海航終止75億收購當當交易 受海航流動性困擾

雷帝網 雷建平 9月19日報導

海航科技今日發布公告，宣布終止收購當當交易，海航稱，本次重組自2018年1月啟動、2018年4月12日披露重組預案，至今歷時較長。

目前資本市場等外部環境較預案披露時已發生較大變化，且公司未就合約的履行情況等事項與交易對方達成一致意見，繼續推進本次重組面臨較大的不確定因素。

綜上，經海航董事會審慎考慮，認為現階段繼續推進本次重組的相關條件不夠成熟，為切實保護上市公司和中小股東的利益，公司決定終止本次重組事項。

當當今日也發布公告，稱當當網與海航旗下的海航科技2018.4.11簽訂協定，協定項下並購，現在進入終止談判階段。

“海航是令人尊重的集團，25年來馳騁藍天、開疆拓土，但發展過程中目前存在流動性困擾。”

當當指出，公司深耕文化電商十八年，近年來銷售額、利潤穩步上升。並購的終止，對當當顧客、當當供應商、當當員工沒有影響。

知情人士透露，海航終止收購當當交易的原因是，海航科技沒錢履約，涉嫌違約。“海航王建身後，陳峰清洗內部，當當這個項目是王建和海航科技董事長童甫力推，童現在被閑置。”

“海航科技最近會出售旗下的英邁，當年60億美元買的，海航現在給出的理由是上面要求聚焦航旅主業，不讓收購。”

上述人士稱，當當私有化後利潤非常好，16年1.3億利潤，17年3.6億，18年預計4億，營收兩位數年增長，圖書仍佔40%份額領先行業。

另據知情人士對雷帝網透露，當當同意海航終止收購交易，但按照當初協定的要求，當當要求海航賠償1億的違約金。

李國慶夫婦曾要淡出當當經營

根據此前重組介紹，海航科技收購當當交易分發行股份及支付現金購買資產與募集配套資金兩部分。

海航科技擬通過發行股份及支付現金的方式向俞渝、李國慶等8名交易對象購買當當100%的股權，即當當科文及北京當當100%股權；

同時，海航科技擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超40.6億，不超過發行股份購買資產部分交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前總股本20%。

根據當當的預估結果及交易各方友好協商，初步確定本次交易中購買標的資產的交易價格為75億元。

本次交易中，海航科技擬以發行股份的方式支付40.6億元，以現金方式支付34.4億元。

交易前，海航科技集團直接持有海航科技20.76%股份，為海航科技的控股股東；海航科技集團一致行動人大新華物流持有海航科技9.19%股份；

海航科技集團關聯方上海尚融供應鏈管理有限公司持有海航科技0.01%股份；綜上，慈航基金會通過各級子公司間接控制海航科技29.96%股份對應表決權，系海航科技的實際控制人。

交易完成後，在不考慮本次配套融資情況下，海航科技集團直接持有海航科技16.95%股份，仍為海航科技的控股股東；

海通證券高級副總裁陳瑨曾透露，俞渝、李國慶兩位是作為標的公司的創始人，歷史上為當當的發展做出了非常大的貢獻，但近年來兩位創始人已逐步在減少參與當當的日常經營管理。

根據海航科技的重組方案，當當成為上市公司的子公司，俞渝、李國慶兩位創始人不再擁有當當的控制權。

此前，當當董事長俞渝說，“當當根深葉茂源自當當作為一個商業實體的強壯，當當的前綴、後綴不必永遠掛著我和李國慶創始人的名字。”

隨著此次海航收購當當交易中止，俞渝、李國慶還將繼續經營當當。

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