馬雲不再談笑風生。

來源 | IPO早知道

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今年雲棲大會上，馬雲表情嚴肅地談到“新製造”這個略顯沉重的主題：

未來10到15年，傳統製造業的痛苦將遠超想象。依靠資源消耗的傳統企業必定會非常難過。

對這一痛苦，新製造是藥方。它的地位相當於最近兩年開始實踐的新零售。什麽是新製造？馬雲以提問的方式，給出了幾個標簽：按需定製、個性化、智能化、知道客戶是誰、數據成為生產資料。“過去，流行的是大街上姑娘穿一樣的衣服；未來，則是在5分鐘內生產2000件不一樣的衣服。”這一定義已十分接近柔性製造。

國務院參事湯敏說過：“未來中國，以大批生產、低成本取勝的勞動密集型產業外遷到東南亞勢不可擋，中國唯一可以留下的就是小批量、定製化的柔性製造產能。”換言之，當人口紅利和成本優勢不在，新製造是中國的出路。

馬雲安慰人們說，未來的製造業是 Made in Internet ，當製造沒有國界，貿易人人參與的時候，不會再有貿易戰。

他還認為，新製造是製造業和服務業的完美結合。其魅力不是在製造本身，而是背後的創造思想、體驗、感受和服務能力。中國這樣的國家，一定是現代服務業成為主要的發動機。

最後，馬雲用一段沉重的話做結：不是製造業不行，而是落後的製造業不行。不是今天的中國年輕人不努力，而是我們這些人不夠努力。新製造的班車已經啟動，如果我們不擁抱未來，不改革自己，未來10-15年，大家會哭天搶地。

今年雲棲大會的音樂節上，馬雲再沒上台高歌，聽到一半就冒雨離場。2016 年雲棲大會，馬雲提出了以“新零售”為代表的“五新”戰略。兩年來，“新零售”引爆了線上線下一體化的零售行業變革。這次他詮釋的新製造又會怎樣演進?

阿里巴巴的新製造版圖

2016年，宗慶後這樣評價馬雲的新製造：“（馬雲）本身不是（從事）實體經濟的，（能）製造什麽東西？”

今天，阿里巴巴有了詳細解釋：我們自己不做製造業，而是幫別人變革。以前是製造者主導，現在是消費者主導，創新的中小企業收益。

目前淘寶上，已有“淘工廠”這樣對接生產企業的平台出現。在俄羅斯世界杯期間，主辦方急需100萬件毛絨公仔，有些高達2米。一位商人就找到了“淘工廠”。許多先前沉澱的中小企業，像組織有序的螞蟻族群一樣同時開工，很快就生產出對方需要的產品。

阿里雲的總裁胡曉明甚至提出了一個更巨集大的願景：一件在阿里巴巴平台上銷售的商品，從生產線到消費者平均要被搬運7次。如果能調整到4次，集中倉儲統一管控，用最小庫存撬動市場，將釋放巨大的效率。

在阿里巴巴集團內部，並沒有一個“新製造部門”，而是每個部門各有推動方式。阿里雲也是其中一例，他們很早就想好要進入製造業領域，開放計算能力。如今，"ET工業大腦"已成為阿里巴巴在製造業更新中的旗手。

阿里雲進入製造業頗為不易。最初，阿里雲員工是在一個飯局上認識了協鑫光伏的人。製造業對改造效果頗有懷疑，這家光伏龍頭企業也不例外。阿里雲乾脆提出，簽一個對賭協定，看到效果再付錢。

從此，阿里雲的工程師就搬著電腦進入了生產車間，從生產流程數字化開始。在另一個案例中，生產企業甚至沒有生產數據的電子文檔，阿里雲員工背著幾十斤重的手寫資料，回到公司將上千個參數電子化。最終，協鑫光伏的良品率提升了1%，也就是數千萬元利潤。阿里巴巴從此提出，讓中國製造業的良品率提高1%，就能多出上億元利潤。

目前，中策橡膠、攀鋼、淄礦、博世都成了新製造的案例。但一位ET工業大腦的員工透露，只有每個行業的龍頭才有可能提供完整的生產數據，並直接與阿里雲達成合作。對於小企業，阿里雲有另一種合作方式：由當地政府與阿里雲共建平台，邀請當地小企業集體上雲。

誰不同意馬雲？

值得一提的是：馬雲提到新製造是製造業與服務業的融合：新零售是將消費者數據返回電商，新製造則是電商將數據返回工廠，這引起了頗多爭議。展會上，一位展商就擔心：這種提法是阿里巴巴利用了自己的零售優勢，蓋住了製造業的創新。

