居民存款兩個月減少一兆 中小銀行攬儲壓力將持續

　　居民存款兩個月減少一兆 中小銀行攬儲壓力將持續

　　■見習記者 王仲琦

　　本報記者 冉學東 北京報導

　　央行發布的2018年4月份金融統計數據顯示，4月住戶存款即居民存款大降1.32兆元，為歷史單月最大降幅；5月份住戶存款即居民存款僅增加了2166億元，還不到4月減少的零頭。從數據可以看出，5月份居民存款雖然沒有延續4月的大跌，但反彈乏力。兩個月下來，住戶存款減少了一萬多億元。

　　在整體居民存款增速下降的大背景下，對一些以往依賴理財產品和同業存單來調配流動性的中小銀行來說，由於他們營業網點少，傳統客戶規模有限，品牌知名度小，吸儲壓力尤其明顯。事實上，中小銀行吸儲難並不是今年才開始出現，從2015年3月至2017年底，中小銀行吸收存款佔總負債的比重出現下滑，這一比重與5家大型銀行的差距從9%擴大到約14%，可見其存款競爭能力並不強。

　　浙江一家商業銀行高管告訴《華夏時報》記者：“對於中小銀行來說，攬儲的壓力短時間將持續。”武漢科技大學金融證券研究所所長董登新教授分析認為，目前隨著貨幣政策的收緊，一般性存款增速放緩，與此同時大型銀行與中小銀行之間的分化較大，存款向大銀行集中，中小銀行獲取存款的壓力更大。

　　錢都去哪了？

　　從國內儲蓄率整體情況來看，在2010年儲蓄率最高接近50%，遠超發達國家20%到25%的儲蓄率和全球平均30%的儲蓄率。2011年後隨著投資的邊際收益率開始下降，投資增速和儲蓄開始下降，2015年到2016年呈加速下降趨勢。

　　存款流失越來越嚴重，減少的錢去了哪裡？

　　上述銀行高管表示：“從近年工作實踐中發現，理財產品分流了很大一部分原來的儲蓄額度。”據其介紹，如今居民的理財意識大幅度提高，不滿足於把錢存在銀行獲得一點利息，而且理財形式和產品日趨豐富，居民存款理財化趨勢明顯。除了互聯網理財規模持續上升外，銀行理財、貨幣基金等都在“分食”居民銀行存款這塊“大蛋糕”。加上這兩年連續降息，銀行存款利率很低，而貨幣基金、銀行理財之類的產品收益率卻在不斷走高，這一高一低造成銀行存款快速流失。截至2017年末，全國共有476家銀行業金融機構有存續的理財產品，存續規模接近30兆。除此之外，目前貨幣基金規模也高達7萬多億元。加上各種寶寶類的理財產品和P2P互金等，也搬走了部分居民存款。

　　另外，有銀行業內人士認為，今年銀行居民吸儲比往年更加困難與房地產市場持續一年多的“限購”“限貸”政策有一定關係。

　　在2016年末推出的“限購”“限貸”政策下，銀行提高貸款首付比例，使購房者付出更多的首付款資金，甚至有些購房者無法從銀行獲得貸款只能全款買房，這都會消耗居民家庭大量的儲蓄存款。

　　開啟“搶錢”模式

　　年中已至，銀行存款爭奪戰悄然打響。近日，本報記者走訪了北京市多家銀行網點發現，部分股份製銀行和城商行、農商行等中小銀行大額存單利率上浮較為普遍，最高在50%左右。

　　在西城區一家城商行裡，介紹該行大額存單的宣傳海報擺在大廳顯眼的位置，上面寫著利率最高4.11%等字樣，頗為引人注目。本報記者調查發現，面向個人投資者新發行的大額存單利率普遍上浮，起購金額比以往更加豐富，還有可以按月付息、提前支取、可依據掛牌定期存款利率計算利息等優惠政策。

　　其實“搶錢”大戰從一個月前已經開始了。

　　今年4月下旬，四大行已全線上調大額存單利率，較基準利率的上浮倍數由40%提升至45%，隨後中小銀行紛紛跟進。融360監測的35家銀行大額存單利率數據顯示，5月份共有24家銀行上調了利率，通過與4月均值對比發現，5月份的大額存單各期限利率均值都有上漲，其中上漲最多的是3年期大額存單，上漲了25個基點；其次是兩年期和1年期的大額存單，分別上漲17個和11個基點。進入6月，招商銀行的大額存單1年期利率由上月的2.18%上調至2.22%，3年期、5年期利率均由3.99%上調至4.13%、4.18%；浙商銀行的1年期、2年期、3年期大額存單利率分別由2.13%、2.98%、3.9%上調至2.28%、3.19%、4.18%；交通銀行的3年期、5年期大額存單利率分別由3.85%、4%上調至4.13%、4.025%。而一些城商行則乾脆“一浮到頂”，例如盛京銀行和東莞銀行的1年期大額存單利率已上浮55%至2.325%，達到了城商行大額存單的最高浮動上限。

　　除了上調利率吸引投資者外，不少銀行大額存單的起購金額檔位比以前更加靈活，在20萬元的起購檔位之外，增加了30萬元、50萬元、100萬元等不同金額檔位，並給予不同的利率和計息方式。

　　另外，結構性存款和銀行貨幣基金等產品也成為各銀行之間爭奪存款的手段。

　　攬儲壓力將持續

　　值得一提的是，近日，銀保監會聯合央行發布了《關於完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》(下稱《通知》)，其中一項重要內容是要求“商業銀行應完善薪酬管理制度，改進績效考評體系，加強存款的基礎性工作，強化存款日均貢獻考評，從根源上約束存款‘衝時點’行為。”

　　董登新認為，《通知》主要從存款偏離度和處罰等方面進行了放鬆，在一定程度上有助於釋緩銀行的攬儲壓力，引導銀行利用合理的利率定價，重點吸引中長期儲蓄資金，利於行業健康發展。

　　國家金融與發展實驗室銀行研究中心主任曾剛曾表示，短期來看各家銀行對存款如此“饑渴”，存款顯得十分稀缺確實是市場的普遍感受，銀行攬儲壓力短期內仍將持續，特別是中小銀行。據曾剛分析，2017年下半年，監管層開啟強監管大幕，去杠杆、拆解影子銀行等在一定程度上使銀行的資產端受到限制、放貸規模出現下降，進而存款資金來源減少。同時，監管強化了對存款的關注程度和鼓勵程度，而監管層推出的包括流動性新規在內的監管措施使同業負債受到壓降。原來同業資金來源和存款來源都可以支持銀行資金端運用，但現在資金來源結構的改變使得存款顯得更加稀缺。

　　“從2017年銀行年報的披露數據可以看出，2017年銀行存款規模分化嚴重。國有五大行加上招商銀行，住戶存款餘額達到33.48億元，佔住戶存款的比重超過50%，且存款餘額增速也較為平穩，在2.5%-4.9%之間。再加上大型股份製銀行的份額，留給中小銀行吸儲的太空並不多，對於中小銀行來說，攬儲的壓力短時間將持續。”上述銀行高管進一步表示。

責任編輯：關海豐