機制不能順利運作，董事會、監事 會不能順利運行，對發行人的經營可能造成不利影響。

　　3月30日，華信國際公告，控股股東上海華信持有的4.96億股股票被司法凍結。截至目前，上海華信共持有華信國際13.85億股，全部為無限售流通股，佔華信國際總股本的60.78%。而截至上述公告日，上海華信所持股份累計被司法凍結4.96億股，佔其所持公司股份總數的35.81%，佔公司總股本的21.77%。

　　3月31日，華信國際再發公告，上海華信正在籌劃重大事項，該事項可能導致上海華信對公司的持股數量發生變動且可能涉及公司控制權的變更。當日，華信國際發布業績預告顯示，受中國華信相關事件影響，上市公司的部分客戶持觀望態度，致使能源貿易業務大幅萎縮，預計報告期內營業收入同比下降約80%，營業毛利同比下降約50%。

責任編輯：王嘉源