華夏幸福擬向平安融資60億元，年利率8.32％

12月11日晚間，華夏幸福基業股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）公告，下屬全資子公司九通基業投資有限公司擬向關聯方平安資產管理有限責任公司融資，總募集規模不超過60億元，最低募集規模為不低於12億元。投資資金共分不超過3次募集，年利率採用固定利率，目前暫定為8.32%/年。

公告稱，九通投資擬與平安資管簽署《平安-九通基業基礎設施債權投資計劃投資合約》，擬設立“平安-九通基業基礎設施債權投資計劃”，將募集之委託資金以債權投資的方式投資給九通投資。

投資資金用於投資項目，具體指：（1）償債主體下屬固安九通新盛園區建設發展有限公司作為項目方投資建設的河北省廊坊市固安高新區綜合開發PPP項目；（2）償債主體下屬南京鼎通園區建設發展有限公司作為項目方投資建設的南京市溧水區產業新城PPP項目。

同時，九通投資擬面向合格投資者非公開發行公司債券50億元，債券期限不超過10年期（含10年），債券為固定利率，採用單利按年計息，不記複利。

公告稱，九通投資此次擬非公開發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債券、償還有息債務、補充產業新城業務流動資金及法律法規允許的其他用途。

今年上半年，九通投資已完成3期非公開公司債券的融資，總規模為34億元，票面利率皆為7.4%；其中，10.9億元發行期限為5年，剩餘23.1億元發行期限為3年。

據澎湃新聞不完全統計，今年以來華夏幸福各類融資融券金額至少達170億元。除上述九通投資發行的債券外，華夏幸福下半年非公開發行的公司債券13億元，期限為3年，票面利率為7.4%；公開發行公司債50億元，其中30億元的發行利率為6.8%，20億元發行利率為7.15%；境外債券10.5億美元（約72.5億元人民幣），其中，8.5億美元發生在下半年。

根據上海證券交易所公布的資訊，10月15日受理的華夏幸福80億元規模公司債的發行申請，已於10月17日通過。此次80億元公司債分期發行，首期發行規模不超過40億元（含40億元）；期限不超過7年（含7年）。

據經濟參考報報導，今年11月份，陸續有十幾家房地產企業密集發布融資計劃，整體資金規模超過千億。與此同時，由於海外發債比重上升，帶動企業平均融資成本整體上行，創下近三年新高。業內人士分析認為，由於當前房地產市場銷售業績增速普遍放緩，企業之間的規模競爭仍在延續，大小房企分化加劇，整個四季度房企的融資需求仍然強勁。

在這場競爭中，137億元人民幣引入的第二大股東中國平安保險（集團）股份有限公司（中國平安，601318.SH），為華夏幸福增加了信用背書。

華夏幸福董事長王文學在10月31日的全體員工大會上表示，獲得大型金融機構的加持是民企穿越周期的確定性保證，選擇中國平安是正確的選擇。談到融資，他說，原本看都不看公司項目的，現在看一看；已經談合作的，加大了放款力度；原來合作就比較好的，現在愈加信任，日益向好。

值得一提的是，自12月4日，原華潤置地有限公司（華潤置地，01109.HK）高管俞建加盟華夏幸福任分管財務及融資等業務的聯席總裁，華夏幸福5日均線站上27元點位，並在近5個工作日得到支撐。12月5日，華夏幸福大漲6.33%，最高觸及27.74元/股，當日收於27.56元/股。12月11日，華夏幸福收於27.40元/股，漲幅1.03%。