科達潔能定增14.88億元 陶瓷業大佬梁桐燦將成第一大股東

4月10日晚間，科達潔能(600499)拋出一份非公開發行股票預案，公司計劃通過向特定對象發行不超過3.15億股，擬募集資金不超過14.88億元，在扣除發行費用後，募集資金淨額擬全部用於償還銀行貸款和補充流動資金。

具體來看，公司本次的定增對象為梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司（葉盛投資）、謝悅增、佛山順德源航股權投資合夥企業（有限合夥）4名，擬各自的認購金額佔募集資金總額的比例分別為68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。

梁桐燦將成大股東

發行對象中，最引人注目的就是認購比例最大的梁桐燦。本次發行前，梁桐燦已持有科達潔能共計1.10億股，佔公司總股本的7.00%。本次非公開發行中，梁桐燦將承攬不超過10.18億的認購金額。假設按最大發行數量，本次發行完成後，科達潔能股本總額將變為18.93億股，梁桐燦將持有共計3.26億股，佔發行後總股本的17.24%，成為科達潔能第一大股東。

預案稱，本次發行完成後，公司前四大股東梁桐燦、邊程、新華聯控股、盧勤將分別持有公司總股本的17.24%、9.19%、7.59%、6.66%的股份；公司持股5%以上股東無一致行動協議或約定；公司任一股東所持有的股份不足以對公司股東大會的決議產生決定性影響，公司不存在某一股東控制董事會多數席位的情形，亦不存在其他能夠實際支配公司行為的人，無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力，公司仍不存在控股股東和實際控制人。

雖然不會導致科達潔能實控人更變，但能夠掏出10億多元參與認購，並成為科達潔能第一大股東，梁桐燦顯然不容小覷。

預案中對梁桐燦的介紹顯示，1964年生人，居住於佛山市，目前擔任廣東宏宇集團有限公司董事長（簡稱“宏宇集團”）、佛山市陶瓷行業協會會長。除此之外，他還控制著包括廣東宏威陶瓷實業有限公司、廣東宏宇新型材料有限公司、廣東宏鼎房地產投資發展集團有限公司等合計12家企業。

宏宇集團官網介紹，該公司是一家以陶瓷產業為主，房地產業、文創產業、旅遊產業協同發展的大型現代化企業集團。從創業之初專做廣場磚的一家小工廠，發展成為當今規模實力穩居中國建陶行業前列的大企業。據稱，最高峰時宏宇集團曾在廣場磚市場佔有率達35%。

8年前股東殺“回馬槍”

e公司記者還注意到，早在8年前，梁桐燦就已經是科達潔能的股東了。

2011年，科達潔能實施重大資產重組，通過發行股份購買了恆力泰公司49%股權，同時以4億元的價格收購剩餘51%的股權。梁桐燦作為當時恆力泰的自然人股東之一，獲得科達潔能發行的713.81萬股，成為公司前十大流通股東之一。2013年，梁桐燦仍位列第六大流通股股東，直到2014年之後才退出。

而到了2019年2月，科達潔能披露一則舉牌公告，稱梁桐燦於2018年10月23日至2019年2月13日買入科達潔能股票，合計買入7886.02萬股，佔公司總股本的5%。梁桐燦同時表示，在未來12個月內，將根據科達潔能的業務發展及其股票價格等因素，繼續增持科達潔能股份，擬增持金額不低於1億元，不超過6億元。

對於梁桐燦的舉牌，科達潔能方面則持以歡迎的態度，公司稱：“作為佛山本土企業家，梁桐燦對陶瓷及相關行業頗有了解，他認可科達潔能在陶瓷機械行業的地位、品牌影響力、技術創新能力和布局海外的戰略眼光，認為科達潔能具有良好的發展前景。”

此外，同屬於佛山企業的科達潔能，在業務上和宏宇集團有一定的協同性。科達潔能主營建材機械、潔能環保和鋰電材料，而建材機械業務中就以陶瓷機械產品為主。自2016年開始，科達潔能開始在海外向下遊建築陶瓷行業延伸，布局非洲發展中國家的瓷磚市場。

不僅如此，e公司記者還注意到，本次參與科達潔能定增的4名對象，也堪稱是佛山陶瓷業“同盟軍”。除了梁桐燦外，葉盛投資為廣東新明珠陶瓷集團有限公司董事長葉德林擔任法人及控股的投資公司；謝悅增為廣東唯美集團常務副總裁、馬可波羅瓷磚總經理；順德源航為有順德區政府背景的創新創業投資母基金合作子基金。

海外成重點市場

對於科達潔能而言，本次定增的主要目的，就在於強化公司主營業務和國際化的發展戰略。近幾年，隨著公司“全球化”戰略的推進，深耕多年的南亞、東南亞、中東、南美、非洲業務迎來爆發，海外業務收入持續攀升。2018年，公司陶瓷機械海外收入已佔到陶機總收入的40%以上，根據目前的增長勢頭，公司預計未來2-3年，海外銷售的業務總量將與國內部分持平。

其中特別是在非洲，科達潔能借助“與優勢海外合作夥伴合資建廠+整線銷售+技術工藝服務”的發展戰略，已建成肯亞（一、二期）、加納、坦尚尼亞三家陶瓷廠，在建的還有塞內加爾陶瓷廠，未來還將在讚比亞等其他國家地選址建廠，已徹底打通了非洲東西部的陶瓷生產、銷售“走廊”，完成非洲建材空白地帶的戰略布局，鞏固了科達在非洲單一品牌“No.1”的地位；

與此同時，科達潔能相繼在印度、土耳其成立了子公司，並且在2018年9月借助收購意大利老牌陶機企業Welko的契機，成立了科達歐洲，公司公司將利用Welko在歐洲的銷售渠道及供應鏈，推動公司核心建材機械產品進軍歐美市場，進一步提升公司在歐洲市場的品牌影響力。

同樣是在4月10日晚間，科達潔能還披露了2018年年報，公司去年實現營業收入60.71億元，同比增長5.98%，淨利潤-5.89億元。對於這一虧損，公司解釋稱，主要是由於公司對子公司沈陽科達潔能、科達東大、江蘇科行環保、安徽信成融資、信成國際合計計提了巨額資產減值準備，從而導致公司本期淨利潤減少8.38億元。