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華為發布會倒計時1天,哪些新動向再掀資本風口?

文丨李沐遙

小米10系列發布會讓WiFi6、GaN快充站上風口,如今距離華為發布會倒計時僅剩1天,華為又將發布哪些新產品、新服務撬動消費者神經呢?

周五的盤面已經可以嗅到資本對華為發布會的熱情。

最大看點:華為HMS,實現國產替代

2月24日晚上21:00,華為將會召開“華為終端產品與戰略線上發布會”,據了解,本次發布會華為將重磅發布手機、PC、平板、IOT等新品。

除了產品、芯片上的突破外, 2月24日的歐洲全場景5G發布會上將正式推出使用自家HMS服務的5G手機,這是第一款使用非谷歌GMS服務的海外安卓手機,無疑是最大的看點。

在了解HMS之前,先來搞懂什麽是GMS。

GMS全稱為GoogleMobile Service,即谷歌移動服務。去年華為被列入實體清單以後,美國出口管制條例要求,如果國外公司的美國技術比例超過25%,就必須對華為進行出口管制。GMS剛好在列,就被禁用了。

為什麽華為HMS能夠替代GMS?

谷歌 GMS 服務核心功能是同步和推送。同步是指GMS 服務能夠為用戶實現手機、可穿戴設備、PC 之間的用戶數據同步。推送是指GMS 服務推送功能實現用戶已安裝App的資訊實時彈出提示,而這兩項功能的實現均需要依托於雲平台。

GMS信息同步與推送,帶來了良好的互動體驗與用戶粘性,沿用多年硬體廠商針對GMS已投入適配成本,軟體廠商也已培養出開發習慣,這就讓GMS一直很好用,越來越好用,且難逢敵手。這個時候HMS出現了。

HMS替代GMS的內因:

1、華為移動終端市佔率優勢。華為手機全球市場佔有率達到13%,依托高市場份額的自有硬體便於推廣HMS。

2、華為雲從2017年快速發展以來,為HMS提供支持。

3、加入AI技術,提供GMS沒有的服務。

外因:

1、歐盟反谷歌通過GMS壟斷競爭。

根據歐盟反壟斷部門調查文件內容,歐盟認為谷歌通過 GMS 服務構成了壟斷競爭,因而在 2018 年給出高達 43.4 億歐元的罰單。同時,如不結束這一行為,谷歌將面臨平均 5%日營收的罰款。作為反製,谷歌公司決定對歐洲地區手機廠商搭載GMS收取40美元/台的 OEM 授權費用。因而,歐盟地區對替代 GMS 的移動端服務具有很強的需求。

2、華為與小米、OPPO、vivo 成立“全球開發者服務聯盟”(GDSA)。GDSA 能夠讓中國以外的開發者將 App 應用同時上傳到這四家手機廠商的應用商店中,整合國產手機廠商資源。

3、通信升級,華為目前全球領跑。

HMS發展如何?

HMS生態是基於華為終端雲服務核心服務框架和開發者服務,以華為終端用戶體驗為核心,由華為應用、服務與第三方應用、服務共同形成的智慧移動互聯生態。目前,HMS Core 服務已迭代至 HMS Core 4.0 版本,已在全球 170 多個國家得到應用。

HMS Core 共提供 22 種服務,包括華為帳號服務、廣告服務、分析服務,基本涵蓋了谷歌在 GMS 中植入的功能,地圖服務、雲盤服務等核心業務已進行相應搭建。截至2020 年1月份,HMS月活用戶達4億,有望為進入HMS軟體服務商直接帶來4億增量月活用戶。《易經》有雲“人聚財來,人走財散”,用戶數的量增,給HMS帶來了生機。

安信證券認為,相比於谷歌及蘋果等巨頭移動端作業系統百億美元級別的營收,華為HMS服務具備 10 倍以上的成長空間。去年的華為事件是國內半導體產業的重大轉捩點,華為 HMS 將成為國產軟體企業走向全球的歷史性轉折點,意義極為重大!

另外,相關合作企業受益就非常多了:北信源與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰略合作協議,共同推動安全移動應用生態的建設與發展。常山北明全資子公司北明軟體是華為多產品一級合作夥伴,北明軟體與華為鴻蒙合作開發軟體應用......

升級版折疊屏手機——華為Mate Xs

另外,最值得關注的莫過於折疊屏手機。作為Mate X的升級版,華為Mate Xs將會搭載麒麟990 5G芯片,這款折疊屏手機鉸鏈部分也會有更好的設計。

鉸鏈是折疊機最重要零配件,折疊功能實現全靠它。根據群智谘詢預測數據,2019年全國可折疊智能手機銷量約70萬部,2020年將達到400萬部,同比增長519%,2025年將達到1.54億部,年複合增長率145.7%。隨著折疊屏手機不斷放量,液態金屬材料與MIM技術領域將深度受益,實現超額增長。相關概念公司如下:

宜安科技:全球目前唯一可量產液態金屬供應商,為市場已批量化生產的折疊屏手機供貨。

精研科技:是一家專業的金屬粉末注射成型(MIM)產品生產商和解決方案提供商。

弘信電子:的產品FPC具有可折疊、可彎曲、可三維布線的特點,已配套已上市的兩款折疊屏手機。

長盈精密正在配合客戶進行折疊屏手機鉸鏈結構件的開發和量產準備工作。

華為麒麟芯789“傻傻分不清”

還有關於麒麟方面的信息,上圖是麒麟三個系列的官方定位,以華為的情況來看,目前華為在售的幾款主流芯片是麒麟980、麒麟990、麒麟810。這一次的新品發布會,麒麟芯片家族新成員麒麟820即將亮相。

網傳,麒麟820可能採用6nm製程或7nm製程工藝,其定位與麒麟810一致,首發的機型或為華為的nove系列手機。相比麒麟810處理器,新一代的麒麟820能夠可以支持5G,彌補上一代不足。

會議亮點或許還不止於此。

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