海航正出售名下希爾頓酒店集團股權 募資約85億美元

　　海航正逐步出售名下希爾頓酒店集團股權，募資約85億美元

　　澎湃新聞記者 李曉青 來源：澎湃新聞

　　海航集團要賣掉在希爾頓全球（Hilton Worldwide）的大部分股份，如若出售成功，海航將獲得逾60億美元的資金。

　　據英國《金融時報》4月10日報導稱，海航集團此前向美國證券交易委員會提交的申報檔案顯示，海航將出售其所持有的希爾頓26.1%中的部分或全部股權。

　　檔案內容顯示，海航集團擬通過二次公開發行出售其大部分持股，這部分股份數量大約在6300萬股至7250萬股。同時，希爾頓方面還表示，已經和海航集團達成協定，希爾頓計劃直接向海航集團回購1000萬股股份，並最多將回購股票的數量增加至1650萬股。希爾頓將利用手中的現金、貸款和新債務來為回購這筆股份進行融資。

　　相對於海航出售希爾頓余下股份的價格，希爾頓的這一回購交易的價格將有1%的折讓。

　　2016年10月，海航集團宣布將以65億美元（大約440億元人民幣）從黑石集團的關聯公司收購希爾頓約25%股權，由此海航集團將成為希爾頓單一最大股東。當時在簽訂收購希爾頓酒店集團股份的協定時，希爾頓酒店集團總裁兼首席執行長Christopher Nassetta曾表示，海航將是一個長期投資者和戰略合作夥伴。

　　2017年年初，希爾頓酒店集團分拆為三家上市公司，分別為希爾頓全球（Hilton Worldwide）、Park Hotels&Resorts和Hilton Grand Vacations Inc．，海航集團在三家上市公司中持股比例分別為26.10%、25%和24.94%。

　　此前在收購希爾頓的股權的時候，海航集團動用了一筆貸款。據美國證券交易委員會2017年12月份的一份監管檔案顯示，海航集團已將用於收購希爾頓股份的貸款金額從此前的30億美元提高到了35億美元，貸款方則是摩根大通（NYSE：JPM）、瑞士信貸集團、德意志銀行和瑞士銀行集團。

　　目前，海航持有大約8250萬股的希爾頓股份，這些股票的總價值達63億美元。

　　在此次交易之前，海航集團已經將其在希爾頓分拆後的企業Park Hotels & Resorts和Hilton Grand Vacations（希爾頓分時度假酒店集團）的股份在公開市場上進行掛牌出售。

　　3月6日晚間，Park Hotels & Resorts Inc．公告稱，海航集團出售了3450萬股Park Hotels的股份，每股價格25.75美元，較最新收盤價折讓1.5%。此外，海航集團還向總部位於美國弗吉尼亞州麥克萊恩市的Park Hotels賣回了1400萬股股份，每股24.85美元。這些股份相當於海航集團在Park Hotels全部持股的90%，總計約12.4億美元。

　　隨後，海航集團繼續將Hilton Grand Vacations25%的股權出售，價值約12億美元。若交易成功，海航可從中獲益約5.7億美元，如果計入杠杆效應，利潤還可能更高。但是由於海航集團之前承諾將持有Hilton Grand Vacations股份不少於兩年。根據公司提交的監管檔案內容顯示，這份禁售協定將於2019年3月份到期。也就是說，如果海航想轉手或出售所持的股份，必須先得到Hilton Grand Vacations董事會的批準。

　　如果海航集團上述三筆交易順利完成，將為公司帶來約85億美元的資金。

　　希爾頓酒店集團是目前全球最大的酒店管理集團之一，旗下擁有13個酒店品牌，並在全球104個國家和地區擁有4700多家酒店、度假村和分時度假酒店，總計超過77萬間客房。

責任編輯：王嘉源