鴻海集團董事長郭台銘也在最近罕見發聲：同意工業AI、同意製造業要結合服務，但堅決不同意“製造業的競爭力不在製造業本身（而是在零售）”。

除了對阿里身份的擔心，對“新製造”推行速度，業界一些人士也不樂觀。富士康工業互聯網解決方案事業處技術經理張先生表示，目前製造業的更新有三步：首先是更新管理，如ERP（企業資源計劃）、MES（製造執行系統）軟體；第二是收集數據、改造硬體；第三才是馬雲說的“按需生產”。

對應地，提供製造業更新方案的企業有三類：第一種是SAP、Infor、金蝶、用友這樣的企服軟體廠商；第二是富士康這樣親身涉及製造業的公司；第三則是阿里雲、百度雲這樣的雲服務商。

然而，無論是金蝶還是阿里雲，提供服務時還需要工業領域的人做中介。阿里投資的雪浪數製，一位員工就證實：阿里確實在大量招、投懂工業的人才。相比之下，富士康懂得工業生產痛點，能直觀讓企業看到改造效果，在現階段可能更受歡迎。

在製造業，每個工廠的生產流程千差萬別。能否自動化地找到可更新之處，是新製造能否大規模推行的關鍵。雲棲大會上，多位展商提及任正非8月的一次講話：《我們不怕場景多，但定製化是失敗的路線》。雲服務的人力成本昂貴，注定了用堆人的方法做項目，無法換來持續增長。一位ET工業大腦員工表示：不用擔心，他們已初步進入產品化階段，但收入狀況還不方便透露。

新製造還有多遠？

在雲棲大會，一位展商員工表示，馬雲說的“個性化生產”更像是個“十年大計”。

在企業應用軟體Infor公司工業和解決方案戰略副總裁Andrew Kinder先生看來：“所有的製造企業都正在轉向個性化製造。”一些先進公司，如法拉利、耐吉等是個性化製造最早的實踐者。

他認為，個性化製造的含義非常廣泛，既可以是在價格大眾化前提下，能根據客戶個性化需求來做產品，比如法拉利為客戶定製不一樣引擎、輪胎和顏色的汽車；又可以是企業從過去的大型工廠，演變小型企業，為某一方圓很小的區域客戶提供服務；還可以是採用3D等技術，製造個性化產品；也可以是業務模式從提供產品向提供服務轉變。企業採用上述任何一種方式，就是走上了個性化製造的路線。

不過，馬雲說的“個性化生產”勢必要經過改造硬體的一步。而現狀是，大量製造業拿出錢做數字化更新比較困難。相比改造生產線的停工，這種加裝傳感器、收集數據的方法已經是侵入性非常低的方式了。

對於製造業“拿不出錢”的窘境，富士康的張經理感同身受。在富士康探訪的中小企業中，“一個廠七八百台設備，都是老式油壓式、液壓式，沒有任何電子化。光是加裝傳感器就要千萬元。可一個廠利潤才五六百萬，於是很多老闆想，能否用人來賭三年？”

然而人口紅利確實在衰退。中金公司研究部黃樂平表示，“如今年輕人寧可在家玩抖音，也不願去工廠做工。”阿里雲IoT事業部一位人士也表示：現在很多部門，比如海關都只能從偏遠地區招人。素質不一不說，光是能否持續勞動的風險就很大。

富士康作為製造業龍頭，則直觀感受到這種衝擊。“蘋果新機要發布，我們鄭州工廠要招人吧？一個廠調5萬大軍出來，10個廠就是50萬人，用潮汐的方法補人。但全球其他企業誰有辦法這麽做？”

對此，郭台銘6年前就提出變革。如今富士康在全國有6座“關燈工廠”，也就是產線上沒有人，不需要開燈。其最高峰時曾有140萬員工，現在是90萬，但這6年訂單反而往上走。

但中小企業則很難下這種決心。對於一次性上千萬元的開銷，很多中小企業老闆在聽方案時，都是“好好好，我要”。但當費用清單開出來，就開始講“可不可以只要這一塊”。甚至一些提供數字化轉型的服務型公司，因為項目難度太大，最終卷錢跑路也不少見，使剛開始改變的中小企業又縮回殼中。

據統計，全國肯投入研發的製造業在一些發達地區僅為15%，還不具備改造條件的有一波，再因為之前被騙的有一波。如果再錯過這波更新，這些企業可能就成了馬雲口中“落後的生產力”，將可能被製造業淘汰。

對此，張經理表示，國家政策鼓勵，“尤其是補貼”，可能也是製造業更新的關鍵一步。而製造企業自身的樂觀態度更不容忽視。Infor的Andrew Kinder引用麥肯錫的數據：去年，對製造企業數字化持較樂觀態度的中國企業佔比為86%，不樂觀的僅為11%。而數字化是製造個性化的前提。企業自身的態度，將有可能決定未來。

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